Como editar seu negócio
Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode editar o nome, valor, data de vencimento, campos, informações de contato e arquivos do seu negócio.
Para editar os dados de um negócio, clique nele.
Você pode ver o nome do negócio no topo do cartão. Para editá-lo, clique no ícone de lápis ao lado dele. Você pode inserir até 120 caracteres, números e letras.
Os pontos de dados do negócio estão organizados em abas — alterne entre elas para visualizar e editar os dados do seu negócio.
Na aba Geral > na seção Sobre o negócio, você pode editar dados nos seguintes campos:
| (Valor e moeda) | Digite um valor e selecione uma moeda na lista. |
| Data de vencimento | Clique no campo, selecione uma data no calendário e defina uma hora.
Você também pode configurar lembretes de negócio para não perder as datas de vencimento. Para fazer isso, no campo Lembrete, selecione quando enviar um lembrete. Para excluir uma data de vencimento, clique em Redefinir. |
| Tipo de negócio | Clique no campo e selecione um tipo de negócio. |
| <Seu campo de negócio> | Você pode adicionar e editar informações do negócio nos campos que você criou. Para fazer isso, clique no seu campo e insira ou selecione um novo valor.
Para criar um novo campo, clique em + Adicionar novo campo. Digite o nome do campo do negócio e selecione seu tipo. Clique ao lado do seu campo e insira um valor. |
Você pode ocultar campos vazios nos cartões de negócios para facilitar o processamento e a análise. Clique em Ocultar campos vazios em qualquer negócio. Após isso, apenas os campos preenchidos serão exibidos nos cartões de negócios. Suas configurações não afetarão a visão de outros usuários do CRM.
Para visualizar os campos ocultos, clique em Exibir campos vazios.
Na seção de Contato, você pode desvincular e vincular contatos. Para editar as informações de contato, clique nele e vá para o cartão de contato.
Na seção de Arquivos, você pode adicionar novos arquivos e gerenciar os arquivos carregados. Clique no menu de três pontos para gerenciar seu arquivo enviado:
| Download | Faz o download do arquivo para o seu dispositivo. |
| Mostrar na pasta | Mostra onde o arquivo está localizado no armazenamento da SendPulse. |
| Excluir do negócio | Remove o arquivo do negócio, mas não do armazenamento da SendPulse. |
| Excluir | Exclui este arquivo do negócio e do armazenamento da SendPulse. |
Saiba mais: Como visualizar negócios e Como gerenciar negócios.
Última Atualização: 10.10.2024
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