Cómo gestionar las pestañas en las tarjetas de trato
Las pestañas ayudan a organizar la información dentro de las tarjetas de trato y a encontrar rápidamente lo que necesitas. Puedes crearlas y reorganizarlas para agrupar los datos en secciones relevantes.
Ve a tu canalización > Configuraciones. Verás las pestañas del sistema General, Documentos, Pagos, Tareas, Tratos, Productos, Llamadas y Contactos. Aunque no es posible editar o eliminar estas pestañas, puedes desactivar todas excepto General desactivando esta opción.
No es posible desactivar o eliminar una pestaña que contenga campos obligatorios.
También puedes reorganizar las pestañas de tu tarjeta. Coloca el cursor sobre la pestaña a la izquierda de su nombre y arrastrala.
Para añadir tu propia pestaña, haz clic en + Añadir pestaña en la parte inferior de la lista y configúrala en la ventana modal:
| Nombre de la pestaña | Introduce un nombre de pestaña de hasta 128 caracteres. |
| Campos | Añade los campos que hayas creado en la pestaña Campos.
Los campos añadidos aparecerán solo en esta pestaña, de modo que podrás moverlos de una pestaña a otra. |
Para eliminar una pestaña, haz clic en el ícono de la papelera. Todos los campos de la pestaña se moverán automáticamente a la pestaña General.
Última actualización: 14.03.2025
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