Como exportar tarefas

Você pode exportar tarefas do sistema de CRM da SendPulse como um arquivo para salvar informações importantes, compartilhar com outros membros da equipe, criar relatórios ou trabalhar com planilhas. Isso ajuda a analisar a carga de trabalho, distribuir melhor os recursos ou integrar os dados a sistemas externos.

Neste artigo, explicamos como selecionar e exportar tarefas.

Selecione as tarefas

Acesse a seção Minhas tarefas e clique no seu quadro. Você pode selecionar tarefas da lista ou usar filtros.

Se você não selecionar tarefas específicas, todas as tarefas do seu quadro serão exportadas.

Para usar filtros, clique em Filtro, selecione seus critérios e clique em Selecionar. Somente as tarefas que atenderem aos critérios definidos serão exibidas e exportadas.

Também é possível selecionar tarefas manualmente. Para fazer isso, selecione o modo de exibição Lista e escolha as tarefas relevantes.

Crie um arquivo

Clique em Exportar e escolha um formato de arquivo: XLSX, CSV ou XLS. Aguarde até que o arquivo esteja pronto. Quando estiver concluído, você verá uma notificação no canto superior direito.

Os arquivos exportados incluem os seguintes campos:

• nome da tarefa;
• descrição da tarefa;
• membro da equipe atribuído;
• datas de início e conclusão;
• data de criação da tarefa;
• negócio vinculado;
• contatos adicionados (endereço de e-mail, número de telefone e nome);
• campos personalizados.

A geração do arquivo ocorre em segundo plano e pode levar alguns minutos, dependendo do número de registros. Não recarregue a página até que a exportação seja concluída.

Baixe o arquivo

Assim que o arquivo estiver pronto, ele aparecerá no menu de exportação. Seu nome incluirá a data de criação e o formato do arquivo. Clique em Exportar, depois clique no nome do seu arquivo para baixá-lo. O arquivo será baixado para o seu dispositivo.

Você também pode baixar novamente um dos cinco arquivos exportados mais recentes sem precisar gerar um novo.

Última Atualização: 30.07.2025