Como trabalhar com o calendário
Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar negócios por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.
Para acessar o calendário, vá para o seu pipeline e selecione a visualização Calendário.
O calendário exibe todos os negócios em que você definiu uma data de vencimento.
Se um negócio começar e terminar no mesmo dia, ele ocupará uma célula daquele dia. Negócios que duram vários dias ocuparão várias células no calendário.
Hoje é destacado em amarelo.
À direita, selecione o período para o qual deseja visualizar os negócios: mês, semana ou dia.
| Dia | Visualize seus negócios para o dia selecionado. O horário é exibido à esquerda. Os cartões de negócios são exibidos acima das linhas do tempo de conclusão dos negócios. |
| Semana | Visualize seus negócios para aquela semana. O dia da semana é exibido na parte superior e o horário à esquerda. |
| Mês | Visualize seus negócios para aquele mês. O dia da semana é exibido na parte superior. |
Você também pode usar as setas à esquerda para navegar no calendário. Se você selecionar a visualização Mês, a seta moverá um mês para frente ou para trás; se você escolher a visualização Semana, ela moverá uma semana para frente ou para trás; se selecionar a visualização Dia, ela avançará ou retrocederá um dia.
Você também pode criar um negócio diretamente no calendário. Clique em uma célula no período desejado e você poderá criar um novo negócio.
Última Atualização: 19.08.2024
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