Disparadores de CRM
Con SendPulse, puedes enviar flujos automatizados utilizando disparadores en el CRM. Al seleccionar disparadores CRM, están disponibles las Acciones correspondientes.
Los eventos de inicio de flujo requieren al menos una de estas dos variables: email o teléfono.
En total, puedes añadir hasta 100,000 contactos al día a todos los inicios de flujo de tu cuenta. El contador se pone a cero cada día a las 00:00 por zona horaria desde la configuración de la cuenta.
Haz clic en una categoría de disparador y selecciona un disparador.
Crear trato
El disparador Crear trato inicia un flujo de automatización cuando se crea un trato en CRM. Puedes crear un trato manualmente en el sistema CRM o utilizando fuentes de tratos automatizadas.
Selecciona una canalización y agrega condiciones adicionales que desees rastrear: etapa del trato y fuente del trato.
Puedes establecer un límite para tus lanzamientos de flujo. Por ejemplo, puedes enviar mensajes pidiendo retroalimentación no más de una vez cada 30 días, incluso si un cliente hace pedidos con más frecuencia.
Activa la opción Comenzar cuando el contacto se vuelva a agregar al flujo y elige la frecuencia: siempre, una vez a la semana, una vez al mes o personalizado, donde puedes establecer tu propio número de días.
También puedes enviar una campaña utilizando toda la información de contacto especificada en una tarjeta de contacto de CRM, por ejemplo, enviarla a varios números de teléfono o direcciones de correo electrónico. Para enviar mensajes usando únicamente la información de contacto principal de las tarjetas de CRM, desactiva la opción Enviar a todas las direcciones de correo electrónico o números de teléfono de los contactos.
Cambiar etapa del trato
Con el evento Cambiar etapa del trato, un flujo comienza cuando una etapa de trato cambia. Por ejemplo, de En curso a Cerrado con éxito. También puedes iniciar un flujo cambiando el tipo y la fuente del trato.
Cambiar campo del trato
Este disparador inicia un flujo cuando se cambia el valor de una variable específica en un trato de CRM. Por ejemplo, puedes enviar un aviso a tus clientes cuando el precio de tu trato se modifique.
Este evento también ofrece una opción para establecer un valor de variable específico que activará tu flujo.
Fecha de vencimiento del trato
El disparador Fecha de vencimiento del trato inicia un flujo cuando dicha fecha de un trato expira. Puedes utilizarlo para convertir clientes o recordarles un trato.
Selecciona una canalización y añade las condiciones a las que deseas realizar el seguimiento (etapa y origen del trato). Puedes establecer un límite para los lanzamientos de tu flujo. Por ejemplo, enviar mensajes solicitando una retroalimentación sólo una vez cada 30 días, incluso si el cliente realiza pedidos con mayor frecuencia.
El sistema CRM revisa los tratos vencidos cada 5 minutos, incluyendo 5 minutos antes de que se establezca el disparador. Es decir, si creas un flujo y lo activas a las 13:30, un trato vencido a las 13:26 activará el flujo.
Ten en cuenta que si la hora de vencimiento de tu trato se cambia a una hora pasada que no entra dentro del intervalo de 5 minutos, el disparador no se iniciará. Por ejemplo, si tu disparador está configurado a las 13:30, y la hora de vencimiento se ha cambiado a las 13:36, el flujo no se iniciará.
Próxima fecha de vencimiento del trato
El disparador Próxima fecha de vencimiento del trato inicia un flujo poco antes de que un trato alcance su fecha de vencimiento. Puedes utilizarlo para enviar un mensaje a un contacto de un trato específico y recordarle que firme un contrato, realice un pago, se registre, etc.
Tu trato debe tener el contacto vinculado que recibirá el flujo.
Selecciona una canalización y añade las condiciones que deseas rastrear, como la etapa del trato y la fuente del trato.
En la sección Notificar antes, decide cuándo debe iniciarse el flujo antes de la fecha de vencimiento del trato. Puedes establecer el tiempo en minutos, horas o días.
