Cómo administrar los atributos de los contactos

Puedes agregar campos y etiquetas a los contactos para agregar información adicional. Por ejemplo, puedes agregar la ubicación del contacto, preferencias, indicar el estado del cliente, etc. Además, puedes hacer uso de estos datos para tener una comunicación personalizada.

Cuando edites los atributos en la configuración de los contactos, sus nombres cambiarán en la tarjeta de cada contacto. Para acceder a la configuración de tus contactos, ve a "Contactos"> "Configuración de contactos"

Campos

Para ver y editar los campos de contacto, ve a la pestaña "Campos". Aquí es donde se encuentran todos los campos que se crearon para contactos y tarjetas de tratos.

Puedes deshabilitar los campos agregados, editarlos o eliminarlos.

También puedes agregar nuevos campos que estarán disponibles de manera predeterminada al crear tratos y contactos.

Haz clic en Agregar campo.

Ingresa el nombre del campo y selecciona el tipo de campo: cadena, número, correo electrónico, teléfono o lista.

Puedes hacer que cada campo sea obligatorio seleccionar.

Para el tipo de campo "Lista", puedes agregar variantes y especificar la opción "Permitir elección de opción múltiple".

Al crear y editar un contacto, puedes seleccionar una o más opciones predeterminadas.

Etiquetas

Puedes agregar etiquetas para una personalización adicional y organización del trabajo con los contactos.

Para ver, eliminar o cambiar los nombres de las etiquetas creadas en la tarjeta de contacto, accede a la pestaña "Etiquetas".

También puedes ver el número de contactos a los que se les ha asignado una etiqueta determinada.

Al crear y editar un contacto, puedes seleccionar una o más opciones predeterminadas.

Para aplicar etiquetas a un grupo de contactos, cambia al modo de visualización "Lista" para las ofertas, marca los contactos y haz clic en Aplicar etiquetas.

Última actualización: 01.08.2023