Cómo gestionar los tratos
Para optimizar tus recursos y controlar mejor tus flujos de trabajo, puedes cambiar las etapas y los asignados de los tratos, así como completar, eliminar o compartir tratos.
Veamos cómo gestionar un trato o un grupo de tratos.
Cambia un trato
Haz clic en un trato para abrir su ficha, y debajo de su nombre, verás las siguientes acciones:
| Cambiar etapa del trato | Cambia el estado actual del trato, que también es el estado actual de la tarjeta. Además, puedes mover el trato a otra etapa. |
| Cambiar asignado | Asigna un nuevo miembro del equipo responsable del trato. |
En la esquina derecha están disponibles las siguientes acciones:
| Completar trato | Completa el trato y lo marca como exitoso o no exitoso. Puedes ver todos los tratos cerrados en la sección Tratos cerrados. |
| Abrir tarjeta del trato | Abre una tarjeta de trato y permite acceder a toda la información sobre el trato. |
| Compartir trato | Copia el enlace de un trato para compartirlo con tu equipo. |
| Duplicar |
Crea una copia del trato. Puedes cambiar sus datos, añadir campos y adjuntar archivos. |
| Eliminar trato | Elimina un trato y sus datos de tu cuenta. |
Leer también: Cómo editar tus tratos.
Cambia un grupo de tratos
Para aplicar acciones masivas a los tratos, selecciona el modo Lista.
Marca determinados tratos o todos los tratos de la página. Puedes elegir cuántas operaciones mostrar en la parte inferior de la lista u ordenarlas por un criterio específico utilizando un filtro.
Están disponibles las siguientes acciones:
| Cambiar etapa del trato | Cambia el estado actual del trato, que también es el estado actual de la tarjeta. Además, puedes mover el trato a otra etapa. |
| Completar trato | Completa el trato y lo marca como exitoso o no exitoso. Puedes ver todos los tratos cerrados en la sección Tratos cerrados. |
| Cambiar miembro de equipo | Asigna un nuevo miembro del equipo responsable del trato. |
| Asignar etiqueta a contactos |
Asigna una etiqueta a los contactos del trato. En la ventana modal, selecciona una etiqueta existente o introduce un valor para crear una nueva. |
| Eliminar trato | Elimina un trato y sus datos de tu cuenta. |
Última actualización: 14.11.2024
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