Tareas
How to work with a task board and manage your tasks
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Cómo gestionar las plantillas de tareas
Última actualización: 04.10.2024
Si necesitas realizar la misma tarea con regularidad, puedes ponerla en repetición. Estas tareas se guardan como plantillas, y los duplicados aparecerán en tu tablero conforme se acerque su fecha y hora programadas.
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Cómo ver las tareas
Última actualización: 23.01.2025
Puedes supervisar tus tareas y sus datos durante su progreso. En este artículo, vamos a ver cómo acceder a tu tablón de tareas, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de tareas y sus datos asociados.
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Cómo encontrar tareas utilizando filtros
Última actualización: 04.10.2024
Para encontrar rápidamente tus tareas, utiliza los criterios de los filtros de búsqueda. También puedes guardar los filtros utilizados frecuentemente para automatizar el proceso de búsqueda.
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Cómo establecer el estado de una tarea
Última actualización: 19.11.2024
Puedes actualizar los estados de las tareas para explicar sus etapas actuales a otros miembros del equipo y mejorar las interacciones dentro de tu equipo.
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Cómo completar una tarea
Última actualización: 04.10.2024
Completar una tarea es la etapa final de la gestión de tareas que registra los resultados de la tarea. Posteriormente, podrás almacenar, organizar y analizar los datos de las tareas completadas.
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Cómo utilizar el calendario del sistema CRM
Última actualización: 01.08.2024
Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.
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Conceptos básicos del tablero de tareas
Última actualización: 04.10.2024
Con la función Mis tareas, puedes planificar y gestionar el flujo de trabajo interno de tu equipo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y sigue su progreso utilizando un tablero de tareas en modo Kanban o Lista.
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Cómo crear una tarea
Última actualización: 04.10.2024
Puedes crear tareas y dividir el trabajo pendiente en pasos específicos para alcanzar los objetivos de tu proyecto. En la tarjeta de tarea, especifica la acción que se tiene que llevar a cabo, los requerimientos y resultados esperados, las personas asignadas, fechas de entrega, y más información que resultaría útil.
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Cómo actualizar las tareas
Última actualización: 26.11.2024
Para gestionar las tareas correctamente, es esencial mantener su información actualizada. Para ello, puedes actualizar los datos de las tareas, cambiar su estado, hacer un seguimiento de su progreso y comunicarte con tu equipo.
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Cómo gestionar los atributos de las tareas
Última actualización: 01.08.2024
Puedes añadir campos y etiquetas a las tareas para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el tipo de tarea, marcarla como importante y estimar los costos de trabajo, para garantizar una gestión eficaz del proyecto.
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Cómo trabajar con los elementos Historial de tareas y Comentarios
Última actualización: 01.08.2023
Cuando gestionas proyectos, necesitas darle seguimiento a muchas y diferentes tareas, además de interactuar con tu equipo. Para construir flujos de trabajo de forma eficaz, puedes ver el historial de tareas, dejar comentarios y adjuntar documentos para comentarlos con el equipo.
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