Как работать со сделками

Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

Каждая сделка заносится также в карточку контакта, что в дальнейшем помогает анализировать эффективность каждого этапа при работе с клиентом.

Вы можете создать сделку вручную или настроить автоматическое создание сделок из других сервисов SendPulse для каждой воронки отдельно.

Рассмотрим все возможности и описание работы со сделками.

Как добавить сделку вручную

Перейдите в раздел «CRM», выберите воронку, в которой будете настраивать сделку. Нажмите «+Добавить сделку».

Выберите название сделки, статус и ответственного.

По умолчанию доступны такие статусы сделки: «Новые», «В работе» и «На подпись». На доске воронки продаж вы также можете создать новый статус сделки.

Ответственных вы можете добавить через приглашение пользователей в CRM.

В настройках CRM вы можете выбрать ответственного по умолчанию за автоматически созданные сделки. При создании быстрой сделки автор сделки назначается ответственным, при создании обычной сделки есть возможность выбора ответственного.

Введите сумму и выберите валюту сделки, если речь идет о покупке-продаже.

Выберите тип сделки. По типу сделки вы в дальнейшем можете фильтровать сделки.

По умолчанию доступны предустановленные типы сделки: «Продажа», «Продажа услуги», «Продажа товара», «Допродажа», «Сервисное обслуживание», «Другое».

При необходимости вы можете отредактировать существующие или добавить свой тип сделки. Для этого нажмите на иконку справа от поля и введите новые значения.

Вы также можете добавить свои атрибуты — поле с дополнительной информацией о сделке.

Введите значение в уже существующие поля или добавьте новое поле.

Для этого нажмите «Добавить поле», введите название поля, тип поля и затем его значение.

Также вы можете добавить поля для сделок, которые будут появляться во всех карточках сделок по умолчанию в настройках CRM.

Привяжите контакт к сделке — введите контактные данные клиента для связи с ним — «Имя», «Фамилия», электронный адрес и телефон.

Если контакт уже есть в вашем списке контактов, при вводе имени он автоматически подтянется и вы сможете его выбрать для этой сделки.

Нажмите «Создать».

Как добавить быструю сделку

Быструю сделку вы можете добавить непосредственно на нужном этапе (статусе) канбан доски. В такой сделке меньше полей для заполнения и она используется для быстрого добавления сделки в ходе общения.

Под нужной колонкой нажмите «Добавить быструю сделку» и заполните поля: название, имя, контактные данные и сумму.

Редактируется быстрая сделка, так же как и обычная.

Как редактировать информацию по сделке

После создания сделки вы можете нажать на сделку и открыть карточку сделки.

Внутри вы можете добавить комментарий к сделке и просмотреть историю работы со сделкой.

Также можете просмотреть информацию о товаре или услуге, которую добавили в сделку, изменить сумму заказа, добавить новое поле.

Вы можете прямо из сделки связаться с контактом — нажмите соответствующий значок для отправки письма или открытия чата в чат-ботах.

Также можете отвязать контакт из сделки и добавить другой.

Вы можете изменить ответственного, статус сделки или завершить ее после общения с клиентом.

Как поделиться сделкой

Вы можете поделиться сделкой с приглашенными пользователями с вашу CRM, чтобы просмотреть детали по сделке.

Для этого выберите сделку и нажмите на соответствующий значок.

Как перенести сделку на другой этап

Вы можете выбрать сделку и изменить ее статус в карточке сделки.

При просмотре списка сделок на канбан доске вы можете зажать карточку сделки и переместить ее на другой этап.

Как посмотреть сумму сделок

Вы можете посмотреть общее количество сделок и сумму сделок по всему проекту или по отдельным статусам.

Сумма сделок отображается в валюте, выставленной в настройках аккаунта. Сумма может меняться в зависимости от текущего курса валюты.

Чтобы посмотреть общую сумму на каждом этапе воронки продаж переключите вид отображения на «Канбан» и под названием статуса будет количество сделок и сумма.

Как завершить сделку

Чтобы завершить сделку, нажмите «Завершить сделку» и выберите итог сделки — «Успешная сделка» или «Неуспешная сделка».

Чтобы просмотреть список завершенных сделок, перейдите на вкладку «Сделки» и нажмите «Завершенные сделки».

Для сортировки сделок вы можете переключить вкладки: отображать все сделки, успешные или неуспешные.

Вы можете также выбрать сделку и вернуть ее в работу. Для этого выберите сделку и нажмите «Вернуть в работу».

Оцените, насколько полезна статья "Как работать со сделками"

Оценка: 5 / 5 (5)

    Другие полезные страницы

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня