Tareas
How to work with a task board and manage your tasks
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Cómo utilizar el calendario del sistema CRM
Última actualización: 01.08.2024
Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.
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Conceptos básicos del tablero de tareas
Última actualización: 16.05.2024
Con la función de "Mis tareas" puedes manejar el flujo interno de trabajo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y revisa su progreso usando un tablero de tareas en el modo "Kanban" o por criterios específicos utilizando la vista "Lista".
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Cómo crear una tarea
Última actualización: 14.08.2024
Puedes crear tareas y dividir el trabajo pendiente en pasos específicos para alcanzar los objetivos de tu proyecto. En la tarjeta de tarea, especifica la acción que se tiene que llevar a cabo, los requerimientos y resultados esperados, las personas asignadas, fechas de entrega, y más información que resultaría útil.
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Cómo trabajar con tareas
Última actualización: 02.08.2024
Puedes cambiar el estado de una tarea en la que estés trabajando moviéndola por el tablero, dejar comentarios, ver el historial y editar información básica de la tarjeta de tareas.
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Cómo gestionar los atributos de las tareas
Última actualización: 01.08.2024
Puedes añadir campos y etiquetas a las tareas para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el tipo de tarea, marcarla como importante y estimar los costos de trabajo, para garantizar una gestión eficaz del proyecto.
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Cómo trabajar con los elementos Historial de tareas y Comentarios
Última actualización: 01.08.2023
Cuando gestionas proyectos, necesitas darle seguimiento a muchas y diferentes tareas, además de interactuar con tu equipo. Para construir flujos de trabajo de forma eficaz, puedes ver el historial de tareas, dejar comentarios y adjuntar documentos para comentarlos con el equipo.
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