Como automatizar o gerenciamento de contatos no CRM
Com a SendPulse, você pode criar uma automação para os contatos no sistema de CRM.
Processe os dados dos clientes usando diversos elementos e informe-os sobre mudanças na etapa do negócio por meio de diferentes canais de comunicação — e-mail, SMS, notificações push, Viber, Instagram, Telegram, Facebook ou WhatsApp.
Neste artigo, mostraremos como adicionar e configurar cada elemento e iniciar uma automação.
Veja também: Como automatizar o gerenciamento de negócios no CRM, Como automatizar o gerenciamento de tarefas no CRM.
Crie uma automação
Com a Automação, você pode criar seus próprios cenários ou usar e personalizar modelos prontos.
Na seção CRM
Você pode criar fluxos em CRM > Contatos clicando no ícone de fluxo.
Na seção de Automação
Vá para a seção Automação e clique em Criar fluxo.
Configure a automação
Insira o nome da sua automação, especifique o remetente, conecte o Google Analytics e selecione a página de cancelamento de inscrição e o idioma do formulário de cancelamento.
Defina o início da série
Você pode escolher uma condição de início e enviar uma mensagem em uma etapa específica do trabalho com um cliente.
| Novo contato | Dispara um fluxo para criar um novo contato no CRM quando, por exemplo, um cliente faz um pagamento através do seu site ou link do chatbot.
Saiba mais: Como criar um contato. |
| Data especial do contato | Dispara um fluxo com base em um valor de uma variável do tipo Data e hora no sistema de CRM.
Você pode, por exemplo, enviar felicitações de aniversário ou lembretes de vencimento de pagamento. Saiba mais: Como gerenciar os atributos de contato |
| Atribuição de tag | Dispara um fluxo quando uma tag é atribuída a um contato no CRM.
Se um cliente perder o prazo de pagamento, por exemplo, é possível atribuir a tag Saiba mais: Como gerenciar os atributos de contato. |
| Atualização de variável | Dispara um fluxo quando o valor de um campo do contato, como localização ou preferências, é alterado no sistema de CRM.
Saiba mais: Como gerenciar os atributos de contato. |
Você também pode selecionar um evento de outra ferramenta da SendPulse como gatilho e gerenciar os dados do contato no sistema de CRM quando esse evento ocorrer.
Saiba mais: Gatilhos de início da automação: CRM.
Selecione o pipeline no qual deseja rastrear os contatos e a origem do negócio.
Você pode marcar a opção para interromper a série com base em um evento e selecionar qual evento será usado.
Assim que o serviço identificar um evento com o endereço de e-mail do assinante, o fluxo será interrompido para esse contato.
Você também pode contabilizar a interrupção da série como uma conversão.
Clique em Aplicar.
Configure seu fluxo
A barra lateral esquerda no criador de fluxo contém todos os elementos que você pode adicionar para personalizar o seu cenário.
Planeje o seu fluxo e, em seguida, adicione, organize e conecte os elementos.
Por exemplo, você pode enviar um código promocional na data especial de um cliente ou quando o status do negócio mudar para Concluído.
Saiba mais: Como trabalhar com o criador A360.
Adicione o elemento Ação
Use o elemento Ação para gerenciar os dados dos alunos nos cursos.
Adicione uma ação, vá até a aba CRM no painel direito e selecione uma ação na lista. Por exemplo, você pode adicionar um cartão de contato do CRM quando um cliente clicar em um link da sua campanha ou realizar uma compra.
Se você selecionar o elemento Ação, poderá usar as seguintes opções de gerenciamento de contatos:
| Alterar variável do contato | Substitui a variável de contato selecionada. |
Ações de contato no CRM
| Criar contato | Cria um novo contato no CRM. |
| Atribuir tag ao contato | Atribui uma tag a um contato no CRM. |
Você pode passar valores de variáveis para atualizar campos de CRM. Para fazer isso, clique em Configurar o mapeamento de campos.
Para passar um valor de variável a um campo de negócio de CRM existente, digite o nome exato do campo, incluindo maiúsculas e minúsculas. Se o nome do campo ou tipo de dado estiverem diferentes, o sistema criará um novo campo em vez de passar os valores de variáveis.
Saiba mais: Elemento Ação: CRM.
Adicione elementos de gerenciamento de fluxo e de contatos
Você também pode adicionar elementos que ajudam a controlar o envio de mensagens.
| Pausa | Adicione uma pausa para definir um período em que seus clientes não receberão mensagens |
| Condição | Defina uma condição que rastreie as atualizações de status dos clientes. Quando a condição for atendida, eles avançarão no seu fluxo.
