Как экспортировать контакты

Доступно на тарифе Lite и выше, а также на время бесплатного семидневного пробного периода

Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.

Рассмотрим, как выбрать контакты и перенести или скачать их.

Экспорт в книгу

Используется, чтобы скопировать контакты с переменными в адресные книги, а затем запускать автоворонку или создавать массовые рассылок для оповещения клиентов.

Выберите контакты

Перейдите во вкладку «Контакты». Вы можете выбрать отдельные контакты, все отображенные на странице или использовать фильтр контактов.

Для этого нажмите «Фильтр» и выберите условия фильтра. К примеру, вы можете отобрать все контакты, закрепленные за ответственным, живущим в нужном городе, или добавленные с определенного источника.

Отметьте нужны контакты и нажмите «Скопировать».

Выберите книгу

Выберите книгу, в которую скопировать контакты. Вы можете перенести их в существующую или создать новую книгу.

Настройте соответствия переменных

Вы также можете перенести дополнительные переменные и настроить соответствие полей в CRM с переменными в адресной книге сервиса «Рассылки».

Напротив каждого поля в CRM выберите опцию «Создать новую переменную», «Не добавлять переменную» или выберите уже существующую переменную в вашей адресной книге.

После настройки экспорта нажмите «Скопировать» для запуска экспорта. Все выбранные контакты перенесутся в фоновом режиме в выбранную адресную книгу.

Экспорт в файл

Используется, чтобы скачать контакты с переменными в файл на ваше устройство.

Перейдите во вкладку «Контакты». Выберите и отметьте нужные контакты. Нажмите «Экспорт» и выберите, в каком формате их экспортировать: XLSC, CSV или XLS.

Сформированный файл скачается автоматически в папку загрузок вашего браузера

    Оцените, насколько полезна статья "Как экспортировать контакты"

    Оценка: 4 / 5

    Назад

    Как управлять атрибутами контактов

    Далее

    Как передавать UTM-метки с форм подписки и оплаты сайтов в CRM

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня