Cómo ver las tareas
Puedes supervisar tus tareas y sus datos durante su progreso. En este artículo, vamos a ver cómo acceder a tu tablón de tareas, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de tareas y sus datos asociados.
Selecciona un modo de visualización
Accede a un tablero de tareas y selecciona un modo de visualización Kanban, Lista, o Calendario. También puedes utilizar filtros para ordenar las tareas por criterios determinados.
En el modo Kanban, las tareas aparecen como tarjetas en sus etapas correspondientes en el tablero, mostrando su nombre, prioridad, fechas de inicio y vencimiento, tratos y contactos vinculados, asignados y número de comentarios.
En el modo Lista, las tareas aparecen como filas. Cada fila muestra su nombre, prioridad, fechas de inicio y vencimiento, tratos y contactos vinculados, asignados y observadores. También puedes hacer clic en los tres puntos para añadir o eliminar campos.
En el modo Calendario, los nombres de las tareas aparecen en las celdas que coinciden con sus fechas de vencimiento.
En la sección Principal, puedes ver información general sobre las tareas.
Ver las tarjetas de las tareas
Haz clic en la tarjeta de la tarea deseada.
En la esquina superior de la tarjeta, encontrarás el nombre de la tarea, el ID, la etapa, el asignado, los observadores, la fecha de creación y la fecha de la última actualización.
A la izquierda, encontrarás la siguiente información sobre la tarea:
| Prioridad | Prioridad de finalización de la tarea. |
| Etiquetas | Etiquetas asignadas a la tarea. |
| Fechas | Fecha y hora de inicio y vencimiento de la tarea. |
| Repetición de las tareas | Frecuencia de Repetición de tareas.
Tu ficha sólo tendrá este campo si lo seleccionaste al crear la tarea. |
| <Campo personalizado> | Datos de campos personalizados.
También puedes hacer clic en Ocultar campos vacíos para mejorar la gestión de la información. Esta opción no afectará la apariencia de los campos de tarea para otros usuarios de CRM. |
| Tarea principal | Tarea principal vinculada. |
| Subtareas | Subtareas vinculadas. |
| Descripción | Descripción general de la tarea. |
| Checklist | Progreso de finalización de la tarea. |
| Vinculación | Tratos, contactos y tareas vinculadas. |
| Archivos | Archivos adjuntos. |
Leer también: Cómo crear una tarea y Cómo utilizar y gestionar las tareas.
A la derecha, podrás ver tu historial de tareas y comentarios para estar al día de las últimas actualizaciones.
Última actualización: 04.10.2024
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