Cómo gestionar los tratos cerrados

En el CRM de SendPulse, es posible ver y filtrar los datos de tratos cerrados y reabrir tratos.

Por ejemplo, puedes ver el número total de tratos cerrados o filtrarlos por clientes y otros parámetros para analizar tu rendimiento.

Cierra tu trato

Para cerrar el trato, haz clic en Cerrar trato y selecciona Trato ganado o Trato perdido.

Si has seleccionado Trato perdido, elige un motivo en el campo Motivo para cerrar este trato y, si es necesario, añade un comentario en el campo Comentario.

Una vez que selecciones el resultado del trato, haz clic en Completar.

El motivo y el comentario seleccionados se guardarán en tu historial de tratos. Para editar la lista de motivos, haz clic en Personalizar en la ventana del trato o abre la configuración de motivos de pérdida en la configuración de tu canalización.

Visualiza los tratos completados

Selecciona la canalización en la que deseas ver los tratos cerrados y haz clic en Tratos cerrados.

En la lista, podrás ver los tratos cerrados con su etapa, importe, miembro del equipo asignado y otros atributos.

En la esquina superior izquierda, puedes seleccionar la etapa en la que quieres ver los tratos (con éxito, sin éxito o todos). También puedes utilizar un filtro para seleccionar tratos en base a determinados parámetros.

Para ver los tratos no exitosos por motivo, selecciona el estado No exitoso en el filtro. El motivo por el que se cerró este trato aparece junto a él, y puedes seleccionar uno o más motivos.

En la esquina superior derecha, puedes ver el número total de tratos cerrados y su importe.

Para ver más información sobre un trato, haz clic en él en la lista.

Reabre tu trato

Para reabrir un trato, selecciónalo en la lista y haz clic en Reabrir.

Última actualización: 04.10.2024