Tareas

How to work with a task board and manage your tasks

  • Cómo gestionar las plantillas de tareas

    Última actualización: 04.10.2024

    Si necesitas realizar la misma tarea con regularidad, puedes ponerla en repetición. Estas tareas se guardan como plantillas, y los duplicados aparecerán en tu tablero conforme se acerque su fecha y hora programadas.

  • Cómo ver las tareas

    Última actualización: 23.01.2025

    Puedes supervisar tus tareas y sus datos durante su progreso. En este artículo, vamos a ver cómo acceder a tu tablón de tareas, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de tareas y sus datos asociados.

  • Cómo encontrar tareas utilizando filtros

    Última actualización: 04.10.2024

    Para encontrar rápidamente tus tareas, utiliza los criterios de los filtros de búsqueda. También puedes guardar los filtros utilizados frecuentemente para automatizar el proceso de búsqueda.

  • Cómo establecer el estado de una tarea

    Última actualización: 19.11.2024

    Puedes actualizar los estados de las tareas para explicar sus etapas actuales a otros miembros del equipo y mejorar las interacciones dentro de tu equipo.

  • Cómo completar una tarea

    Última actualización: 04.10.2024

    Completar una tarea es la etapa final de la gestión de tareas que registra los resultados de la tarea. Posteriormente, podrás almacenar, organizar y analizar los datos de las tareas completadas.

  • Cómo utilizar el calendario del sistema CRM

    Última actualización: 01.08.2024

    Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.

  • Conceptos básicos del tablero de tareas

    Última actualización: 04.10.2024

    Con la función Mis tareas, puedes planificar y gestionar el flujo de trabajo interno de tu equipo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y sigue su progreso utilizando un tablero de tareas en modo Kanban o Lista.

  • Cómo crear una tarea

    Última actualización: 04.10.2024

    Puedes crear tareas y dividir el trabajo pendiente en pasos específicos para alcanzar los objetivos de tu proyecto. En la tarjeta de tarea, especifica la acción que se tiene que llevar a cabo, los requerimientos y resultados esperados, las personas asignadas, fechas de entrega, y más información que resultaría útil.

  • Cómo actualizar las tareas

    Última actualización: 26.11.2024

    Para gestionar las tareas correctamente, es esencial mantener su información actualizada. Para ello, puedes actualizar los datos de las tareas, cambiar su estado, hacer un seguimiento de su progreso y comunicarte con tu equipo.

  • Cómo gestionar los atributos de las tareas

    Última actualización: 01.08.2024

    Puedes añadir campos y etiquetas a las tareas para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el tipo de tarea, marcarla como importante y estimar los costos de trabajo, para garantizar una gestión eficaz del proyecto.

  • Cómo trabajar con los elementos Historial de tareas y Comentarios

    Última actualización: 01.08.2023

    Cuando gestionas proyectos, necesitas darle seguimiento a muchas y diferentes tareas, además de interactuar con tu equipo. Para construir flujos de trabajo de forma eficaz, puedes ver el historial de tareas, dejar comentarios y adjuntar documentos para comentarlos con el equipo.

Pruebe SendPulse hoy mismo gratis