Как импортировать контакты в CRM
Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.
Загрузите файл и заполните параметры
Перейдите в раздел Контакты и нажмите Импорт.
Настройте импорт в следующих полях:
| Файл для загрузки (File to upload) | Нажмите на поле с загрузкой файла и выберите свой файл с контактами или перетащите файл в поле. Вы можете загрузить файл размером до 20 МБ в форматах CSV или vCard. Вы можете ознакомиться с примером файла для импорта по ссылке. |
| Разделитель (Separator) |
Укажите, что используется для разделения данных контакта в вашем файле: запятая, точка или точка с запятой. Чтобы данные распознавались корректно, проверьте, как у вас разделены поля в файле, до того, как перейти на следующий шаг. |
| Формат даты (Date format) | Выберите формат для дат. |
| Заголовки (Headings) | Также для корректной подгрузки вам необходимо активировать опцию Использовать заголовки из первой строки файла для подгрузки названий полей. |
| Теги (Tags) | Вы можете выбрать теги, которые будут присвоены каждому загруженному контакту. |
| Ответственный (Assign to) | Выберите ответственного за все добавленные контакты. |
После заполнения параметров импорта нажмите Следующий шаг.
Настройте соответствие полей
Система автоматически сопоставляет поля из вашего файла с полями CRM по совпадению названий. Соответствующие поля подставляются сразу, без ручной настройки. Вы можете оставить эти значения или изменить их вручную.
Колонки, названия которых не совпали с полями CRM, остаются со значением Отключено (Disable).
Чтобы настроить соответствие полей вручную, над колонками первой строки из вашего файла вместо Отключено (Disable) выберите соответствующие поля из выпадающего списка.
Обратите внимание: если вы не выберите название поля для колонки, а оставите Отключено (Disable) значения полей из этой колонки не перенесутся вместе с контактами. Вам нужно выбрать хотя бы одну колонку, к примеру Имя, для продолжения импорта.
Вы можете добавлять несколько емейлов и телефонов к одному контакту.
Обратите внимание: чтобы записать несколько емейлов и телефонов к одному контакту, их нужно добавить в разные ячейки. Если в одной ячейке будет несколько емейлов, вы получите ошибку данных поля. Если в одной ячейке будет несколько телефонов, они запишутся в одно поле длинной строкой.
Выберите правило обработки контактов
Выберите, что делать с дубликатами контактов.
| Создавать дубликаты | Будут импортированы все данные из файла без проверки на дубликаты. |
| Обновлять значения | Соответствующие поля контакта будут заменены данными из файла, если во время импорта будут обнаружены дубликаты. |
| Объединять значения | К существующим значениям добавятся новые, а пустые поля контакта будут заполнены данными из файла, если во время импорта будут обнаружены дубликаты. Сейчас объединение работает только для полей email, телефон и мессенджер. |
| Игнорировать дубликаты | Обнаруженные дубликаты будут пропущены и не будут добавлены. |
Если вы выбрали вариант с проверкой на дубликаты, выберите, по какому полю их отслеживать. Вы можете отметить все поля или одно из них: name, emails, phones.
После настройки соответствия полей и выбора правила обработки дубликатов нажмите Импорт.
Результаты импорта
В следующем окне вы увидите количество прочитанных строк в файле, добавленных контактов, найденных ошибок и дубликатов контакта.
Загрузка происходит в фоновом режиме — вы можете переходить в другие разделы сервиса, не мешая процессу импорта, и вернуться в окно в любой момент, нажав Импортируется.
После загрузки контактов название кнопки изменится с Импортируется на Результаты импорта. В этом окне будет отображаться история всех импортированных контактов.
Если при импорте возникли ошибки, вы сможете скачать сгенерированный файл со строками, в которых они были обнаружены.
Обновлено: 07.02.2025
или