Как экспортировать сделки

Доступно на тарифе Lite и выше, а также на время бесплатного семидневного пробного периода

Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Рассмотрим, как выбрать сделки и перенести или скачать их.

Экспорт в файл

Перейдите в нужную воронку и выберите отображение Канбан или Список.

Вы можете выбрать отдельные сделки, все отображенные на странице или использовать фильтр сделок.

Для этого нажмите Фильтр и выберите условия фильтра. К примеру, вы можете отобрать сделки, закрепленные за определенным ответственным, имеющие нужный статус или добавленные из определенного источника.

Отметьте нужные контакты. Нажмите Экспорт и выберите, в каком формате экспортировать: XLSX или CSV.

Сформированный файл скачается автоматически в папку загрузок вашего браузера

Перенос в другую воронку

Вы также можете перенести сделку со всеми данными в другую воронку. Откройте карточку сделки и выберите другую воронку.

    Оцените, насколько полезна статья "Как экспортировать сделки"

    Оценка: 5 / 5 (8)

    Назад

    Как работать с календарем

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня