Cómo Trabajar con Tratos

Una trato es una tarjeta en tu panel de CRM que te ayuda a evaluar tus interacciones con los clientes en diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de clientes potenciales en el proceso de ventas.

Cada transacción también se registra en una tarjeta de contacto, lo que te ayuda a analizar la efectividad de cada etapa cuando trabajas con un cliente.

Puedes crear manualmente un trato o configurar la creación automática de acuerdos desde otros servicios SendPulse por separado para cada canalización.

Conozcamos todas las funciones que puedes utilizar y cómo trabajar con tratos.

Cómo agregar una trato manualmente

Accede a la sección "CRM" y selecciona la canalización a la que deseas agregar un trato. Abre la pestaña "Tratos" y haz clic en + Agregar Trato.

Ingresa el nombre del trato, el estado y el miembro del equipo responsable de comunicarse con esta persona, la persona a la que le asignó este contacto.

Ingresa el costo de la trato y selecciona la moneda del trato si se trata de una trato de venta-compra.

Selecciona el tipo de trato que deseas ofrecer. Puedes filtrar aún más las tratos por tipo.

De forma predeterminada, los tipos de tratos disponibles son: "Venta", "Venta de servicio", "Venta de bienes", "Venta adicional", "Servicio" y "Otro".

Si es necesario, puedes editar las tratos existentes o agregar tu propio tipo de transacción. Para hacer esto, haz clic en el icono a la derecha del campo e ingresa nuevos valores.

También puedes agregar tus propios atributos, un campo con información adicional sobre la trato.

Ingresa un valor en los campos existentes o agrega un nuevo campo.

Para agregar un nuevo campo, haz clic en Agregar campo, ingresa el nombre del campo y luego un valor.

También puedes agregar campos para las tratos, que aparecerán en todas las tarjetas de tratos de forma predeterminada, en la configuración de CRM.

Vincular un contacto a un trato: ingresa la información de contacto del cliente para comunicarte con él: nombre, apellido, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Puedes agregar hasta 5 contactos a una oferta.

Si un contacto ya está en tu lista de contactos, cuando ingreses un nombre, su información se mostrará automáticamente y podrás seleccionarlo para esta trato.

Haz clic en Crear.

Cómo agregar un trato rápido

Puedes agregar un trato rápido directamente en la etapa deseada (estado) del tablero kanban. Úsalo para agregar rápidamente un trato mientras te comunicas con un cliente potencial. Este tipo de trato tiene menos campos para completar.

Debajo de la columna requerida, haz clic en Agregar trato rápido y completa los campos: título, nombre, detalles de contacto y el costo de la trato.

Una trato rápida se edita de la misma forma que una trato normal.

Cómo filtrar tus tratos

Puedes filtrar los tratos que se muestran en el tablero Kanban.

Para hacer esto, haz clic en Filtrar y selecciona los filtros con los criterios necesarios.

Criterios de filtro

Puedes filtrar tus tratos usando los siguientes parámetros:

• Fecha de creación: Especifica un período de tiempo, o selecciona la opción "Últimos... días".
• Escenario: Selecciona una o más etapas del trato.
• Miembro del equipo: Selecciona uno o más miembros del equipo asignados al trato,
• Nombre, apellido, dirección de correo electrónico y número de teléfono: Introduce los datos de contacto.
• Monto y moneda: Ingresa el rango de monto "desde" y "hasta" y selecciona una moneda.
• Fuente: Selecciona la fuente con la que se creó tu oferta (chatbot, formulario de suscripción, página de destino, Automatización 360, pagos, API, integración o manualmente).
• Tipo de trato: Selecciona un tipo de oferta (venta, venta de bienes, venta de productos, venta de servicios, reventa, mantenimiento del servicio u otro).
• Fecha de cierre: Elige una fecha de finalización del trato (sin fecha, vencida, en un día, en una semana o en un mes).

También puedes filtrar tus tratos por los campos creaste para ellos.

Si no se muestran todos los campos de filtro de ofertas, haz clic en Cambiar campos de filtro y selecciona los filtros que deseas mostrar.

Acceso rápido a los criterios de filtro guardados

También puedes guardar los filtros que usas con frecuencia para reducir el tiempo de búsqueda de las ofertas que necesitas. Para ello, escoge tus criterios de filtro, haz clic en Seleccionar y ve a la página con los datos filtrados.

Haz clic en Guardar filtro para conservar los cambios en la configuración de tu filtro.

Agrega un nombre al filtro para poder encontrarlo rápidamente en la lista.

Para usar la configuración de filtro guardada, ve a "Filtro" > "Filtros guardados" y selecciona un filtro.

También puedes alternar entre los filtros guardados en tu tablero con tratos filtrados.

Cómo editar información sobre un trato

General

Después de crear un trato, puedes hacer clic en el trato y abrir la tarjeta de trato.

En la tarjeta abierta, puedes cambiar el nombre del trato, el miembro del equipo responsable del trato y la etapa del trato o cerrarlo después de comunicarse con el cliente.

Lee más: Cómo Administrar Permisos.

En la pestaña "General", puedes ver más información sobre el producto o servicio que agregaste a la oferta, cambiar el monto del pedido y agregar un nuevo campo.

Lee más: Cómo Administrar los Atributos del Trato.

Puedes comunicarte con tus contactos directamente después de la transacción: haz clic en el icono correspondiente para enviar un correo electrónico o abrir un chat en vivo en chatbots.

También puedes desvincular el contacto de la trato y agregar otro contacto. Puedes vincular hasta 5 contactos a una oferta.

Historial y Notas

A través del historial, puedes ver todos los eventos y comentarios de las principales operaciones para estar al tanto de todos sus cambios significativos.

Para dejar un comentario, escribe un mensaje en el campo correspondiente, menciona a un miembro del equipo y adjunta un archivo si es necesario.

Saber más: Cómo trabajar con las funciones historial del trato y comentarios.

Pagos

En la pestaña "Pagos", puedes ver más información sobre los pagos de la oferta: sistema de pago, monto, descripción, estado y fecha.

En la pestaña "Correo electrónico", puedes conectar la dirección de correo electrónico del cliente a CRM. La pestaña "Correo electrónico" está actualmente en desarrollo.

La pestaña "Artículo" muestra información sobre los artículos de la oferta.

Actualmente, solo se muestran allí los elementos transferidos desde la integración de Tilda.

Llamadas

En la pestaña "Llamadas" puedes ver los siguientes datos de actividad del cliente: fecha y hora de la llamada, duración, tipo (entrantes, salientes, perdidas), grabación y el administrador que interactuó con el cliente.

Cómo Agregar una Tarea

Puedes agregar una tarea a una tarjeta de trato existente o al crear una nueva. Para hacer esto, abre o comienza a crear un trato, desplaza el panel izquierdo y haz clic en + Agregar tarea.

Ingresa el nombre de tu tarea, completa todos los campos obligatorios y haz clic en Agregar tarea.

También puedes leer: Cómo crear una tarea y cómo trabajar con tareas.

La tarea aparecerá en la tarjeta del trato e indicará el título, el estado, las fechas de vencimiento y el responsable de la tarea. Para editar una tarea o verla como una tarjeta, haz clic en ella.

Para desvincular una tarea, haz clic en el ícono de desvincular que se encuentra al lado del nombre de la tarea.

Cómo Agregar Archivos

Puedes adjuntar archivos a un trato para compartirlos con todos los miembros de tu equipo. Haz clic en + Agregar archivo, elige un documento del almacenamiento de tu cuenta o sube uno nuevo desde tu dispositivo.

No importa si agregas tus archivos al servicio de correo electrónico, al creador de cursos en línea o al creador de sitios web, todos se pueden agregar a un trato en el CRM.

Haz clic en el ícono *** para administrar tu archivo después de que se haya descargado:

Selecciona la opción Descargar para bajar el archivo a tu dispositivo.

Selecciona la opción Mostrar en carpeta para ver dónde se encuentra el archivo en el almacenamiento de SendPulse.

Selecciona la opción Eliminar de la tarea para borrar el archivo de esta tarea pero no del almacenamiento de SendPulse.

Selecciona la opción Eliminar para quitar este archivo de la tarea y el almacenamiento de SendPulse.

Cómo Ir a la Página de Tratos

También puedes ir a la página de tratos para ver los detalles de tu trato o editarlos.

Para ello, selecciona un trato y haz clic en el icono "Detalles del trato".

A la izquierda, puedes ver o cambiar el nombre, la cantidad, la etapa, el tipo o el miembro del equipo del trato, agregar un nuevo campo y cerrar, compartir o eliminar el trato.

A la derecha de la pestaña "Historial", puedes agregar un comentario sobre el trato y ver el historial de trabajo con el trato.

La pestaña "Pagos" muestra varios tipos de información sobre los pagos de acuerdos: sistema de pago, cantidad, descripción, estado y fecha.

En la pestaña "Contactos", puedes ver más información sobre los contactos asociados con un trato, contactarte con un contacto, desvincular un contacto y agregar otro contacto.

En la pestaña "Correo electrónico", puedes conectar la dirección de correo electrónico del cliente al CRM. La pestaña "Correo electrónico" está actualmente en desarrollo.

Cómo compartir una trato con otro usuario

Puedes compartir una trato con los usuarios invitados desde tu CRM para que puedan ver los detalles de la misma.

Para hacer esto, selecciona una trato y haz clic en el icono correspondiente.

Cómo mover una trato a otra etapa

Al trabajar con un trato, puedes cambiar su estatus (moverlo a otra etapa del proceso) para que los otros miembros del equipo conozcan mejor el progreso con los clientes.

Para cambiar el estatus de una operación en una tarjeta de trato, abre un trato y selecciona un estatus diferente. También puedes mover la operación a otro proceso.

También puedes cambiar el estatus de una operación al ver la lista de operaciones en el tablero Kanban. Es tan fácil como seleccionar una tarjeta de trato y moverla a la fase deseada.

Cómo ver el costo total de los tratos

Puedes ver el número total de tratos y el costo de los mismos para un proyecto completo o para etapas individuales.

El costo de las ofertas se muestra en la moneda que estableciste en la configuración de tu cuenta. El monto puede variar según el tipo de cambio actual.

Para verificar el costo total de todas las ofertas en cada etapa del embudo de ventas, cambia el modo de visualización a "Kanban" y el número de transacciones y el monto se mostrarán bajo el nombre de la etapa.

Cómo completar una trato

Para completar un trato, haz clic en Cerrar trato y selecciona el resultado de la misma: "trato ganada" u "trato perdida".

Para ver una lista de las tratos cerradas, ve a la pestaña "tratos" y haz clic en "tratos cerradas".

Para ordenar los tratos, puedes cambiar de pestaña: mostrar todos las tratos, tratos ganadas o tratos perdidos.

También puedes seleccionar una trato y volver a abrirla. Para hacer esto, selecciona una trato y haz clic en Reabrir.

Última actualización: 02.06.2023