Exporta las tareas

Puedes exportar tareas desde el sistema CRM de SendPulse como un archivo para guardar información clave, compartirla con otros miembros del equipo, crear informes o procesarla como una hoja de cálculo. Esto te ayuda a analizar la carga de trabajo, asignar recursos o integrar sistemas externos.

En este artículo, hablaremos sobre cómo seleccionar y exportar tareas.

Selecciona las tareas

Ve a la sección Mis tareas y haz clic en tu tablero. Puedes seleccionar tareas de la lista o utilizar filtros.

Si no seleccionas tareas específicas, se exportarán todas las tareas de tu tablero.

Para usar filtros, haz clic en Filtros, selecciona tus criterios y haz clic en Seleccionar. Sólo se mostrarán y exportarán las tareas que coincidan con los criterios seleccionados.

También puedes seleccionar las tareas manualmente. Para ello, selecciona el modo de visualización Lista y elige las tareas relevantes.

Crea un archivo

Haz clic en Exportar y elige un formato de archivo: XLSX, CSV o XLS. Espera hasta que el archivo esté listo: verás una notificación en la esquina superior derecha.

Los archivos de exportación incluyen los siguientes campos:

• Nombre de la tarea.
• Descripción de la tarea.
• Miembro del equipo asignado.
• Fecha de inicio y finalización.
• Fecha de creación de la tarea.
• Trato vinculado.
• Contactos añadidos (correo electrónico, número de teléfono y nombre)
• Campos personalizados.

La generación de archivos se ejecuta en segundo plano y puede tardar algún tiempo dependiendo del número de registros. No recargues la página hasta que se haya completado la exportación.

Descarga el archivo

Cuando el archivo esté listo, lo encontrarás en el menú de exportación. Su nombre incluirá la fecha de creación y el formato del archivo. Haz clic en Exportar y, luego, en el nombre del archivo para descargarlo. El archivo se descargará en tu dispositivo.

También puedes volver a descargar uno de los cinco archivos de exportación más recientes sin generar uno nuevo.

Última actualización: 18.07.2025