Cómo gestionar los tratos cerrados

En el CRM de SendPulse, es posible ver y filtrar los datos de tratos cerrados y reabrir tratos.

Por ejemplo, puedes ver el número total de tratos cerrados o filtrarlos por clientes y otros parámetros para analizar tu rendimiento.

Cierra tu trato

Para cerrar el trato, haz clic en Cerrar trato y selecciona Trato ganado o Trato perdido.

Visualiza los tratos completados

Selecciona la canalización en la que deseas ver los tratos cerrados y haz clic en Tratos cerrados.

En la lista, podrás ver los tratos cerrados con su etapa, importe, miembro del equipo asignado y otros atributos.

En la esquina superior izquierda, puedes seleccionar la etapa en la que quieres ver los tratos (con éxito, sin éxito o todos). También puedes utilizar un filtro para seleccionar tratos en base a determinados parámetros.

En la esquina superior derecha, puedes ver el número total de tratos cerrados y su importe.

Para ver más información sobre un trato, haz clic en él en la lista.

Reabre tu trato

Para reabrir un trato, selecciónalo en la lista y haz clic en Reabrir.

Última actualización: 04.10.2024