Mesclar negócios
Você pode remover negócios duplicados para manter os dados do CRM atualizados, evitar confusão e simplificar o gerenciamento de negócios da sua equipe. O sistema identifica duplicatas e as mescla em um único registro com base em parâmetros específicos, como nome do negócio, valor, dados do contato ou responsável.
Neste artigo, explicamos como localizar e mesclar negócios duplicados.
Para remover duplicatas, vá para a seção the Negócios e clique em Duplicatas.
Mesclagem automática de negócios
Você pode mesclar negócios com base em critérios específicos.
Selecionar critérios de mesclagem
Na janela modal, selecione um parâmetro para mesclar os negócios:
- responsável (para usar esta opção, selecione pelo menos mais um critério);
- nome do negócio;
- valor e moeda do negócio;
- nome do contato;
- sobrenome do contato;
- número de telefone do contato;
- endereço de e-mail do contato.
Você pode selecionar vários critérios de mesclagem, mas os negócios só serão mesclados se todas as condições especificadas coincidirem. Por exemplo, se você selecionar nome e telefone do contato como critérios e o sistema encontrar dois negócios com o mesmo nome, mas telefones diferentes, esses negócios não serão mesclados. A duplicata só será excluída se tanto o nome quanto o telefone forem iguais.
Escolha uma ação para campos divergentes
Essa ação se aplica apenas a negócios com valores diferentes no mesmo campo.
Selecione o que deve ser feito com as duplicatas durante a mesclagem.
| Salvar valores mais antigos dos campos | Essa opção salva os valores mais antigos entre os campos que diferem nos negócios mesclados. Os dados serão mesclados no negócio mais antigo, e as informações mais antigas dos campos serão mantidas. |
| Salvar valores mais recentes dos campos | Essa opção salva os valores mais recentes entre os campos que diferem nos negócios mesclados. Os dados serão mesclados no negócio mais antigo, mas as informações mais recentes serão salvas nos campos. |
Você pode processar até 10.000 negócios em uma única sessão de remoção.
Se o negócio tiver campos ocultos, o sistema os preencherá automaticamente com os valores do negócio definido como principal durante a mesclagem.
Mesclar duplicatas
Depois de concluir as configurações, clique em Mesclar. Você pode acessar outras seções e páginas, o processo de mesclagem não será interrompido.
Depois que a mesclagem de negócios é iniciada, ela não pode ser cancelada. O processo pode ser interrompido, mas não pode ser desfeito.
Você também pode visualizar o histórico de mesclagens.
Mesclagem manual de negócios
O sistema de CRM permite mesclar negócios manualmente, caso você queira combinar negócios específicos e decidir quais dados manter.
Acesse seu pipelinee alterne para a visualização Lista. Selecione de dois a cinco negócios e clique em Mesclar.
Na janela modal, selecione o negócio principal. Os dados dos outros negócios serão transferidos para ele. Em seguida, escolha quais valores de campo deseja manter.
Como exemplo, você pode definir um negócio principal que receba o preço e o responsável de outros negócios. À direita, é possível visualizar os dados finais que o negócio principal terá após a mesclagem.
Clique em Mesclar. Após a confirmação, o processo será executado em segundo plano.
Os negócios só podem ser mesclados se tiverem a mesma moeda.
Os resultados das mesclagens manuais e automáticas aparecem no histórico de duplicados.
Última Atualização: 28.01.2026
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