Utiliza variables CRM en Automatización

Las variables en Automatización se utilizan para acceder a los datos CRM a través de flujos automatizados. Permiten insertar valores actuales de tratos y contactos en mensajes, filtros o acciones, actualizar automáticamente los datos en el sistema CRM o enviarlos a herramientas externas.

En este artículo, hablaremos sobre cómo utilizar variables CRM en flujos automatizados.

Conceptos básicos

Los puntos de datos en las acciones automatizadas se transfieren utilizando variables del sistema y variables personalizadas.

Las variables del sistema aparecen automáticamente cuando se añade un trato o un contacto, o cuando se actualiza su estado.

Las variables personalizadas se pueden crear manualmente. Para ello, ve a CRM > Contactos > Configuración > Campos y añade un nuevo campo.

En Automatización, los valores de las variables de trato incluyen el sufijo _deal, lo que ayuda a distinguir las variables de trato de las variables de contacto. Estas variables se sincronizan con los campos de trato de CRM, mientras que las variables sin este sufijo se sincronizan con los campos de contacto. Por ejemplo, la variable budget_deal transfiere su valor al campo Presupuesto de tu canalización y trato seleccionados.

Puedes actualizar las variables de contacto de CRM tanto en Automatización como en el sistema CRM. En el caso de los tratos de CRM, solo puedes actualizar las variables dentro de los flujos en los que se produce el cambio. Si actualizas un campo de trato, el nuevo valor se aplica a todos los elementos posteriores de ese flujo.

Para utilizar variables, asegúrate de que tu flujo incluye un disparador de CRM.

El disparador seleccionado determina las variables disponibles, como las variables de trato (_deal), las variables de contacto o las variables de producto. Esto te permite enviar datos precisos a través de mensajes, webhooks u otras acciones en Automatización.

En disparadores

El disparador de actualización del campo Trato inicia un flujo cuando cambia el valor de cualquier campo de CRM relacionado con el trato. Por ejemplo, si el director de ventas actualiza el precio de un trato, puedes enviar un mensaje al cliente o crear una tarea para confirmar los detalles.

Puedes elegir ejecutar tu flujo en función de cualquier actualización de campo o establecer un valor específico.

Para enviar un valor de variable a un campo de trato CRM existente, introduce el nombre exacto del campo, incluyendo las mayúsculas y minúsculas. Si introduces un nombre de campo diferente o el campo tiene un tipo de datos diferente, el sistema creará un nuevo campo en su lugar.

En los textos de los mensajes

Puedes añadir variables a los correos electrónicos y mensajes utilizando los elementos de Email, SMS, Viber, Push, o App de mensajería.

Utiliza variables para personalizar los mensajes para los clientes o los equipos de ventas. En un elemento de texto, haz clic en el ícono de variable y selecciona una de la lista.

Para darte una idea, utiliza la variable del sistema {{firstName}} para que tus plantillas de correo electrónico sean más personales. También puedes añadir la variable de trato personalizado {{address_deal}} para confirmar la dirección de entrega si este campo existe.

En otros elementos

Mediante diversos elementos, puedes establecer condiciones, filtrar datos, actualizar o transferir variables, crear nuevos registros y enviar mensajes.

Utiliza todos los elementos dentro de un único flujo para crear un escenario completo. Por ejemplo, filtra los contactos utilizando una etiqueta específica, envíales una oferta y asigna una tarea a un miembro del equipo para que haga un seguimiento más adelante.

Al exportar datos a un archivo, se incluyen todas las variables del flujo de CRM. A continuación, puedes utilizarlas en informes y herramientas de análisis externas.

Última actualización: 27.10.2025