Как настроить статус сделки

В ходе работы над сделкой можно менять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

Содержание

Редактирование статуса сделки

В карточке сделки

Откройте сделку и под названием выберите другой статус. Вы также можете перенести сделку в другую воронку.

На доске канбан

Выберите режим отображения Канбан. Наведите на сделку, зажмите ее и перетащите под нужный статус.

В списке сделок

В списке отображения Список вы можете перенести поменять статус и воронку для нескольких сделок.

Выберите режим отображения Список. Наведите на сделку, зажмите ее и перетащите под нужный статус. Отметьте нужные сделки и на панели сверху нажмите Изменить статус (Change stage).

Выберите статус сделки в текущей воронке или другой воронке и нажмите Применить (Apply).

Редактирование статуса сделки

Чтобы изменить статус, щелкните три точки справа в нужной колонке и выберите Редактировать (Edit). Вы можете изменить следующие поля:

Название статуса (Stage name)	Отредактируйте название статуса.
Цвет (Color)	Выберите цвет статуса.
Срок завершения сделки (Deal completion timeframe)	Включите и укажите количество дней или часов, чтобы установить срок, в течение которого сделка будет находиться в определенном статусе. Если в сделке нет или стоит другая дата завершения, то после перехода в новый статус она автоматически изменит дату на количество дней, указанных в настройке статуса. К примеру, если 1.12.2024 в 12:00 вы переместили сделку без даты завершения, а перед тем настроили для статуса срок 4 дня, то дата завершения автоматически изменится на 4.12.2024 в 12:00.
Установить напоминание (Set a reminder)	Установите напоминание, если у сделки есть срок выполнения — тогда ответственному придет письмо на почту со всеми деталями. Вы можете установить промежуток времени напоминания от 15 минут до 7 дней. Время для напоминания должно быть меньше срока завершения сделки.

Чтобы удалить статус сделок, вам нужно сначала очистить список от сделок в этой колонке: перенести их на другой этап или удалить. Затем нажмите три точки и выберите Удалить.

Чтобы сменить этапы местами, зажмите шапку колонки и перетащите ее на нужное место.