Como exportar negócios

É possível exportar determinados dados de negócios do seu sistema CRM para um arquivo para usá-los para relatórios, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento. Você também pode transferir negócios para outro pipeline e continuar trabalhando com eles lá.

Veja como selecionar, transferir e baixar negócios.

Exportar para um arquivo

Vá para um pipeline e selecione o modo de visualização Kanban ou Lista.

Você pode selecionar apenas negócios específicos ou todos eles e usar um filtro de negócios.

Para usar o filtro, clique em Filtrar e selecione as condições de filtro. Por exemplo, você pode selecionar negócios atribuídos a um determinado membro da equipe, com um determinado status ou adicionados de uma determinada fonte.

Clique em Exportar e selecione o formato no qual você precisa exportá-los (XLSX ou CSV).

O arquivo gerado será automaticamente baixado na pasta Downloads do seu navegador.

Transferir um negócio para o pipeline

Você também pode transferir um negócio com todos os seus dados para outra pipeline. Abra o cartão do negócio e selecione outra pipeline.

Última Atualização: 19.09.2024