El elemento Filtro en Automatización 360

Utiliza el filtro para segmentar tu audiencia según sus preferencias, estado del cliente y otros datos personales. Puede ayudarte a interactuar mejor con tus clientes al enviar mensajes dirigidos, enviar webhooks a tu sistema, asignar o actualizar variables y etiquetas, crear tratos en CRM y mucho más.

Hablemos de cómo puedes añadir el elemento Filtro y realizar un seguimiento de los datos del usuario utilizando los valores de sus variables en nuestro creador de flujos A360.

Los contactos no suscritos pueden pasar por todos los elementos de flujo excepto el elemento Email. Cuando el sistema verifica las direcciones de correo electrónico, procesa los siguientes tipos de cancelaciones de suscripción: Cancelar la suscripción de todo el servicio, Cancelar la suscripción de una categoría y Cancelar la suscripción de un flujo específico.

Si utilizas la opción Lanzar para lista de correo, los contactos que cancelen su suscripción de todas las campañas no se añadirán al inicio de tu flujo, y los contactos que cancelen la suscripción de esta categoría o de este flujo irán más abajo en tu flujo, saltándose los elementos de Email.

Añade el elemento

Arrastra y suelta el elemento Filtro del panel izquierdo a tu espacio de trabajo. Enlázalo con un elemento después del cual necesites ramificar el escenario de tu flujo.

También puedes cambiar el nombre del elemento para diferenciarlo. Haz clic en la opción Nombre del elemento e introduce el nuevo nombre en el campo.

Especifica la hora de envío

Especifica cuándo deseas ejecutar el elemento.

Inmediatamente La condición se activará en cuanto un contacto alcance el elemento Filtro.
Después La condición se activará después de un periodo de tiempo.

Establece un periodo de tiempo en días, horas o minutos. Para los retrasos medidos en días, especifica el momento en el que se deben aplicar las condiciones del filtro.

Más información: Tiempo de ejecución del elemento.

Establece las condiciones de filtrado

En la sección Nueva opción, selecciona una condición de filtrado: Variable, Día de la semana, Intervalo especificado, Fecha exacta, Añadido al inicio del flujo, Última actividad o Añadido a la lista de correo.

Puedes añadir hasta 5 condiciones de filtrado y vincularlas con operadores. Por defecto, deberás configurar tu primer filtro.

Variable

Esta opción realiza un seguimiento de los valores de variables, incluyendo su presencia, coincidencia o coincidencia parcial con un valor especificado. Almacena y transfiere los datos de los clientes para facilitar una comunicación personalizada. Por ejemplo, puedes guiar a los clientes a través de ramas de flujo específicas en función de la información que recopiles.

Especifica una variable

Selecciona una variable de contacto cuyo valor quieras rastrear.

La lista de variables disponibles está determinada por tu disparador de inicio de automatización.

Disparador de servicio de email Las variables se obtendrán de la lista de correo especificada.
Disparadores de CRM

 

Las variables se obtendrán de los campos de la canalización de CRM seleccionada.
Disparadores de Curso Las variables se obtendrán del curso especificado.
Inicia el flujo por un disparador de evento Las variables se obtendrán del cuerpo del evento o del cuerpo tanto del evento como de la lista de correo si se selecciona la lista de correo (si hay un contacto en esa lista de correo).

Selecciona una condición

Puedes seleccionar la condición de existencia de valor de variable para verificar si una variable tiene algún valor o seleccionar una condición con un valor para verificar si los valores coinciden en el tercer campo.

Las posibles condiciones de filtrado varían según el tipo de variable:

Tipo Condición Valor
Número > Comprueba si el número de la variable es mayor que el valor introducido.

El valor especificado no está incluido en el rango de la muestra de condición.

< Comprueba si el número de variable es menor que el valor ingresado.

El valor especificado no está incluido en el rango de la muestra de condición.

