Cómo enviar un mensaje activado por un evento de CRM

Con SendPulse, puedes crear una automatización para crear un trato o cambiar el estado del trato en CRM, por ejemplo, de Nuevo a En curso.

Procesa los datos de los clientes utilizando varios elementos e informa a tus clientes de los cambios en el estado del trato a través de diferentes canales de comunicación, como correo electrónico, SMS, web push, Viber, Instagram, Telegram, Facebook o WhatsApp.

En este artículo, te mostraremos cómo añadir y configurar cada elemento e iniciar una automatización.

Crear una automatización

Con la automatización, puedes crear tu propio escenario de canalización o utilizar y personalizar plantillas prediseñadas.

En la sección CRM

Dirígete a la sección CRM.

Puedes crear flujos en tus canalizaciones de tratos, en la pestaña Contactos y en los tableros de tareas. Para ello, dirígete a tu canalización, tablero de tareas o pestaña Contactos y busca el botón con el ícono de flujo.

En la sección Automatización

Dirígete a la sección Automatización y haz clic en Crear flujo.

Configura los ajustes de Automatización

Introduce el nombre de tu automatización, especifica el remitente, conecta Google Analytics y selecciona la página para cancelar la suscripción y el idioma del formulario de la misma.

Establece el inicio de la serie

Puedes seleccionar la condición de inicio para enviar un mensaje en una etapa específica durante la interacción con el cliente.

Leer más: Disparadores de inicio de Automatización: CRM.

Selecciona la canalización en la que deseas realizar el seguimiento del cambio de estado del trato, su estado actual y la fuente de su adición.

Puedes verificar si deseas detener la serie por evento y seleccionar un evento.

Una vez que el servicio haya rastreado un evento con la dirección de correo electrónico del suscriptor, el flujo se detendrá para este contacto.

También puedes contar la suspensión de una serie como una conversión.

Haz clic en Aplicar.

Configura tu flujo

La barra lateral izquierda del generador de flujos incluye todos los elementos que puedes añadir para personalizar tu escenario.

Todos los elementos son opcionales. Necesitarás añadir al menos un elemento que envíe un mensaje para que tu automatización funcione.

Leer también: Cómo trabajar con el creador A360.

Añade el elemento Acción

Utiliza el elemento Acción para gestionar los datos de tus clientes.

Añade una Acción, dirígete a la pestaña Cursos en el panel derecho y selecciona una acción de la lista. Por ejemplo, puedes crear una tarea para que el miembro del equipo asignado devuelva la llamada a un cliente después de recibir un mensaje.

Leer más: Elemento Acción: CRM.

Si seleccionas el elemento Acción, puedes utilizar las siguientes opciones de gestión de datos de CRM:

Crear trato Añade un trato a la canalización especificada.
Crear contacto Crea un contacto CRM.
Cambiar estado del trato Cambia el estado de un trato al que hayas especificado.
Crear tarea Añade tareas al tablero.
Eliminar tarea Elimina una tarea del tablero en caso de que hayas seleccionado el activador Cambiar estado del trato.

Añade elementos de flujo y gestión de contactos

También puedes añadir elementos que faciliten la gestión del envío de mensajes.

Pausa Añade una pausa para establecer un tiempo durante el cual tus clientes no recibirán mensajes.
Condición Establece una condición que realice un seguimiento de las actualizaciones del estado de los clientes. Una vez que se cumpla la condición, se moverán más adelante en tu flujo.

Por ejemplo, puedes establecer la condición Abierto y enviar el siguiente correo electrónico sólo a los clientes que abrieron el anterior.

Filtro Establece un filtro para ramificar tu escenario y enviar mensajes relevantes a un grupo específico de estudiantes.

Por ejemplo, puedes seleccionar la condición número de teléfono y añadir el miembro del equipo asignado según la ubicación del cliente.

Objetivo Fija tus objetivos. Una vez alcanzados, podrás enviar mensajes específicos o detener tu flujo. Por ejemplo, al recibir el pago de un producto, puedes enviar un mensaje de agradecimiento.

 

Añade un elemento con el envío de un mensaje

Puedes enviar mensajes a través de varios canales de comunicación.

Correo electrónico Envía correos electrónicos con información importante a los clientes, como anuncios de nuevos productos.
SMS Informa sobre tus eventos mediante mensajes de texto enviados a los números de teléfono de los clientes, como recordatorios de inicio de ventas.
Viber Envía mensajes de Viber para mantenerte en contacto con tus clientes, por ejemplo, para permanecer en contacto con tu audiencia.
Push Comunícate con los clientes mediante notificaciones web push, como recordatorios sobre las próximas promociones.
Messenger Añade un chatbot para enviar mensajes a través de Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, o Telegram.

Tu flujo se enviará a tu contacto principal una sola vez. Si has añadido más de un número de teléfono y dirección de correo electrónico a una tarjeta de contacto, el sistema enviará tu flujo a los contactos principales que hayas seleccionado. Por defecto, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono que añadiste primero son considerados como tu contacto principal.

También puedes utilizar las variables{{email}} y {{phone}} dentro del mismo elemento de flujo, por ejemplo, para añadir una dirección de correo electrónico al texto del mensaje SMS.

Guardar e iniciar

Una vez que hayas terminado con los ajustes, haz clic en Guardar y ejecutar en la esquina superior derecha.

El usuario recibirá tu mensaje en cuanto se cumplan las condiciones del inicio de la serie.

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