Como enviar uma mensagem acionada por um evento de CRM

Com a SendPulse, você pode criar uma automação para criar um negócio ou alterar um estágio do negócio no CRM, por exemplo, de "Novo" para "Em andamento".

Processar dados de clientes usando vários elementos e informar seus clientes sobre mudanças na fase do negócio por meio de diferentes canais de comunicação: e-mail, SMS, web push, Viber, Instagram, Telegram, Facebook ou WhatsApp.

Neste artigo, mostraremos como adicionar e configurar cada elemento e iniciar uma automação.

Vá para "E-mail" > "Automações" e clique em Criar nova automação.

Definir configurações de automação

Digite seu nome de automação, especifique o remetente, conecte o Google Analytics e selecione a página de cancelamento de assinatura e o idioma do formulário de cancelamento de assinatura.

Defina o início da série

Você pode escolher "Criar negócio" ou "Alterar estágio do negócio" como sua condição inicial e enviar uma mensagem em um estágio específico do trabalho com um cliente.

Criar um início de negócio

Com a condição inicial "Criar negócio", o fluxo de automação será iniciado após a criação de um negócio.

No elemento "Início do fluxo", selecione "Criar negócio".

Selecione o pipeline no qual você deseja acompanhar a alteração do estágio do negócio, o estágio atual do negócio e a fonte de adição do negócio.

Você pode verificar se deseja interromper a série por evento e selecionar um evento.

Assim que o serviço rastrear um evento com o endereço de e-mail do assinante, o fluxo será interrompido para esse contato.

Você também pode contar uma parada de série como uma conversão.

Clique em Aplicar.

Alterar um início de estágio de negócio

Com o início do evento "Alterar estágio do negócio", o fluxo de automação começará quando o estágio do negócio for alterado, por exemplo, de "Novo" para "Em andamento".

No elemento "Início do fluxo", selecione "Alterar estágio da transação".

Selecione o pipeline no qual você deseja acompanhar a alteração no estágio do negócio, os estágios atuais e futuros do negócio e a origem da adição do negócio.

Você pode verificar se deseja interromper a série por evento e selecionar um evento.

Assim que o serviço rastrear um evento com o endereço de e-mail do assinante, a automação será interrompida para esse contato.

Você também pode contar uma interrupção da série como uma conversão.

Clique em Aplicar.

Adicionar um elemento para enviar uma mensagem

Na Automação 360, você pode enviar uma mensagem ao usuário por meio dos elementos "E-mail", "SMS", "Viber", "Push" e "Messenger".

E-mail

Arraste o elemento "E-mail" para o campo do editor e especifique a mensagem inicial tempo de envio.

Observe que o contato do CRM que passa pelo fluxo deve ter um número de telefone. Os contatos com apenas um endereço de e-mail não receberão sua mensagem.

Leia mais sobre condições de execução do bloco no artigo: Tempo de Execução do Elemento (Bloco).

Insira o assunto e o pré-cabeçalho do seu e-mail. Você pode personalizar o assunto e o pré-cabeçalho adicionando variáveis.

Selecione um modelo. Além disso, você pode anexar arquivos ao seu e-mail.

Você também pode desativar o link de cancelamento de inscrição se estiver enviando um e-mail transacional.

Observe que você pode desativar o link de cancelamento de inscrição para apenas três elementos "E-mail".

Clique em Aplicar.

SMS

Arraste o elemento "SMS" para o campo do editor e especifique o envio da mensagem inicial tempo.

Observe que o contato do CRM que passa pelo fluxo deve ter um número de telefone. Os contatos com apenas um endereço de e-mail não receberão sua mensagem.

Digite o nome do remetente do SMS e o texto do SMS. Você pode personalizar o texto da mensagem e inserir variáveis.

Observe que você pode inserir até 11 caracteres latinos em combinação com números como nome do remetente do SMS, incluindo espaços. Não é permitido inserir números sem letras.

Além disso, você pode adicionar o link de cancelamento de inscrição, que adicionará de 23 a 25 caracteres ao comprimento total do texto da mensagem.

Clique em Aplicar.

Viber

Arraste o elemento "Viber" para o campo do editor e especifique o horário de envio da mensagem inicial.

Observe que o contato do CRM que passa pelo fluxo deve ter um número de telefone. Os contatos com apenas um endereço de e-mail não receberão sua mensagem.

Selecione seu remetente e modelo de mensagem. Adicione suas variáveis ​​da lista e defina o tempo de vida da mensagem.

Clique em Aplicar.

Push

Arraste o elemento "Push" para o editor e selecione os destinatários da sua mensagem push.

Insira a hora de envio da notificação inicial. Insira seu título, texto e um link de push da Web para a notificação. Especifique a vida útil do web push.

Além disso, você pode substituir a imagem padrão de notificação por push.

Clique em Aplicar.

Messenger

Arraste o elemento "Messenger" para o campo do editor e especifique o envio da mensagem inicial tempo.

Selecione o chatbot com o qual você deseja enviar uma mensagem aos assinantes.

Observação: o destinatário deve estar inscrito no chatbot com o qual você enviará a mensagem e ter um e-mail ou número de telefone incluído no seu Público de chatbot. Leia mais sobre como obter variáveis adicionais: Elemento "Messenger" na Automação 360 e Como gerenciar assinantes do chatbot e seus dados.

Escolha uma ação: envie uma mensagem ou inicie um fluxo.

No bloco "Mensagem", digite o texto da sua mensagem. Você também pode adicionar variáveis ​​e emojis ao texto.

Clique em Aplicar.

Adicionar elementos adicionais

Além disso, você pode adicionar outros elementos e diversificar a funcionalidade do fluxo. Por exemplo, você pode adicionar um elemento "Condição" para rastrear suas aberturas de e-mail e capacidade de entrega ou um elemento "Filter" para ramificar o fluxo, dependendo do valor da variável .

Salvar e iniciar

Depois de terminar de configurar seu fluxo, salve-o e inicie-o.

O usuário receberá sua mensagem assim que um novo negócio aparecer em seu CRM ou o estágio do negócio mudar.

Última Atualização: 01.03.2023