Як надіслати повідомлення за подією в CRM

У SendPulse можна створити сценарій авторозсилки за створенням угоди або зміною статусу угоди в CRM, наприклад, з «Нові» на «В роботі».

Обробляйте дані клієнта за допомогою різних блоків та інформуйте клієнта про зміну етапу роботи з ним через різні канали зв'язку — email, SMS, push та месенджери Viber, Instagram, Telegram, Facebook, або WhatsApp.

У статті розглянемо, як додати та налаштувати кожен блок та запустити авторозсилку.

Перейдіть до розділу «A360» та натисніть «Створити автоворонку» (Create automation).

Вкажіть налаштування авторозсилки

Введіть назву авторозсилки, вкажіть відправника, підключіть аналітику, а також виберіть сторінку та мову форми відписки.

Введіть старт серії

Ви можете вибрати старт серії «Створення угоди» або «Зміна статусу угоди», щоб надіслати повідомлення на конкретному етапі роботи з клієнтом.

Старт за створенням угоди

Зі стартом «Створення угоди» ланцюжок авторозсилки запуститься після створення угоди.

В меню «Старт серії» виберіть «Створення угоди».

Виберіть воронку, в якій потрібно відслідковувати зміну статусу угод, етап, на якому знаходиться угода та джерело додавання угоди.

Позначте, чи потрібно зупинити серію за подією, а потім виберіть подію.

Як тільки сервіс отримує подію з email адресою підписника на вказане посилання, розсилка для контакту зупиняється.

Ви також можете зарахувати зупинку серії як конверсію.

Натисніть «Застосувати».

Старт за зміною статусу угоди

Зі стартом «Зміна статусу угоди» ланцюжок авторозсилки запуститься зі зміни статусу угоди, наприклад, з «Нові» на «В роботі».

В элементі «Старт серії» (Start of automation) виберіть «Зміна статусу угоди» (Change deal stage).

Виберіть воронку, в якій потрібно відслідковувати зміну статусу угод, етапи, на яких перебуває угода, на яку перейде угода, а також джерело додавання угоди.

Позначте, чи потрібно зупинити серію за подією, а потім виберіть подію.

Як тільки сервіс отримує подію з email адресою підписника на вказане посилання, розсилка для контакту зупиняється.

Ви також можете зарахувати зупинку серії як конверсію.

Натисніть «Застосувати».

Додайте елемент із надсиланням повідомлення

В Automation360 ви можете надіслати повідомлення користувачу через пошту, SMS, Viber, Push та чат-бота.

Email

Перетягніть елемент «Email» у поле редактора та вкажіть час відправки стартового повідомлення.

Зверніть увагу, що для відправки листа контакту CRM, який проходить ланцюжок, має бути вказана email адреса. Контакти, які мають лише номер телефону, листа не отримають.

Введіть тему та прехедер листа. Ви можете персоналізувати тему та прехедер, а також додати змінні.

Виберіть шаблон. Додатково можна прикріпити файли до листа.

Читайте також: «Як створити власний шаблон листа» та «Як створювати динамічні листи за подіями на основі готових шаблонів SendPulse»

Якщо ви надсилаєте транзакційний лист, ви можете відключити посилання відписки.

Ви можете вимкнути посилання відписки лише для трьох блоків «Email».

Натисніть «Застосувати».

SMS

Перетягніть елемент «SMS» у поле редактора та вкажіть час відправки стартового повідомлення.

Зверніть увагу, що для відправки повідомлення контакту CRM, який проходить ланцюжок, повинен бути вказаний номер телефону. Контакти, у яких вказана тільки email адреса, повідомлення не отримають.

Введіть ім'я відправника та текст повідомлення. Ви можете персоналізувати текст повідомлення та вставити змінні.

Зверніть увагу, що для імені відправника можна ввести до 11 символів латинського алфавіту в комбінації з цифрами, включаючи пробіли. Цифри без букв не дозволені.

Додатково можна додати посилання відписки, при якій до поточної довжини тексту повідомлення буде додано від 23 до 25 символів.

Натисніть «Застосувати».

Viber

Перетягніть елемент «Viber» у поле редактора та вкажіть час відправки стартового повідомлення.

Зверніть увагу, що для відправки повідомлення в Viber контакту CRM, який проходить ланцюжок, повинен бути вказаний номер телефону. Контакти, у яких вказана тільки email адреса, повідомлення не отримають.

Виберіть відправника та шаблон повідомлення. Підставте свої змінні зі списку. Встановіть термін життя повідомлення.

Натисніть «Застосувати».

Push

Перетягніть елемент «Push» у поле редактора та виберіть одержувачів push повідомлення.

Зверніть увагу, що для відправки push повідомлення у підписника push повідомлень обраного сайту має бути вказана така сама email адреса, як і у контакту CRM, який проходить ланцюжок. Читайте докладніше, як передавати email під час підписки на сайт, у статті «Як надсилати web push повідомлення в авторозсилках».

Вкажіть час відправки стартового повідомлення. Введіть заголовок та текст повідомлення, а також посилання на повідомлення. Вкажіть термін життя push повідомлення.

Додатково ви можете замінити стандартне зображення push повідомлення.

Натисніть «Застосувати».

Messenger

Перетягніть елемент «Messenger» у поле редактора та вкажіть час відправки стартового повідомлення.

Зверніть увагу: одержувач повинен бути підписаний на чат-бота, з якого ви надсилатимете йому повідомлення, а також мати email або номер телефону в «Аудиторії» вашого чат-бота. Докладніше про способи отримання додаткових змінних читайте у статтях «Блок «Messenger» в Automation 360» та «Як керувати підписниками та їх даними в аудиторії чат-бота».

Виберіть чат-бота, для якого ви бажаєте надіслати повідомлення.

Зверніть увагу, що для відправки повідомлення в аудиторії чат-бота повинен бути контакт із таким же номером телефону або email адресою, як контакт CRM, який проходить ланцюжок.

Виберіть дію: надіслати повідомлення або запустити ланцюжок.

Введіть текст повідомлення в блоці «Текст повідомлення». До тексту ви можете додавати змінні та емодзі.

Натисніть «Застосувати».

Додайте додаткові елементи

Додатково ви можете додати інші елементи та урізноманітнити функціонал ланцюжка. Наприклад, ви можете додати елемент «Умова», щоб відстежувати відкриття та доставку листа, або елемент «Фільтр», щоб розгалужувати ланцюжок на гілки сценарію, залежно від значення змінних.

Запустіть ланцюжок

Після того, як ви закінчили налаштовувати ланцюжок, збережіть та запустіть його.

Як тільки у вашій CRM з'явиться нова угода або зміниться статус угоди, користувач отримає повідомлення.

Оновлено: 09.02.2023