Por exemplo, você pode definir a condição Aberturas e enviar o próximo e-mail apenas para os clientes que abriram o anterior. |
| Filtro | Defina um filtro de alunos para ramificar seu cenário e enviar mensagens relevantes para um grupo específico de audiência.
Você pode personalizar seu fluxo usando um filtro de dados de negócios ou contatos. Para adicionar um valor de um campo de contato, insira o nome exatamente como ele aparece nas configurações de contato, incluindo as minúsculas e maiúscula. Vamos dizer que o seu sistema de CRM tem um campo "cidade" no seu cartão de contato. Para usar esse valor de campo, adicione a variaǘel Por exemplo, você pode aplicar um filtro de número de telefone e enviar mensagens com base nos fusos horários dos seus alunos. |
| Objetivo | Defina suas metas. Quando forem alcançadas, você poderá enviar mensagens específicas ou interromper seu fluxo. Por exemplo, você pode interromper o fluxo para os contatos que efetuaram um pagamento. |
Adicione um elemento de envio de mensagem
Você pode enviar mensagens por diversos canais de comunicação.
| Envie e-mails com informações importantes para os clientes, como anúncios de novos produtos. | |
| SMS | Informe sobre eventos do curso usando mensagens de texto enviadas para os números de telefone dos clientes, como lembretes de início de promoções. |
| Viber | Envie mensagens via Viber para manter contato com seus clientes — por exemplo, para fortalecer o relacionamento com sua audiência. |
| Web push | Comunique-se com os clientes por meio de notificações push na web, como lembretes sobre promoções que estão por vir. |
| Messenger | Adicione um chatbot para enviar mensagens via Instagram, WhatsApp, Messenger ou Telegram. |
Você também pode usar os dados de negócios e contatos de CRM para personalizar mensagens e incluir informações de pedido.
Para passar um valor de variável a um campo de negócio de CRM existente, digite o nome exato do campo, incluindo maiúsculas e minúsculas.
Vamos dizer que o seu sistema de CRM tem um campo "cidade" no seu cartão de contato. Para usar esse valor de campo, adicione a variaǘel {{city}} a sua memsagem.
Seu fluxo será enviado uma única vez para o contato principal. Se você tiver mais de um número de telefone e endereço de e-mail salvos no cartão de contato, o sistema enviará o fluxo para os contatos principais selecionados. Por padrão, o primeiro e-mail e telefone adicionados são reconhecidos como contatos principais.
Você também pode usar as variáveis {{email}} e {{phone}} dentro do mesmo elemento do fluxo, por exemplo, para incluir um endereço de e-mail no texto de uma mensagem SMS.
Salvar e iniciar
Depois de concluir as configurações, clique em Salvar e executar no canto superior direito.
O usuário receberá sua mensagem assim que as condições de início da série forem atendidas.
Exemplos de automação de contatos
Mensagem de boas-vindas
Crie um e-mail de boas-vindas automatizado para novos contatos. Isso ajuda a causar uma boa primeira impressão e aumenta o engajamento.
Selecione o gatilho Novo contato na seção de CRM. Adicione o elemento E-mail e crie um modelo com uma saudação personalizada usando a variável de nome do contato. Explique os próximos passos e inclua links para recursos úteis.
Atualizações de variáveis de contato
Crie automaticamente uma tarefa para um membro da equipe sempre que um contato atualizar sua localização, canal de comunicação preferido ou outros dados importantes.
Selecione o gatilho Atualização de variável e adicione a ação Criar tarefa. Na descrição, use variáveis para listar os campos atualizados. Você pode atribuir essa tarefa ao responsável pelo contato no sistema de CRM.
Atualizações da etapa de negócio
Você pode enviar uma mensagem ao cliente para confirmar que o pedido será entregue dentro de um prazo específico.
Defina o gatilho Atualização de etapa do negócio e selecione a etapa de origem (por exemplo, “Novo”) e a etapa de destino (por exemplo, “Em andamento”). Você também pode usar etapas personalizadas.
Em seguida, adicione o elemento E-mail, SMS ou Messenger. Se quiser notificar automaticamente o cliente sobre atualizações na etapa, adicione o elemento Condição, selecione Atualização de etapa do negócio e configure-o da mesma forma que o gatilho.
Mensagem para data especial
Envie mensagens com felicitações de feriados ou aniversários. Você também pode preparar códigos promocionais para essas ocasiões com antecedência, incentivando conversões ou vendas.
Selecione o gatilho Data especial do contato e adicione o elemento E-mail para enviar uma mensagem com seu código promocional.
Depois, adicione o elemento Condição, selecione a condição Cliques e cole o link da sua página com o código promocional. No ramo sim dessa condição, adicione o elemento Ação e selecione Criar negócio.
Última Atualização: 07.05.2025
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