Como usar variáveis do CRM na Automação
As variáveis na Automação são usadas para acessar dados do CRM nos fluxos automatizados. Elas permitem inserir valores atuais de negócios e contatos em mensagens, filtros ou ações, atualizar automaticamente dados no CRM ou enviá-los para ferramentas externas.
Neste artigo, explicamos como usar variáveis do CRM nos fluxos automatizados.
Conceitos básicos
Os dados nas ações automatizadas são transmitidos por variáveis do sistema e variáveis personalizadas.
As variáveis do sistema são criadas automaticamente quando um negócio ou contato é adicionado ou tem seu status atualizado.
As variáveis personalizadas podem ser criadas manualmente. Para isso, vá em CRM > Contatos > Configurações > Campos e adicione um novo campo.
Na Automação, as variáveis de negócio incluem o sufixo _deal, que ajuda a diferenciá-las das variáveis de contato. Essas variáveis sincronizam com os campos de negócio do CRM, enquanto as variáveis sem esse sufixo se conectam aos campos de contato. Por exemplo, a variável budget_deal transfere seu valor para o campo Orçamento do pipeline e do negócio selecionado.
Você pode atualizar variáveis de contato do CRM tanto na Automação quanto no sistema de CRM. Para negócios do CRM, é possível atualizar variáveis apenas dentro dos fluxos em que a alteração ocorre. Se você atualizar um campo de negócio, o novo valor será aplicado a todos os elementos subsequentes desse fluxo.
Para usar variáveis, verifique se o seu fluxo inclui um gatilho de CRM.
O gatilho selecionado determina quais variáveis estarão disponíveis, seja de negócio (_deal), de contato ou de produto. Isso permite enviar dados precisos em mensagens, webhooks ou outras ações na Automação.
Nos gatilhos
O gatilho Atualização de campo do negócio inicia um fluxo sempre que o valor de qualquer campo do CRM é alterado. Por exemplo, quando o gerente de vendas atualiza o preço de um negócio, você pode enviar uma mensagem ao cliente ou criar uma tarefa para confirmar os detalhes.
Você pode configurar o fluxo para iniciar com base em qualquer atualização de campo ou apenas quando o campo tiver um valor específico.
Para enviar o valor de uma variável para um campo existente no CRM, insira exatamente o mesmo nome do campo, respeitando letras maiúsculas e minúsculas. Se o nome ou o tipo de dado for diferente, o sistema criará um novo campo automaticamente.
Nos textos das mensagens
Você pode adicionar variáveis a e-mails e mensagens usando os elementos E-mail, SMS, Viber, Push ou Aplicativo de mensagens.
Use variáveis para personalizar mensagens destinadas a clientes ou equipes de vendas. No elemento de texto, clique no ícone de variável e selecione uma na lista.
Por exemplo, use a variável do sistema {{firstName}} para personalizar modelos de e-mail. Também é possível usar uma variável de negócio personalizada, como {{address_deal}}, para confirmar o endereço de entrega (caso esse campo exista).
Em outros elementos
Use este elemento para verificar valores de variáveis e criar ramificações no fluxo.
| Filtro |
Use este elemento para verificar valores de variáveis e criar ramificações no fluxo. Por exemplo:
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| Ação |
Use este elemento para adicionar valores a novos registros ou enviar dados para campos de contato e negócio. Exemplos:
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Combine todos esses elementos em um único fluxo para construir um cenário completo. Por exemplo, filtre contatos com uma tag específica, envie uma oferta e atribua uma tarefa para acompanhamento posterior.
Ao exportar dados para um arquivo, todas as variáveis de fluxo do CRM são incluídas , permitindo o uso dessas informações em relatórios e ferramentas de análise externa.
Última Atualização: 14.01.2026
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