Como visualizar negócios

Você pode acompanhar os negócios e seus dados em todas as etapas. Neste artigo, falaremos sobre como encontrar seus negócios, selecionar um modo de visualização e visualizar os cartões de negócios e as informações vinculadas.

Conteúdo

Visualize sua lista de negócios

Acesse seu pipeline e selecione um modo de visualização: kanban, lista ou calendário. Você também pode usar filtros para classificar os negócios por critérios.

No modo Kanban, os negócios são exibidos como cartões nas etapas do negócio com os seguintes dados: nome do negócio, fonte do negócio, data de criação, contato vinculado, valor e moeda do negócio, data de vencimento, responsável e número de comentários.

No modo Lista, os negócios são exibidos em linhas. Você pode ver o nome, fonte, valor, moeda, data de vencimento, responsável e campos do negócio de cada negócio. Também é possível clicar nos três pontos para adicionar ou remover campos.

No modo Calendário, os nomes dos negócios são exibidos nas células correspondentes à data.

Na guia Dashboard, você pode ver informações gerais sobre o negócio.

Visualize o cartão do seu negócio

Para abrir um cartão de negócio, clique nele.

No canto superior, você pode ver o nome do negócio, ID, estágio e responsável.

Você pode visualizar mais dados do negócio nas seguintes guias:

Geral	Inclui informações sobre o valor e a moeda do negócio, tipo de negócio e campos do negócio. Você também pode clicar em um campo para alterá-lo. Saiba mais: Como editar seu negócio. Na seção Criado, você pode ver a data de criação do negócio e a fonte do negócio. Na seção Contato, você pode visualizar as informações de contato e entrar em contato com eles. Para ver mais informações sobre seu contato e editar seus dados, clique nele. Você também pode desvincular um contato e adicionar um novo. Na seção Arquivos, você pode visualizar e adicionar novos arquivos. Na seção Histórico, você pode ver comentários de membros da equipe e eventos relacionados ao negócio.
Documentos	Disponível com a assinatura Basic e superior, bem como durante a avaliação gratuita de 7 dias Inclui documentos criados com seus respectivos status e datas. Você pode visualizar, enviar por e-mail, baixar ou desvincular esses documentos de seus cartões. Para criar um novo documento usando os dados do cartão, clique em Criar documento. Saiba mais: Como criar um documento.
Pagamentos	Inclui informações sobre pagamentos do negócio: método de pagamento, valor, descrição, status e data da transação. Nesta guia, você também pode gerar links de pagamento e compartilhá-los com seus clientes.
Tarefas	Inclui informações sobre tarefas vinculadas. Na sua tarefa, você pode ver o nome, status do quadro de tarefas, data de vencimento e responsável. Se você não tiver tarefas vinculadas, clique em Criar tarefa. Para editar uma tarefa ou visualizar um cartão de tarefa, clique nela. Para desvincular uma tarefa, clique no ícone de desvincular ao lado do nome da tarefa.
Chamadas	Inclui dados de atividade do cliente: data e hora da chamada, duração, tipo (recebida, realizada, perdida), gravação e o membro da equipe que interagiu com seu cliente.