Cómo enviar un mensaje desencadenado por un evento de CRM

Con SendPulse, puedes crear una automatización para crear un acuerdo o cambiar una etapa de acuerdo en CRM, por ejemplo, de "Nuevo" a "En curso".

Procesa los datos de los clientes utilizando varios elementos e informa a tus clientes sobre los cambios en la fase de negocio a través de diferentes canales de comunicación: Correo electrónico, SMS, Notificaciones Web Push, Viber, Instagram, Telegram, Facebook o WhatsApp.

En este artículo, te mostraremos cómo agregar y configurar cada elemento e iniciar una automatización.

Ve a "Correo electrónico" > "Automatizaciones" y haz clic en Crear nueva automatización.

Configurar las opciones de automatización

Introduce tu nombre de automatización, especifica el remitente, conecta Google Analytics y selecciona la página de cancelación de suscripción y el idioma del formulario de cancelación de suscripción.

Establecer el inicio de la serie

Puedes elegir "Crear acuerdo" o "Cambiar etapa de acuerdo" como la condición de inicio y enviar un mensaje en una etapa específica de trabajo con un cliente.

Iniciar un acuerdo

Con la condición de inicio "Crear acuerdo", el flujo de automatización se iniciará después de que se cree un acuerdo.

En el elemento "Inicio de flujo", selecciona "Crear acuerdo".

Selecciona la canalización en la que deseas realizar un seguimiento del cambio de etapa del acuerdo, la etapa actual del acuerdo y la fuente de agregar el acuerdo.

Puedes verificar si deseas detener la serie por evento y seleccionar un evento.

Tan pronto como el servicio rastree un evento con la dirección de correo electrónico del suscriptor, el flujo se detendrá para este contacto.

También puedes contar una parada de serie como conversión.

Da clic en Aplicar.

Inicio de la etapa de cambio de un acuerdo

Con el inicio del evento “Cambiar fase de proyecto”, el flujo de automatización se iniciará cuando la fase de proyecto haya cambiado, por ejemplo, de “Nuevo” a “En curso”.

En el elemento de inicio de flujo, selecciona la fase de cambio de acuerdo.

Selecciona la canalización en la que deseas realizar un seguimiento del cambio en la etapa del acuerdo, las etapas actuales y futuras del acuerdo, y la fuente de agregar el acuerdo.

Puedes verificar si deseas detener la serie por evento y seleccionar un evento.

Tan pronto como el servicio rastree un evento con la dirección de correo electrónico del suscriptor, la automatización se detendrá para este contacto.

También puedes contar una parada de serie como conversión.

Da clic en Aplicar.

Agregar un elemento para enviar un mensaje

En Automation360, puedes enviar un mensaje al usuario vía "Email," "SMS," "Viber," "Push," y "Messenger".

Email

Arrastra el elemento "Correo electrónico" al campo del editor y especifica la hora de envío del mensaje de inicio.

Ten en cuenta que el contacto de CRM que pase por el flujo debe tener una dirección de correo electrónico. Los contactos que solo tengan el número de teléfono no recibirán tu correo electrónico.

Lee más sobre las condiciones de ejecución del bloque en el artículo: Tiempo de ejecución del elemento (bloque).

Ingresa el asunto y el encabezado previo de tu correo electrónico. Puedes personalizar el asunto y el pre encabezado agregando variables.

Selecciona una plantilla. Además, puedes adjuntar archivos a tu correo electrónico.

También puedes desactivar el enlace para darte de baja si estás enviando un correo electrónico transaccional.

Ten en cuenta que puedes deshabilitar el enlace para cancelar la suscripción solo para tres elementos de "Correo electrónico".

Haz clic en Aplicar.

Ten en cuenta que el contacto de CRM que pasa por el flujo debe tener una dirección de correo electrónico. Los contactos con solo un número de teléfono, no recibirán su correo electrónico.

SMS

Arrastra el elemento "SMS" al campo del editor y especifica la hora de envío del mensaje de inicio.

Introduce el nombre del remitente del SMS y el texto del SMS. Puedes personalizar el texto del mensaje e insertar variables.

Ten en cuenta que puedes introducir hasta 11 caracteres latinos en combinación con números como nombre de remitente de SMS, incluidos espacios. No se permite introducir números sin letras.

Además, puedes agregar el vínculo de cancelación de suscripción, que agrega de 23 a 25 caracteres a la longitud total del texto del mensaje.

Haz clic en Aplicar.

Ten en cuenta que el contacto de CRM que pasa por el flujo debe tener un número de teléfono. Los contactos con solo una dirección de correo electrónico no recibirán su mensaje.

Viber

Arrastra el elemento "Viber" al campo del editor y especifica la hora de envío del mensaje de inicio.

Selecciona el remitente y la plantilla de mensaje. Agrega las variables de la lista y establece la duración del mensaje.

Haz clic en Aplicar.

Ten en cuenta que el contacto de CRM que pasa por el flujo debe tener un número de teléfono. Los contactos con solo una dirección de correo electrónico no recibirán su mensaje.

Push

Arrastra el elemento "Push" al editor y selecciona los destinatarios de tu mensaje push.

Introduce la hora de envío de la notificación de inicio. Introduce el título, el texto y un vínculo de web push para la notificación. Especifica la duración de la inserción de Web.

Además, puedes sustituir la imagen de notificación de inserción estándar.

Haz clic en Aplicar.

Messenger

Arrastra el elemento "Messenger" al campo del editor y especifica la hora de envío del mensaje de inicio.

Selecciona el chatbot con la ayuda del que deseas enviar un mensaje a los suscriptores.

Elige una acción: Envía un mensaje o inicia un flujo.

En el bloque “Mensaje”, introduce el texto del mensaje. También puedes agregar variables y emoji al texto.

Haz clic en Aplicar.

Ten en cuenta que para enviar un mensaje a la audiencia del chatbot, debe haber un contacto con el mismo número de teléfono o dirección de correo electrónico que el contacto de CRM que pasa por el flujo.

Agregar elementos adicionales

Además, puedes agregar otros elementos y diversificar la funcionalidad del flujo. Por ejemplo, puedes agregar un elemento de condición para realizar un seguimiento de las aperturas y entrega de su correo electrónico o un elemento de filtro para derivar el flujo, dependiendo del valor de la variable.

Guardar e iniciar

Una vez que hayas terminado de configurar tu flujo, guárdalo y ejecútalo.

El usuario recibirá su mensaje tan pronto como aparezca una nueva oferta en tu CRM o cambie la etapa de la oferta.

Última actualización: 06.06.2023