Как экспортировать контакты

Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.

Рассмотрим, как выбрать контакты и перенести или скачать их.

Экспорт в книгу

Используется, чтобы скопировать контакты с переменными в адресные книги, а затем запускать автоворонку или создавать массовые рассылок для оповещения клиентов.

Выберите контакты

Перейдите во вкладку Контакты. Вы можете выбрать отдельные контакты, все отображенные на странице или использовать фильтр контактов.

Для этого нажмите Фильтр и выберите условия фильтра. К примеру, вы можете отобрать все контакты, закрепленные за ответственным, живущим в нужном городе, или добавленные с определенного источника.

Отметьте нужны контакты и нажмите Экспорт > Экспорт в адресную книгу.

Выберите книгу

Выберите книгу, в которую скопировать контакты. Вы можете перенести их в существующую или создать новую книгу.

Настройте соответствия переменных

Вы также можете перенести дополнительные переменные и настроить соответствие полей в CRM с переменными в адресной книге сервиса «Рассылки».

Напротив каждого поля в CRM выберите опцию Создать новую переменную, Не добавлять переменную или выберите уже существующую переменную в вашей адресной книге.

После настройки экспорта нажмите Скопировать для запуска экспорта. Все выбранные контакты перенесутся в фоновом режиме в выбранную адресную книгу.

Экспорт в файл

Используется, чтобы скачать контакты с переменными в файл на ваше устройство.

Перейдите во вкладку Контакты. Выберите и отметьте нужные контакты. Нажмите Экспорт и выберите, в каком формате их экспортировать: XLSX, CSV или XLS.

Файл, сформированный в фоновом режиме, скачается автоматически в папку загрузок вашего браузера. Вы можете загрузить 5 последних сформированных файлов без создания нового.

Обновлено: 21.10.2024