Elemento "Filtro" en Automatización 360
Usa el filtro para segmentar tu audiencia por preferencias, estado del cliente y otros datos personales. Al hacerlo podrás interactuar mejor con tus clientes: envía mensajes dirigidos y webhooks a tu sistema, asigna o actualiza variables y etiquetas, crea tratos en CRM y más.
Ahora hablaremos de cómo puedes agregar el elemento "Filtro" y realizar un seguimiento de los datos del usuario utilizando valores en las variables en nuestro generador de flujo A360.
Agrega el Elemento
Arrastra y suelta el elemento "Filtro" desde el panel izquierdo a tu espacio de trabajo. deberás dividir el flujo entre los elementos, en función de los valores de las variables
También puedes cambiar el nombre de tu elemento para diferenciarlos. Haz clic en la opción "Nombre del elemento" e ingresa el nuevo nombre.
Especifica la Hora de Envío
Establece cuándo deseas ejecutar el elemento. Puedes seleccionar la opción "Inmediatamente" para enviar el mensaje al instante o elegir la opción "Después" para retrasar el envío.
Puedes leer más en: Elemento (Bloque) Tiempo de Ejecución.
Configura las Condiciones de Filtro
Adición de Condiciones
Puedes agregar hasta 5 condiciones de filtro y vincularlas con operadores. Por defecto, irás a configurar tu primer filtro.
Especifica una Variable
Con las variables puedes pasar y almacenar información sobre tu cliente, tal como su nombre, datos de contacto, detalles del pedido, registro y otros eventos. Dependiendo del escenario, puedes personalizar la comunicación con cada cliente, enviándole ramas específicas del escenario.
Selecciona una variable de contacto donde necesites verificar los valores.
En el elemento "Inicio de flujo", puedes seleccionar una condición y lo iniciará. Si has seleccionado:
- Las condiciones "Agregar suscriptor", "Fecha especial", "Webhook de contacto" o "Cambiar variable", las variables se completarán desde la lista de correo especificada.
- Las condiciones "Crear un trato" o "Cambiar etapa del trato" , las variables se completarán desde los campos en la canalización de CRM seleccionada.
- La condición "Iniciar el flujo por evento", entonces las variables se completarán desde el cuerpo del evento, o desde el cuerpo del evento y la lista de correo si se selecciona esa lista, si es que hay un contacto ahí.
Selecciona una Condición
Puedes seleccionar la condición de "existencia de valor de variable" para verificar si una variable tiene algún valor o seleccionar una condición con un valor para verificar si los valores coinciden en el tercer campo.
Las posibles condiciones de filtrado varían según el tipo de variable:
| Tipo | Condición | Valor |
| Número | > | Comprueba si el número de la variable es mayor que el valor introducido.
El valor especificado no está incluido en el rango de la muestra de condición. |
| < | Comprueba si el número de variable es menor que el valor ingresado.
El valor especificado no está incluido en el rango de la muestra de condición. |
|
| = | Verifica si el número de la variable es igual al valor ingresado. | |
| ≠ | Verifica si el número de la variable no es igual al valor ingresado. | |
| Entre | Comprueba si el número de variable está incluido en el rango seleccionado. | |
| La cadena | Contiene | Verifica si la variable contiene el valor ingresado. Se utiliza para coincidencias parciales. |
| No contiene | Comprueba si la variable no contiene el valor introducido. Se utiliza para coincidencias parciales. | |
| Igual | Comprueba si la variable es igual al valor introducido exacto. Se utiliza para partidos totales. | |
| No es igual | Comprueba si la variable no es igual al valor introducido exacto. Se utiliza para partidos totales. | |
| Comienza con | Verifica si la variable contiene el valor ingresado al comienzo de la variable. | |
| Termina con | Comprueba si la variable contiene el valor introducido al final de la variable. | |
| Fecha | Es posterior | Verifica si la fecha es posterior al valor ingresado. |
| Para | Comprueba si la fecha es anterior al valor introducido. | |
| Igual | Comprueba si la fecha coincide con el valor introducido. | |
| Entre | Comprueba si la fecha en una variable está incluida en el rango seleccionado. |
Si eliges la condición de filtro de fecha, puedes limitar tus eventos futuros cuando una acción del usuario ocurre antes o después de la fecha que selecciones. Para hacer esto, haz clic en una fecha y selecciona una del calendario.
