Añade motivos de pérdida
Los motivos de pérdida son opciones predefinidas que explican por qué se perdió un trato. Cada canalización tiene su propia lista de motivos de pérdida. Te ayudan a analizar el desempeño de ventas, detectar patrones recurrentes y mejorar tu estrategia.
Hablemos de cómo añadir los motivos de pérdida.
Visualizar motivos de pérdida
Los motivos de pérdida se guardan en la configuración de cada canalización y están disponibles en todos los planes.
Para acceder a la lista, selecciona tu canalización y haz clic en Configuración. Ve a la pestaña Tratos cerrados.
Cada canalización cuenta con estos motivos predeterminados: Limitaciones de presupuesto, El cliente se decidió por la oferta de la competencia, Poco interés, Ciclo de ventas prolongado, Producto o servicio poco adecuado y Otros.
Gestiona motivos de pérdida
Personaliza la lista de motivos de pérdida según tus flujos de trabajo de ventas y tus necesidades.
Solo puedes editar la lista con un plan de pago.
Utiliza las siguientes opciones para gestionar los motivos de pérdida:
| Desactivar | Desactiva el interruptor situado junto al motivo. Se eliminará de la lista al cerrar un trato, pero seguirá siendo visible en tu configuración. |
| Editar | Haz clic en el ícono del lápiz y cambia el nombre del motivo. |
| Eliminar | Haz clic en el ícono de la papelera para eliminar el motivo de la lista. |
| Reorganizar | Arrastra el motivo por el ícono situado junto a él hasta la posición que desees. |
Para agregar un motivo personalizado, haz clic en Añadir motivo. Ingresa un nombre para el motivo y haz clic en Añadir motivo.
Los motivos de pérdida agregados aparecen en la ventana del trato cuando seleccionas Trato perdido. Si eliminas un motivo de la lista, el historial de los tratos afectados mostrará Motivo eliminado.
Si cambias a un plan gratuito, la lista volverá a mostrar los motivos predeterminados.
Última actualización: 11.06.2026
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