El tiempo mínimo es de 30 minutos. El sistema comprueba las fechas de vencimiento cada 5 minutos, incluidos los 5 minutos anteriores a la hora del disparador. Esto significa que un flujo configurado para iniciarse 30 minutos antes de la fecha de vencimiento del trato puede iniciarse incluso cuando queden 32 minutos.
Compra de producto
El disparador Compra de producto inicia un flujo cuando se cierra un trato o se traslada a la etapa seleccionada, por ejemplo, de En progreso a Pagado.
Selecciona una canalización y añade condiciones de seguimiento: Etapa del trato y Fuente del trato.
Una vez activado, tu flujo puede acceder al arreglo crm_products. Contiene información detallada sobre todos los productos añadidos a tu trato. Puedes utilizar estas variables en filtros, correos electrónicos o notificaciones internas para personalizar tus mensajes.
Leer también: Automatiza la gestión del producto.
Agregar nuevo contacto
Este accionador comienza un flujo al agregar un nuevo contacto a tu sistema CRM. Por ejemplo, puedes usar este accionador para enviar un correo de bienvenida a un cliente nuevo. También puedes enviar tu flujo automatizado a todos los correos electrónicos y números de teléfono.
Más información: Cómo administrar contactos.
Asignación de etiquetas
Este accionador comienza un flujo al asignar una etiqueta a un contacto en tu sistema CRM. Por ejemplo, puedes usar este accionador para segmentar a los destinatarios. Puedes seleccionar una etiqueta existente que creaste para tus contactos de CRM.
Más información: Cómo gestionar los atributos de contacto: Etiquetas.
Actualización de variable
Este disparador inicia un flujo cuando se cambia el valor de una variable específica en un contacto de CRM. Por ejemplo, si la ubicación del contacto o los beneficios del acuerdo se modifican.
Este evento también ofrece una opción para establecer un valor de variable específico que activará tu flujo.
Agregar tarea
Este accionador comienza un flujo cuando se agrega una nueva tarea en tu sistema CRM. Por ejemplo, puedes usar este accionador para crear una tarea automáticamente para llamar a un lead si está en la etapa "Nuevos leads" y configurar una fecha límite para esta tarea (24 horas).
Si hay varios contactos enlazados a esta tarea, la campaña será enviada a todos ellos.
Selecciona el tablero y el estado de la tarea a monitorear: All, New, In Progress o Done.
Selecciona una opción de inicio de flujo cuando se agregue nuevamente un contacto al flujo: Siempre, Una vez a la semana, Una vez al mes, Una vez al año o Personalizado.
Leer más: Cómo crear una tarea.
Cambiar estado de la tarea
Este accionador comienza un flujo cuando el estado de la tarea se actualiza en el sistema CRM. Por ejemplo, puedes usar este accionador si un trato permanece en la etapa "Nuevos leads" durante 3 días después de su creación y deseas revisar por qué el lead no ha sido contactado.
Selecciona los tableros y los estados de tarea que van a ser monitoreados; el flujo será accionado al cambiar de un estado a otro.
Leer más: Cómo trabajar con tareas.
Próxima fecha de vencimiento de la tarea
El disparador Próxima fecha de vencimiento de la tarea inicia un flujo poco antes de que una tarea alcance su fecha de vencimiento. Puedes utilizarlo para enviar un mensaje a un contacto de una tarea específica y recordarle que firme un contrato, realice un pago, se registre, etc.
Tu tarea debe tener el contacto vinculado que recibirá el flujo.
Selecciona un tablero y una etapa de la tarea a la que deseas realizar un seguimiento.
En la sección Notificar antes, decide cuándo debe iniciarse el flujo antes de la fecha de vencimiento de la tarea. Puedes establecer el tiempo en minutos, horas o días.
El tiempo mínimo es de 30 minutos. El sistema comprueba las fechas de vencimiento de las tareas cada 5 minutos, incluidos los 5 minutos previos a la hora de activación. Esto significa que un flujo configurado para iniciarse 30 minutos antes de la fecha de vencimiento de la tarea puede iniciarse incluso cuando queden 32 minutos.
Última actualización: 18.07.2025
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