Cómo gestionar los tratos

Para optimizar tus recursos y controlar mejor tus flujos de trabajo, puedes cambiar las etapas y los asignados de los tratos, así como completar, eliminar o compartir tratos.

Veamos cómo gestionar un trato o un grupo de tratos.

Cambia un trato

Haz clic en un trato para abrir su ficha, y debajo de su nombre, verás las siguientes acciones:

Cambiar etapa del trato Cambia el estado actual del trato, que también es el estado actual de la tarjeta. Además, puedes mover el trato a otra etapa.
Cambiar asignado Asigna un nuevo miembro del equipo responsable del trato.

En la esquina derecha están disponibles las siguientes acciones:

Completar trato Completa el trato y lo marca como exitoso o no exitoso. Puedes ver todos los tratos cerrados en la sección Tratos cerrados.
Abrir tarjeta del trato Abre una tarjeta de trato y permite acceder a toda la información sobre el trato.
Compartir trato Copia el enlace de un trato para compartirlo con tu equipo.
Duplicar

Crea una copia del trato. Puedes cambiar sus datos, añadir campos y adjuntar archivos.

Eliminar trato Elimina un trato y sus datos de tu cuenta.

Leer también: Cómo editar tus tratos.

Cambia un grupo de tratos

Para aplicar acciones masivas a los tratos, selecciona el modo Lista.

Marca determinados tratos o todos los tratos de la página. Puedes elegir cuántas operaciones mostrar en la parte inferior de la lista u ordenarlas por un criterio específico utilizando un filtro.

Están disponibles las siguientes acciones:

Cambiar etapa del trato Cambia el estado actual del trato, que también es el estado actual de la tarjeta. Además, puedes mover el trato a otra etapa.
Completar trato Completa el trato y lo marca como exitoso o no exitoso. Puedes ver todos los tratos cerrados en la sección Tratos cerrados.
Cambiar miembro de equipo Asigna un nuevo miembro del equipo responsable del trato.
Asignar etiqueta a contactos

Asigna una etiqueta a los contactos del trato.

En la ventana modal, selecciona una etiqueta existente o introduce un valor para crear una nueva.



Eliminar trato Elimina un trato y sus datos de tu cuenta.

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