Como trabalhar com histórico de negócios e comentários
Ao trabalhar em vendas ou gerenciamento de projetos, você precisa rastrear uma infinidade de negócios e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico de negócios, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.
Vamos falar sobre como enviar e visualizar comentários e ver o histórico do seu negócio.
Como trabalhar com comentários
Comentários são uma ferramenta que ajuda a se comunicar de forma mais eficaz com os membros da sua equipe, compartilhar informações e avaliações, armazenar dados e resolver problemas.
Para deixar um comentário, vá para um cartão de negócio e digite uma mensagem no campo Notas. Você pode digitar até 5.000 caracteres, mencionar um membro da equipe e anexar arquivos.
Usando a tecla Enter, você pode mover um texto para outra linha e adicionar um parágrafo. Para notificar um membro da equipe sobre um comentário, digite o símbolo @ e selecione uma pessoa. Depois de digitar seu comentário, clique em Enviar.
Por exemplo, gerentes podem adicionar novos dados de pedidos ou clientes, esclarecer certos detalhes com outros membros da equipe ou observar as razões para atrasos.
O gerente selecionado receberá uma notificação e, ao clicá-la, poderá ir diretamente para o negócio e responder ao comentário.
Para adicionar arquivos a um comentário, clique no ícone de pasta. Selecione um arquivo do seu armazenamento ou faça upload de um novo arquivo do seu dispositivo.
Todos os serviços compartilham o mesmo armazenamento de arquivos. Você pode adicionar um arquivo de qualquer extensão, exceto executável.
O tamanho máximo de arquivo que o plano gratuito permite é de 200 MB. A capacidade de armazenamento de arquivos não é definida pelos serviços, mas é estabelecida com base na capacidade de armazenamento do plano de preços mais elevado entre todos os serviços. Para aumentar a sua capacidade de armazenamento, atualize o seu plano de preços. Saiba mais: Como trabalhar com o gerenciador de arquivos.
Depois de fazer upload seus arquivos, eles estarão disponíveis para todos os membros da equipe que têm acesso ao negócio.
Você também pode ver todo o histórico de comunicação entre colegas e encontrar rapidamente os documentos necessários com os dados do negócio.
Se um comentário for muito grande, clique em Mostrar mais para expandi-lo.
Você pode apagar comentários irrelevantes para focar nas informações mais importantes. Para fazer isso, clique nos três pontos ao lado do comentário e selecione Apagar.
Como trabalhar com o histórico de negócios
O histórico de negócios permite que você visualize todos os eventos dos negócios que ocorreram para acompanhar as alterações e etapas em suas execuções. O histórico mostra as datas e nomes do evento do negócio, atribuídos e dados do pipeline correspondente.
Para visualizar o histórico de um negócio, abra o cartão do seu negócio e selecione um período de tempo de evento: Sempre, Ano passado, Últimos 3 meses, Último mês, Últimos 14 dias, ou Últimos 7 dias.
Você também pode selecionar um tipo de evento:
| Todos os eventos | Visualizar todos os eventos para o período de tempo selecionado. |
| Apenas comentários | Visualizar comentários de membros da equipe para o período de tempo selecionado. |
| Apenas e-mails | Visualizar e-mails relacionados ao negócio. Pode ser uma campanha ou um e-mail regular. |
No histórico, você não pode apagar eventos.
Vamos repassar os eventos que podem ser mostrados em seu histórico de negócios.
| Criando ou excluindo um negócio | Mostra que um negócio foi criado ou excluído. |
| Adicionar, alterar ou excluir um responsável | Mostra o membro da equipe adicionado ou removido. |
| Alterar o status de um negócio ou pipeline | Mostra o novo e o antigo status do negócio ou do pipeline do qual o negócio foi movido. |
| Recebendo um pagamento novo, bem ou mal sucedido e alterar o status do negócio | Mostra o contato que pagou que pagou a quantidade especificado no negócio. Leia mais: Pagamentos. |
| Adicionar, alterar ou excluir o valor do pagamento do negócio | Mostra o valor do pagamento do negócio novo ou antigo. |
| Adicionar contatos e tarefas relacionados | Mostra o contato adicionado ao negócio (e vice-versa) e a tarefa adicionada ao negócio (e vice-versa). |
| Conclua um negócio com o status Bem-sucedido ou Malsucedido | Mostra o negócio concluído e o status selecionado. Dados concluídos são salvos na seção Negócios concluídos. |
Última Atualização: 04.04.2025
ou