Gestión de tratos
Cómo gestionar tratos en las canalizaciones
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Consulta el historial de combinación de tratos
Última actualización: 19.12.2025
Puedes consultar el historial completo de combinación de tratos. Esto te ayuda a realizar un seguimiento de los cambios, garantizar la precisión de los datos y analizar el rendimiento de tu equipo cuando sea necesario.
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Combina tratos
Última actualización: 19.12.2025
Puedes eliminar los tratos duplicados para mantener tus datos de CRM actualizados, evitar confusiones y simplificar la gestión de tratos para tu equipo. El sistema detecta los duplicados y los combina en un único registro basándose en parámetros específicos, como los nombres de los tratos, los importes, los datos de contacto o los asignados.
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Cómo cambiar la etapa de un trato
Última actualización: 04.11.2024
Mientras trabajas en un trato, puedes cambiar su etapa para mantener a tu equipo informado sobre su progreso. Esto te permite asegurar la actualidad de los datos y mejorar la colaboración del equipo.
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Cómo crear un trato
Última actualización: 14.08.2024
Un trato es una tarjeta en tu tablero de CRM que permite evaluar tus interacciones con los clientes en las diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de los clientes potenciales en la canalización de ventas.
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Cómo editar tu trato
Última actualización: 06.07.2024
Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes editar el nombre del trato, el importe, la fecha de vencimiento, los campos, la información de contacto y los archivos.
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Cómo añadir un trato rápido
Última actualización: 06.07.2024
Puedes añadir un trato rápido directamente en la etapa deseada (estado) del tablero Kanban. Utilízalo para añadir rápidamente un trato mientras te comunicas con un cliente potencial. Este tipo de trato tiene menos campos que rellenar.
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Cómo gestionar los tratos cerrados
Última actualización: 04.10.2024
En el CRM de SendPulse, es posible ver y filtrar los datos de tratos cerrados y reabrir tratos.
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Cómo gestionar los tratos
Última actualización: 14.11.2024
Para optimizar tus recursos y controlar mejor tus flujos de trabajo, puedes cambiar las etapas y los asignados de los tratos, así como completar, eliminar o compartir tratos.
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