Cómo encontrar tareas utilizando filtros
Para encontrar rápidamente tus tareas, utiliza los criterios de los filtros de búsqueda. También puedes guardar los filtros utilizados frecuentemente para automatizar el proceso de búsqueda.
SSelecciona los criterios de filtrado
Para filtrar tus tareas en el tablero, haz clic en Filtro > Nuevo filtro y selecciona los criterios de filtrado*.
| Fecha de creación | Introduce un periodo de tiempo o selecciona la opción Últimos ... días. |
| Fecha de inicio | Introduce un periodo de tiempo o selecciona la opción Últimos ... días. |
| Fecha de finalización | Introduce un periodo de tiempo o selecciona la opción Últimos ... días. |
| Nombre de la tarea | Introduce un nombre de la tarea o parte de la mismo. |
| Prioridad | Selecciona uno o varios valores (Alta, Media o Baja). |
| Asignado a | Selecciona uno o varios asignados de la tarea. |
| Observadores | Selecciona uno o varios observadores de la tarea. |
| Contacto | Introduce el nombre de contacto vinculado. |
| Nombre del trato | Introduce el nombre del trato vinculado. |
| Etiquetas | Introduce una o varias etiquetas. |
| <Campo personalizado> | Selecciona el valor del campo que creaste en la configuración de tu tablero de tareas. |
Si algunos campos del filtro de tareas no son visibles, haz clic en Cambiar campos de filtro y selecciona los campos que deseas ver.
Una vez seleccionados los criterios de filtrado, haz clic en Seleccionar. Tu tablero mostrará todas las tareas que coincidan con estos criterios. Si quieres eliminar un criterio, haz clic en el ícono de la cruz.
Guarda los filtros
También puedes guardar los filtros utilizados frecuentemente para encontrar determinadas tareas de forma rápida. Una vez seleccionados los criterios de filtrado, haz clic en Seleccionar y accede a la página con las tareas filtradas.
Haz clic en Guardar filtro para guardar los criterios seleccionados e introduce un nombre para el filtro.
Para utilizar los ajustes guardados, ve a Filtro > Filtros guardados y selecciona un filtro. También puedes cambiar entre estos mientras ves el tablero con las tareas filtradas.
Última actualización: 04.10.2024
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