Visualiza los productos en los tratos

Cuando un cliente realiza un pedido en tu sitio web o sigue un enlace de pago, el sistema CRM crea un trato con el nombre seleccionado y el contacto vinculado. En las pestañas Productos y Pagos, la transacción mostrará los detalles de la compra.

En este artículo, hablaremos sobre cómo ver los productos en las transacciones de CRM.

Aplicable a los productos creados en el sistema CRM. Los cursos y productos creados en el creador de sitios web solo muestran los datos de pago.

Productos

Si un pago se realiza correctamente o es confirmado manualmente por tu equipo, todos los artículos solicitados aparecerán automáticamente en la pestaña Productos, junto con su cantidad y precio.

Si un producto no ha sido pagado, no aparecerá en la pestaña Productos. Sin embargo, puedes verlo en la pestaña Pagos. Esto garantiza que la pestaña Productos solo muestre los artículos que realmente se han comprado.

También puedes agregar productos manualmente. Para ello, haz clic en Añadir producto y selecciona un artículo de la lista.

Mientras un cliente realice un pago utilizando el enlace que has generado, no podrás agregar productos al mismo. Para agregar productos, primero elimina este enlace de pago en la pestaña Pagos.

Pagos

Utiliza esta pestaña para ver los productos pagados y no pagados y planificar tus futuras interacciones con los clientes antes de que completen sus pagos.

Ve a la pestaña Pagos. En la columna Productos, verás una lista de los productos que tu cliente ha pedido, junto con sus precios.

También puede ver la información sobre productos y pagos en el historial de tratos.

Última actualización: 13.08.2025