También puedes establecer una expresión específica. Para hacerlo, agrega una variable del tipo “Fecha” y haz clic en {}. Selecciona un valor de fecha dinámico (día, hora o minuto) e ingresa su valor, se verificará la coherencia de estos puntos de datos. También puedes utilizar valores negativos.
Por ejemplo, puedes enviar recordatorios tres horas antes de tu evento a quienes se registraron hace mucho tiempo. Selecciona la variable del día de registro, establece tus condiciones en "es después" y especifica tres horas. Posteriormente, tu correo electrónico se enviará únicamente a aquellos que se hayan registrado con menos de tres horas de antelación.
Ingresa un Valor
Una vez que selecciones una condición, especifica un valor con el que deseas verificar los datos de los clientes en una variable.
Toma en cuenta que si intentas filtrar una variable sin valor o si el valor está en blanco, el filtro no funcionará en las ramas "sí" y "no", ya que las variables filtradas deben tener un valor. Para verificar una variable o valor, selecciona la condición correspondiente.
Agrega Condiciones Adicionales
Para agregar otra condición, haz clic en Agregar condición y configura tu filtro por analogía.
Selecciona un operador para vincular tus condiciones.
Cualquiera
Este operador se usa para agregar condiciones alternativas: el filtro verificará la ejecución de cualquier condición.
Digamos que tienes un servicio de entrega a domicilio sólo en ciudades específicas. Puedes verificar si tu dirección de entrega coincide con la ciudad requerida y enviar un flujo de chatbot para especificar los datos del cliente y cerrar el trato. Si no coincide, crea una tarjeta en CRM para que tu administrador pueda contactar al cliente para encontrar la oficina de correos más cercana.
Todo
Este operador se usa para agregar condiciones de dependencia: el filtro verificará si se ejecuta cada condición.
Supongamos que tienes una oferta especial: si un cliente hace un pedido en determinados días, se entregarán gratis u obtendrán un descuento. Puedes agregar condiciones adicionales con una fecha de evento de compra.
Una vez que configures el elemento, haz clic en Aplicar.
Bifurca tu Escenario
Debajo del elemento "Filtro" puedes bifurcar tu flujo y agregar elementos a tus bifurcaciones en función de si se cumplió la condición:
| La bifurcación "Sí" | La condición se ejecutó durante el momento de la ejecución del elemento. |
| La rama "No" | La condición no se ejecutó durante el momento de ejecución del elemento. |
Ver Estadísticas de Elementos
Para ver información detallada sobre un elemento, sal del editor y coloca el cursor sobre el elemento requerido en la pestaña "Flujo".
Tu elemento puede tener los siguientes estatus:
| Pendientes | Los contactos están esperando el tiempo de ejecución del elemento que estableciste en los ajustes de "Completar acción" o los contactos están esperando a ser procesados. |
| Listos | Contactos que han pasado la verificación de coincidencia de condiciones por evento. |
| Sí | Contactos para los que la condición se ejecutó durante el tiempo de espera del evento establecido y contactos que pasaron por la rama "Sí. |
| No | Contactos para los que no se ha ejecutado la condición durante el tiempo de espera de evento establecido, y contactos que han pasado por la rama "No". |
Para ver información detallada sobre los contactos, haz clic en un elemento. Se abrirá un panel con la configuración y las estadísticas de tu elemento. A continuación, puedes filtrar, descargar y ver los contactos que pasaron el filtro y su fecha.
También puedes hacer clic en un ID de elemento y comenzar a editar el elemento.
De ésta manera puedes acceder a la información de tus clientes de una manera rápida y ser más eficiente en tu trabajo.
Última actualización: 02.08.2024
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