Cómo crear un trato
Un trato es una tarjeta en tu tablero de CRM que permite evaluar tus interacciones con los clientes en las diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de los clientes potenciales en la canalización de ventas.
Cada transacción también se registra en una tarjeta de contacto, lo cual ayuda aún más a analizar la eficacia de cada etapa cuando se trabaja con un cliente.
Puedes crear un trato manualmente o configurar la creación automatica de tratos desde otros servicios de SendPulse para cada canalización por separado.
Ahora, aprendamos a crear un trato manualmente.
Crea un trato
Dirígete a la sección CRM y selecciona la canalización a la que deseas añadir un trato. Haz clic en + Añadir trato.
También puedes crear un trato en una tarjeta de contacto > pestaña Tratos o haciendo clic en una celda en el calendario de tu canalización.
Introduce el nombre de tu trato. Puedes introducir hasta 120 caracteres, números y letras.
Selecciona el estado del trato y el asignado.
Por defecto, hay tres etapas creadas para los tratos: Nuevo, En progreso y Pendiente de aprobación. También puedes crear una nueva etapa de trato en tu pipeline de ventas.
Puedes añadir miembros al equipo invitando a usuarios a tu CRM.
En la configuración del CRM, puedes seleccionar el miembro del equipo predeterminado responsable de los tratos creados automáticamente. Al crear un trato rápido, el autor del trato se asigna como persona responsable; al crear un trato normal, puedes asignar la persona responsable.
Configura el costo y un tipo
Introduce el coste del trato y selecciona la moneda del trato si se trata de una compraventa.
Selecciona el tipo de trato que deseas ofrecer. También puedes filtrar los tratos por tipo.
Por defecto, los tipos de trato disponibles son: Venta, Venta de productos, Venta de servicios, Reventa, Servicio de mantenimiento y Otros.
Si es necesario, puedes editar tratos existentes o añadir tu propio tipo de trato. Para ello, accede a la configuración del Pipeline > pestaña Campos y, frente al tipo de trato, selecciona la opción Editar campo.
Configura la fecha límite
Si tu trato tiene una fecha límite, en el campo Fecha de vencimiento, selecciona la fecha y hora en la que debe completarse el trato.
También puedes establecer un recordatorio del trato para que no pierdas la fecha límite. Para ello, en el campo Recordatorio, selecciona los días de antelación en los que quieres recibir la notificación. Esta será enviada al destinatario a través del correo electrónico especificado al registrar una cuenta.
Añade atributos
También puedes añadir tus propios atributos, como un campo con información adicional sobre el trato.
Introduce un valor en los campos existentes o añade un nuevo campo.
Para añadir un nuevo campo, haz clic en Añadir campo, introduce el nombre del campo y, luego, introduce un valor.
También puedes añadir campos para tratos, que aparecerán por defecto en todas las tarjetas de tratos, en los ajustes del CRM.
Añadir contacto
Vincula un contacto a un trato. Introduce la información de contacto del cliente para comunicarte con él: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Puedes añadir hasta 5 contactos a un trato.
Si el contacto ya está en tu lista de contactos, automáticamente aparecerá su información cuando introduzcas su nombre y podrás seleccionarlo para este trato.
Añade un archivo
Puedes adjuntar archivos a un trato para compartirlos con todos sus miembros. Haz clic en + Añadir archivo, elige un archivo del almacenamiento de tu cuenta o sube uno nuevo desde tu dispositivo.
Todos los servicios comparten el mismo almacenamiento de archivos. Puedes añadir uno de cualquier extensión excepto ejecutables.
El tamaño máximo de archivo que permite el plan gratuito es de 200 MB. Tu capacidad de almacenamiento no está definida por servicios, sino por la del mayor plan de pago de todos los servicios. Para aumentar tu capacidad de almacenamiento, actualiza tu plan. Más información: Cómo trabajar con el administrador de archivos.
Haz clic en Añadir trato.El trato estará disponible en la lista de tratos. También podrás vincular esta empresa en sus tarjetas de contacto y de tareas.
Última actualización: 14.08.2024
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