Как экспортировать сделки
Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.
Рассмотрим, как выбрать сделки и перенести или скачать их.
Экспорт в файл
Перейдите в нужную воронку и выберите отображение Канбан или Список.
Вы можете выбрать отдельные сделки, все отображенные на странице или использовать фильтр сделок.
Для этого нажмите Фильтр и выберите условия фильтра. К примеру, вы можете отобрать сделки, закрепленные за определенным ответственным, имеющие нужный статус или добавленные из определенного источника.
Отметьте нужные контакты. Нажмите Экспорт и выберите, в каком формате экспортировать: XLSX или CSV.
Сформированный файл скачается автоматически в папку загрузок вашего браузера
Перенос в другую воронку
Вы также можете перенести сделку со всеми данными в другую воронку. Откройте карточку сделки и выберите другую воронку.
Обновлено: 24.07.2024
или