Cómo automatizar la gestión de tratos de CRM
Con SendPulse, puedes crear una automatización para crear un trato o cambiar el estado del trato en CRM, por ejemplo, de Nuevo a En curso.
Procesa los datos de los clientes utilizando varios elementos e informa a tus clientes de los cambios en el estado del trato a través de diferentes canales de comunicación, como correo electrónico, SMS, web push, Viber, Instagram, Telegram, Facebook o WhatsApp.
En este artículo, te mostraremos cómo añadir y configurar cada elemento e iniciar una automatización.
Leer también: Cómo automatizar la gestión de tareas de CRM.
Crea una automatización
Con la automatización, puedes crear tu propio escenario de canalización o utilizar y personalizar plantillas prediseñadas.
En la sección CRM
Dirígete a la sección CRM. En tu canalización, haz clic en el ícono de flujo.
En la sección Automatización
Dirígete a la sección Automatización y haz clic en Crear flujo.
Configura los ajustes de Automatización
Introduce el nombre de tu automatización, especifica el remitente, conecta Google Analytics y selecciona la página para cancelar la suscripción y el idioma del formulario de la misma.
Establece el inicio de la serie
Puedes seleccionar la condición de inicio para enviar un mensaje en una etapa específica durante la interacción con el cliente.
| Nuevo trato |
Activa un flujo para crear un trato en el sistema CRM cuando, por ejemplo, un cliente paga un curso o realiza un pedido a través de otra herramienta de SendPulse. Ver también: Cómo crear un trato y Fuentes de tratos y contactos añadidos automáticamente. |
| Actualización de la etapa del trato | Activa un flujo para cambiar el estado de un trato en el sistema CRM cuando, por ejemplo, un cliente realiza un pago o un miembro del equipo procesa un pedido.
Ver también: Cómo cambiar la etapa de un trato y Elemento Acción en Automatización 360. |
| Actualización del campo de trato | Activa un flujo cuando cambia el valor de un campo de trato en el sistema CRM. Por ejemplo, si cambia el precio de un trato, puedes notificárselo a tu cliente.
Ver también: Cómo crear un trato. |
| Fecha de trato vencida | Activa un flujo cuando llega la fecha de vencimiento de un trato. Utilízalo para impulsar conversiones o enviar un recordatorio de trato.
Ver también Cómo editar un trato. |
También puedes seleccionar un evento de otra herramienta de SendPulse como disparador y gestionar tus datos de trato en el sistema CRM cuando se produzca el evento.
Leer más: Disparadores de inicio de Automatización: CRM.
Selecciona la canalización en la que deseas realizar el seguimiento del cambio de estado del trato, su estado actual y la fuente de su adición.
Puedes verificar si deseas detener la serie por evento y seleccionar un evento.
Una vez que el servicio haya rastreado un evento con la dirección de correo electrónico del suscriptor, el flujo se detendrá para este contacto.
También puedes contar la suspensión de una serie como una conversión.
Haz clic en Aplicar.
Configura tu flujo
La barra lateral izquierda del generador de flujos incluye todos los elementos que puedes añadir para personalizar tu escenario.
Diseña tu flujo y, luego, añade, organiza y vincula sus elementos. Por ejemplo, puedes enviar un código promocional para una fecha especial de un cliente o una vez que el estado de su trato cambie a Completado.
Todos los elementos son opcionales. Necesitas añadir al menos un elemento que envíe un mensaje para que tu automatización funcione.
Leer también: Cómo trabajar con el creador A360.
Añade el elemento Acción
Utiliza el elemento Acción para gestionar los datos de tus clientes.
Añade una Acción, dirígete a la pestaña Cursos en el panel derecho y selecciona una acción de la lista. Por ejemplo, puedes añadir una tarjeta de contacto de CRM cuando un cliente haga clic en un enlace de tu campaña o realice una compra.
Si seleccionas el elemento Acción, puedes utilizar las siguientes opciones de gestión de datos de CRM:
| Crear trato | Añade un trato al embudo especificado. |
| Cambiar estado del trato | Cambia el estado de un trato al que hayas especificado. |
| Sustituir variable por contacto | Actualiza el valor del campo en el trato.
Si el disparador para el inicio de la automatización del flujo fue un evento de trato, la lista también incluirá variables de trato con el sufijo |
Puedes pasar valores variables para actualizar los campos de CRM. Para ello, haz clic en Establecer asignación de campos.
Tu flujo automatizado debe utilizar el disparador de etapa Crear trato o Cambiar trato para pasar los datos del trato.
Los valores de variable de trato con el sufijo _deal en su flujo automatizado se sincronizarán con los campos de trato de CRM, mientras que los valores de variable sin este sufijo se sincronizarán con los campos de contacto.
Para pasar un valor variable a un campo de trato de CRM existente, escribe el nombre exacto del campo, incluyendo las mayúsculas y minúsculas. Si el nombre del campo o el tipo de datos difiere, el sistema creará un nuevo campo en lugar de pasar el valor variable.
Más información: Elemento de acción: CRM.
Añade elementos de flujo y gestión de contactos
También puedes añadir elementos que faciliten la automatización, como el envío de mensajes con retraso o basados en condiciones como el día de la semana o la etapa del trato.
| Pausa | Añade una pausa para establecer un tiempo durante el cual tus clientes no recibirán mensajes. |
| Condición | Establece una condición que hará un seguimiento de las actualizaciones de estado de los clientes. Una vez que se cumpla la condición, se moverán más adelante en tu flujo.
