Как настроить статус сделки
В ходе работы над сделкой можно менять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.
Редактирование статуса сделки
В карточке сделки
Откройте сделку и под названием выберите другой статус. Вы также можете перенести сделку в другую воронку.
На доске канбан
Выберите режим отображения Канбан. Наведите на сделку, зажмите ее и перетащите под нужный статус.
В списке сделок
В списке отображения Список вы можете перенести поменять статус и воронку для нескольких сделок.
Выберите режим отображения Список. Наведите на сделку, зажмите ее и перетащите под нужный статус. Отметьте нужные сделки и на панели сверху нажмите Изменить статус (Change stage).
Выберите статус сделки в текущей воронке или другой воронке и нажмите Применить (Apply).
Редактирование статуса сделки
Чтобы изменить статус, щелкните три точки справа в нужной колонке и выберите Редактировать (Edit). Вы можете изменить следующие поля:
| Название статуса (Stage name) | Отредактируйте название статуса. |
| Цвет (Color) | Выберите цвет статуса. |
| Срок завершения сделки (Deal completion timeframe) |
Включите и укажите количество дней или часов, чтобы установить срок, в течение которого сделка будет находиться в определенном статусе. Если в сделке нет или стоит другая дата завершения, то после перехода в новый статус она автоматически изменит дату на количество дней, указанных в настройке статуса. К примеру, если 1.12.2024 в 12:00 вы переместили сделку без даты завершения, а перед тем настроили для статуса срок 4 дня, то дата завершения автоматически изменится на 4.12.2024 в 12:00. |
|
Установить напоминание (Set a reminder) |
Установите напоминание, если у сделки есть срок выполнения — тогда ответственному придет письмо на почту со всеми деталями. Вы можете установить промежуток времени напоминания от 15 минут до 7 дней. Время для напоминания должно быть меньше срока завершения сделки. |
Чтобы удалить статус сделок, вам нужно сначала очистить список от сделок в этой колонке: перенести их на другой этап или удалить. Затем нажмите три точки и выберите Удалить.
Чтобы сменить этапы местами, зажмите шапку колонки и перетащите ее на нужное место.
Обновлено: 31.10.2024
или