= Verifica si el número de la variable es igual al valor ingresado.
Verifica si el número de la variable no es igual al valor ingresado.
Entre Comprueba si el número de variable está incluido en el rango seleccionado.
La cadena Contiene Verifica si la variable contiene el valor ingresado. Se utiliza para coincidencias parciales.
No contiene Comprueba si la variable no contiene el valor introducido. Se utiliza para coincidencias parciales.
Igual Comprueba si la variable es igual al valor introducido exacto. Se utiliza para partidos totales.
No es igual Comprueba si la variable no es igual al valor introducido exacto. Se utiliza para partidos totales.
Comienza con Verifica si la variable contiene el valor ingresado al comienzo de la variable.
Termina con Comprueba si la variable contiene el valor introducido al final de la variable.
Fecha Es posterior Verifica si la fecha es posterior al valor ingresado.
Para Comprueba si la fecha es anterior al valor introducido.
Igual Comprueba si la fecha coincide con el valor introducido.
Entre Comprueba si la fecha en una variable está incluida en el rango seleccionado.

Si eliges la condición de Filtro de fecha, puedes limitar tus eventos futuros cuando una acción del usuario ocurre antes o después de la fecha que selecciones. Para hacer esto, haz clic en una fecha y selecciona una del calendario.

También puedes establecer una expresión específica. Para hacerlo, agrega una variable del tipo Fecha y haz clic en {}. Selecciona un valor de fecha dinámico (día, hora o minuto) e ingresa su valor, se verificará la coherencia de estos puntos de datos. También puedes utilizar valores negativos.

Por ejemplo, puedes enviar recordatorios tres horas antes de tu evento a quienes se registraron hace mucho tiempo. Selecciona la variable del día de registro, establece tus condiciones en es después y especifica 3 horas. Posteriormente, tu correo electrónico se enviará únicamente a aquellos que se hayan registrado con menos de tres horas de antelación.

Ingresa un valor

Una vez que selecciones una condición, especifica un valor con el que deseas verificar los datos de los clientes en una variable.

Toma en cuenta que si intentas filtrar una variable sin valor o si el valor está en blanco, el filtro no funcionará en las ramas y No, ya que las variables filtradas deben tener un valor. Para verificar una variable o valor, selecciona la condición correspondiente.

Día de la semana

Esta opción realiza un seguimiento de los días de la semana en que los contactos llegan al elemento Filtro. Por ejemplo, si has designado días de ofertas especiales, puedes ramificar tu flujo y enviar mensajes específicos a los clientes que se pongan en contacto contigo en esos días

Selecciona los días de la semana. Si un contacto llega al elemento Filtro en el día seleccionado, pasará por la rama .

Intervalo especificado

Esta opción realiza un seguimiento diario de los intervalos de tiempo en que los contactos alcanzan el elemento Filtro. Por ejemplo, puedes enviar un mensaje con tu horario de trabajo en horas no laborables o informar a los clientes de que sus pedidos se confirmarán más tarde.

La hora está basada en la zona horaria configurada en tu cuenta de SendPulse. Para comprobar la zona horaria seleccionada, accede a Configuración de la cuenta > General > Zona horaria.

Establece una franja horaria en los campos Desde y Hasta. Si un contacto llega al elemento Filtro dentro de este plazo, pasará por la rama .

Fecha exacta

Esta opción rastrea las fechas en que los contactos llegan al elemento Filtro.

Determina cómo el filtro deberá reconocer la fecha. Si un contacto llega al elemento Filtro en la fecha seleccionada, pasará por la rama .

En una fecha seleccionada manualmente Establece una fecha específica que será reconocida por el elemento Filtro

Selecciona una fecha utilizando el calendario. Si un contacto llega al elemento Filtro en esta fecha, pasará por la rama .

En una fecha especificada con una variable Establece una variable de tipo Fecha que será reconocida por el elemento Filtro

Selecciona una variable de la lista desplegable. Si un contacto llega al elemento Filtro en la fecha especificada en tu variable, pasará por la rama .

Añadido al inicio de flujo

Esta opción realiza un seguimiento cuando los contactos alcanzan el elemento de inicio de tu flujo con un disparador. Por ejemplo, si has renovado tu marca, puedes enviar actualizaciones de la empresa a todos los contactos que ya están en tu flujo.

En el campo Seleccionar opción, selecciona un operador de condición:

es después de Selecciona una fecha final.
antes de Selecciona una fecha de inicio.
es igual a Selecciona una fecha de filtrado exacta.
entre Selecciona las fechas de inicio y fin.

