Trabaja con el creador de Automatización

Con Automation 360 puedes combinar el sistema CRM, las notificaciones web push, chatbots y campañas de correo electrónico en un solo embudo, así como configurar un escenario de flujo para automatizar tu comunicación con los clientes.

En este artículo aprenderás a usar herramientas adicionales para trabajar con los elementos durante la creación del flujo.

Cómo crear un flujo

Ve a la sección Automatización, haz clic en Crear automatización y agrega elementos de acuerdo a tu escenario.

También puedes leer: Cómo crear una automatización desencadenada por un evento, Elementos de automatización 360 (bloques), Inicios de flujo de automatización 360.

Cómo agregar títulos a los elementos

Si tienes un flujo grande con muchos elementos, puedes asignar nombres a los elementos para identificarlos mejor.

Para ello, haz clic en un elemento. En el panel abierto, busca el campo Nombre del elemento y haz clic en él para ingresar un nombre.

De forma predeterminada, el nombre del elemento también se convertirá en el título.

Para finalizar, cambia el nombre del elemento y haz clic en Cambiar.

Cómo mostrar u ocultar líneas de cuadrícula y alinear elementos

Para organizar los elementos puedes usar la cuadrícula en el generador. Para que aparezca, haz clic en el botón de configuración en la parte inferior y activa la opción Mostrar cuadrícula.

Selecciona un tipo de cuadrícula (Punto o Línea) y elige el espaciado (20, 40, 60, 80 o 100).

Cómo Escalar el Fondo para la Capacidad de los Elementos

Puedes escalar el área visible desplazando la rueda del mouse o usando las teclas de acceso rápido:

• Presiona Ctrl + Shift + + para hacer zoom en el fondo.
• Presiona Ctrl + Shift + - para alejar el fondo.
• Presiona Ctrl + Shift + G para mostrar/ocultar la cuadrícula.

Para encontrar más indicaciones de configuración, haz clic en el ícono del libro en la parte inferior.

Cómo alinear elementos

También puedes alinear elementos automáticamente haciendo clic en el ícono de alineación en la parte inferior del generador. Los elementos se alinean en el mismo orden en que se enviarán.

Cómo copiar un elemento terminado con configuraciones

Para evitar crear un nuevo elemento desde cero puedes copiar un elemento existente y sus configuraciones, por ejemplo, un elemento de correo electrónico con una plantilla, una línea de asunto y parámetros determinados.

Elige un elemento y haz clic en Duplicar junto a él.

Puedes mover el elemento copiado a cualquier parte del área visible o más allá.

Cómo copiar, mover o eliminar un grupo de elementos

Puedes seleccionar, copiar o eliminar varios elementos en un flujo, esto acelerará el proceso de creación de tu flujo en caso de que algunos elementos sean idénticos o similares.

Presiona la tecla Shift y el botón izquierdo del ratón y selecciona los elementos. Luego, haz clic en Copiar o Eliminar: estos botones aparecerán después de seleccionar los elementos.

Se pueden mover los elementos seleccionados a otra parte de tu espacio de trabajo, incluso fuera del área visible. Los elementos seleccionados se copian y mueven con sus respectivas configuraciones y vínculos.

Última actualización: 13.05.2024