Cómo utilizar el calendario del sistema CRM
Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver los tratos por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.
Para acceder al calendario, dirígete a tu canalización y selecciona la vista Calendario.
El calendario muestra todos los tratos en los que has establecido una fecha de vencimiento.
Si un trato comienza y termina el mismo día, ocupará una celda de ese día. Los tratos que se prolonguen durante mucho tiempo ocuparán varias celdas del calendario.
El día de hoy aparece resaltado en amarillo.
A la derecha, selecciona el periodo para el que deseas ver los tratos: mes, semana o día.
| Día | Permite ver los tratos del día seleccionado. La hora se muestra a la izquierda. Las tarjetas de tratos se muestran encima de las líneas de tiempo de finalización de tratos. |
| Semana | Permite ver los tratos de esa semana. El día de la semana se muestra en la parte superior y la hora a la izquierda. |
| Mes | Permite ver los tratos de ese mes. El día de la semana aparece en la parte superior. |
También puedes utilizar las flechas de la izquierda para navegar por el calendario. Si seleccionas la vista Mes, la flecha se moverá un mes hacia delante o hacia atrás; si seleccionas la vista Semana, se moverá una semana hacia delante o hacia atrás; si seleccionas la vista Día, se moverá un día hacia delante o hacia atrás.
También puedes crear un trato en el calendario. Haz clic en una celda del periodo de tiempo deseado y podrás crear un nuevo trato.
Última actualización: 01.08.2024
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