En el campo de la derecha, selecciona una fecha del calendario. Si un contacto llega al elemento Filtro dentro del plazo seleccionado, pasará por la rama .

También puedes establecer una expresión específica. Para ello, añada una variable de tipo Fecha y haz clic en {}. Selecciona un valor de fecha dinámico (día, hora o minuto) e introduce su cantidad. Estos datos se comprobarán para verificar su coherencia. También puedes utilizar valores negativos.

Última actividad

Disponible si seleccionas un disparador de servicio de email en tu elemento de inicio.

Esta opción realiza un seguimiento de las fechas de última actividad de los contactos mediante variables. Puedes utilizarla para enviar notificaciones a clientes que no han estado activos durante un tiempo.

En el campo Seleccionar opción, selecciona un operador de condición:

es después de Selecciona una fecha final.
antes de Selecciona una fecha de inicio.
es igual a Selecciona una fecha de filtrado exacta.
entre Selecciona las fechas de inicio y fin.

En el campo de la derecha, selecciona una fecha del calendario

También puedes establecer una expresión específica. Para ello, añada una variable de tipo Fecha y haz clic en {}. Selecciona un valor de fecha dinámico (día, hora o minuto) e introduce su cantidad. Estos datos se comprobarán para verificar su coherencia. También puedes utilizar valores negativos.

Añadido a la lista de correo

Disponible si seleccionas un disparador de servicio de email en tu elemento de inicio.

Esta opción realiza un seguimiento del momento en que los contactos se unen a las listas de correo especificadas en la configuración del elemento de inicio. Por ejemplo, puedes notificar a los clientes sobre tu venta si se unen a la lista de correo antes de que comience.

En el campo Seleccionar opción, selecciona un operador de condición: es después de, antes de, es igual a o entre. Selecciona una fecha o haz clic en {} para añadir una expresión dinámica.

Añade otras condiciones

Para añadir otra condición, haz clic en Añadir condición y configura tu filtro por analogía.

Selecciona un operador para vincular tus condiciones.

Cualquiera Este operador se usa para agregar condiciones alternativas: el filtro verificará la ejecución de cualquier condición.

Digamos que tienes un servicio de entrega a domicilio sólo en ciudades específicas. Puedes verificar si tu dirección de entrega coincide con la ciudad requerida y enviar un flujo de chatbot para especificar los datos del cliente y cerrar el trato. Si no coincide, crea una tarjeta en CRM para que tu administrador pueda contactar al cliente para encontrar la oficina de correos más cercana.

Todo Este operador se usa para agregar condiciones de dependencia: el filtro verificará si se ejecuta cada condición.

Supongamos que tienes una oferta especial: si un cliente hace un pedido en determinados días, se entregarán gratis u obtendrán un descuento. Puedes agregar condiciones adicionales con una fecha de evento de compra.

Una vez configurado el elemento, haz clic en Aplicar.

Ramifica tu escenario

Debajo del elemento Filtro puedes ramificar tu flujo y agregar elementos a tus bifurcaciones en función de si se cumplió la condición:

La rama La condición se ejecutó durante el momento de la ejecución del elemento.
La rama No La condición no se ejecutó durante el momento de ejecución del elemento.

Visualiza las estadísticas de los elementos

Para ver información detallada sobre un elemento, sal del editor y coloca el cursor sobre el elemento requerido en la pestaña Flujo.

Tu elemento puede tener los siguientes estados:

Pendientes Los contactos están esperando el tiempo de ejecución del elemento que estableciste en los ajustes de Completar acción o los contactos están esperando a ser procesados.
Listos Contactos que han pasado la verificación de coincidencia de condiciones por evento.
Contactos para los que la condición se ejecutó durante el tiempo de espera del evento establecido y contactos que pasaron por la rama .
No Contactos para los que no se ha ejecutado la condición durante el tiempo de espera de evento establecido, y contactos que han pasado por la rama No.

Para ver información detallada sobre los contactos, haz clic en un elemento. Se abrirá un panel con la configuración y las estadísticas de tu elemento. A continuación, puedes filtrar, descargar y ver los contactos que pasaron el filtro y su fecha.

También puedes hacer clic en un ID de elemento y comenzar a editar el elemento.

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