Как управлять атрибутами контактов

Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

При редактировании атрибутов в настройках контактов их названия изменятся в карточке каждого контакта.

Чтобы перейти к настройкам контактов, перейдите в Контакты > Настройки.

Поля

Чтобы просмотреть и изменить поля контакта, перейдите во вкладку Поля. Здесь находятся все поля, которые вы создавали для контактов и сделок в карточках.

Вы можете отключать добавленные поля, редактировать или удалять их.

Также вы можете добавлять новые поля, которые будут доступны по умолчанию при создании сделок и контактов.

Нажмите Добавить поле.

Введите название поля и выберите тип поля: строка, число, email, телефон и список.

Каждое поле вы можете сделать обязательным для выбора.

Для типа поля Список вы можете добавить варианты и указать опцию Разрешать множественный выбор вариантов.

При создании и редактировании контакта можно будет выбрать один или несколько предустановленных вариантов.

Теги

Для дополнительной персонализации и организации работы с контактами вы можете добавлять теги.

Чтобы просмотреть, удалить или изменить названия созданных в карточке контакта теги, перейдите во вкладку Теги.

Нажмите Добавить тег.

Ведите название и выберите цвет, который будет присвоен этому тегу для персонализации. Нажмите Сохранить.

Также вы можете увидеть количество контактов, к которым вы добавили этот тег, редактировать или удалить.

Чтобы добавить новый тег, перейдите в карточку контакта, нажмите на поле Добавить теги и введите название тега.

Чтобы применить теги к группе контактов, переключите режим отображения сделок Список, отметьте контакты и нажмите Применить теги.

    Оцените, насколько полезна статья "Как управлять атрибутами контактов"

    Оценка: 4 / 5 (5)

    Назад

    Как импортировать контакты в CRM

    Далее

    Как экспортировать контакты

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня