Como encontrar tarefas usando filtros
Para encontrar suas tarefas rapidamente, utilize critérios de filtro de busca. Você também pode salvar filtros frequentes para agilizar o processo.
Selecionar critérios de filtro
Para filtrar suas tarefas no quadro, clique em Filtro > Novo filtro e selecione os critérios de filtro desejados.
| Data de criação | Insira um período ou selecione a opção Últimos … dias. |
| Data de início | Insira um período ou selecione a opção Últimos … dias. |
| Data de conclusão | Insira um período ou selecione a opção Últimos … dias. |
| Nome da tarefa | Insira o nome ou parte do nome da tarefa. |
| Prioridade | Selecione um ou mais valores (Alta, Média, ou Baixa). |
| Atribuído a | Selecione um ou mais responsáveis pela tarefa. |
| Observadores | Selecione um ou mais observadores da tarefa. |
| Contato | Insira o nome do contato vinculado. |
| Nome do negócio | Insira o nome do negócio vinculado. |
| Tarefas | Insira uma ou mais tags. |
| <Campo personalizado> | Selecione o valor do campo criado nas configurações do quadro de tarefas. |
Se alguns campos de filtro não estiverem visíveis, clique em Alterar campos do filtro e selecione os campos que deseja ver.
Após selecionar seus critérios de filtro, clique em Selecionar. O quadro exibirá todas as tarefas que correspondem aos critérios escolhidos. Para remover um critério, clique no ícone de "x".
Salvar os filtros
Você também pode salvar filtros frequentes para encontrar certas tarefas rapidamente. Após selecionar os critérios de filtro, clique em Selecionar para acessar a página com as tarefas filtradas.
Clique em Salvar filtro para guardar os critérios selecionados e insira um nome para o filtro.
Para usar suas configurações salvas, vá em Filtro > Filtros salvos e selecione um filtro. Também é possível alternar entre filtros salvos enquanto visualiza seu quadro com as tarefas filtradas.
Última Atualização: 01.11.2024
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