Por ejemplo, puedes establecer una condición para cambiar el estado del trato a |
| Filtro | Configura un filtro de contactos para ramificar tu flujo y enviar mensajes relevantes a un grupo específico de clientes.
Por ejemplo, puedes elegir un filtro de número de teléfono y asignar miembros del equipo en función de la ubicación de tu cliente. Puedes personalizar tu flujo utilizando un filtro de datos de trato o contacto. Para añadir un valor de un campo de contacto, introduce su nombre exactamente como aparece en su configuración de contacto, incluyendo las mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, tu sistema CRM tiene un campo "ciudad" tanto en las tarjetas de trato como en las de contacto. Para utilizar el valor del campo de trato, añade la variable También puedes establecer un filtro de número de teléfono y asignar un miembro del equipo según la ubicación de tu cliente. |
| Objetivo | Fija tus objetivos. Una vez alcanzados, podrás enviar mensajes específicos o detener tu flujo. Por ejemplo, al recibir el pago de un producto, puedes confirmar el pedido en una aplicación de mensajería. |
Añade un elemento de envío
Puedes enviar mensajes a través de varios canales de comunicación.
| Correo electrónico | Envía correos electrónicos con información importante a los clientes, como anuncios de nuevos productos. |
| SMS | Informa sobre tus eventos mediante mensajes de texto enviados a los números de teléfono de los clientes, como recordatorios de inicio de ventas. |
| Viber | Envía mensajes de Viber para mantenerte en contacto con tus clientes, por ejemplo, para permanecer en contacto con tu audiencia. |
| Push | Comunícate con los clientes mediante notificaciones web push, como recordatorios sobre las próximas promociones. |
| Messenger | Añade un chatbot para enviar mensajes a través de Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram. |
También puedes utilizar los datos de trato y contacto de CRM para personalizar los mensajes e incluir información sobre los pedidos.
Para añadir un valor variable desde un campo de trato, añade el sufijo _deal al nombre del campo. Para añadir un valor desde un campo de contacto, introduce su nombre exactamente como aparece en la configuración del contacto, incluyendo las mayúsculas y minúsculas.
Por ejemplo, tu sistema CRM tiene un campo "ciudad" tanto en las tarjetas de trato como en las de contacto. Para utilizar el valor del campo de trato, añade la variable {{city_deal}} a tu mensaje, y para utilizar el valor del campo de contacto, añade la variable {{city}}.
Tu flujo se enviará a tu contacto principal una sola vez. Si has añadido más de un número de teléfono y dirección de correo electrónico a una tarjeta de contacto, el sistema enviará tu flujo a los contactos principales que hayas seleccionado. Por defecto, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono que añadiste primero son considerados como tu contacto principal.
También puedes utilizar las variables {{email}} y {{phone}} dentro del mismo elemento de flujo, por ejemplo, para añadir una dirección de correo electrónico al texto del mensaje SMS.
Guardar e iniciar
Una vez que hayas terminado con los ajustes, haz clic en Guardar y ejecutar en la esquina superior derecha.
El usuario recibirá tu mensaje en cuanto se cumplan las condiciones del inicio de la serie.
Ejemplos de automatización de tratos
Actualización del estado del trato
Envía automáticamente un mensaje personalizado para confirmar que has empezado a procesar la solicitud de tu cliente. Hazles saber que pueden esperar una llamada de seguimiento de un miembro de tu equipo una vez que el estado del trato pase de Nuevo a En Progreso.
Para ello, configura el disparador de Actualización de la etapa del trato y selecciona la etapa de origen (por ejemplo, “Nuevo”) y la etapa de destino (por ejemplo, “En progreso”).
A continuación, añade el elemento Email, SMS, o Messenger para enviar la notificación. También puedes utilizar el elemento Filtro con una variable o etiqueta para enviarla a través del canal de comunicación preferido de tu cliente.
Confirmación automática de solicitudes
Cuando aparece una nueva solicitud en el sistema CRM (por ejemplo, cuando un cliente envía un formulario en tu sitio web), puedes enviar automáticamente un mensaje de confirmación e informarles sobre cuándo pueden esperar una llamada o un correo electrónico de seguimiento.
Para ello, selecciona el activador Crear trato. Utiliza el elemento Filtro con una variable o etiqueta para determinar el canal de comunicación preferido de tu cliente. A continuación, añade el elemento Email, SMS o Messenger para enviar tu mensaje.
También puedes añadir la rama no de filtro para utilizar un canal de comunicación alternativo.
Mensaje de fecha especial
Envía mensajes con buenos deseos para las fiestas o felicitaciones de cumpleaños. También puedes organizar códigos promocionales para estas ocasiones con antelación y así impulsar las conversiones o las ventas.
Para ello, selecciona el disparador Fecha especial y elige la variable donde se almacena esta fecha. Decide cuándo enviar tu mensaje. Por ejemplo, puedes enviarlo 5 días antes de la fecha para que tu cliente tenga tiempo de utilizar el código promocional.
Luego, añade el elemento Email, SMS o Messenger.
Opcionalmente, inserta el enlace a tu página de código promocional, y crea un trato utilizando el elemento Acción, si tu cliente hace clic en él.
También puedes añadir la rama no a tu elemento Condición para enviar un recordatorio de código promocional más adelante.
Última actualización: 24.04.2025
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