Cómo Ver Tratos Cerrados

En SendPulse CRM, puedes ver y filtrar información sobre tratos cerrados, así como reabrir tratos cerrados para trabajar.

Por ejemplo, puedes ver el número total de tratos cerrados o tratos cerrados para un cliente específico y otros parámetros de filtro para analizar el rendimiento.

Ve a la sección "CRM". Selecciona la canalización para la que deseas ver los tratos cerrados y haz clic en Tratos cerrados.

Cómo Ver Información General sobre Tratos Cerrados

En la lista, verás tratos cerrados con su etapa, monto, miembros de equipo, y otros atributos.

Arriba puedes ver el número total de tratos cerrados y su monto.

Cómo Ver Información Detallada sobre Tratos Cerrados

Para ver información detallada sobre un trato, haz clic en la canalización requerida en la lista. En la pestaña "General", puedes ver el contacto del trato, la fecha de creación, el monto del trato y otra información.

Además, aquí puedes asociar un trato con un nuevo contacto y agregar una nota.

Ten en cuenta que solo puedes cambiar el monto del trato para los tratos activos.

En la pestaña "Pagos", puedes ver más información sobre los pagos de la oferta: sistema de pago, monto, descripción, estado y fecha.

El sistema de pago seleccionado proporciona detalles sobre todos los estados de pago. Para obtener más información, te recomendamos que te pongas en contacto con el equipo de soporte de tu proveedor de servicios de pago.

En la pestaña "Correo electrónico", puedes conectar la dirección de correo electrónico del cliente al CRM. La pestaña "Correo electrónico" está actualmente en desarrollo.

Cómo Reabrir un Trato

Para que un trato vuelva a funcionar, selecciona una oferta en la lista y haz clic en Reabrir.

Selecciona la etapa del trato y haz clic en Guardar.

Cómo Mostrar Tratos Cerrados por Etapa

En la parte superior, puedes seleccionar la etapa en la que deseas ver los tratos — "Exitoso", "No exitoso" o "Todos".

Cómo Mostrar Tratos Cerrados por un Filtro Específico

Para mostrar tratos con datos específicos, haz clic en "Filtro" y selecciona un filtro. Puedes filtrar tratos por fecha de creación o finalización, estado, miembro del equipo, contacto o cantidad y moneda del trato. Haz clic en Seleccionar.

Para agregar o eliminar opciones de filtro, haz clic en "Cambiar campos de filtro".

Selecciona los campos que deseas mostrar o eliminar y haz clic en Seleccionar.

Última actualización: 01.08.2023