Cómo usar las funciones Historial de contactos y comentarios

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Al trabajar con clientes, es necesario hacer un seguimiento puntual de varios y diferentes contactos, además de interactuar con tu equipo de trabajo. Para construir flujos de trabajo eficaces, puedes consultar el historial de contactos, dejar comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

En este artículo hacemos un completo recorrido de las funciones ver comentarios e historial de contactos.

Cómo trabajar con comentarios

Esta es una herramienta que te ayuda a comunicarte eficazmente con los miembros de tu equipo, a compartir información y opiniones, almacenar información y resolver problemas.

Hacer un comentario

Para dejar un comentario, dirígete a una tarjeta de trato y escribe tu mensaje en el campo "Notas". Puedes ingresar hasta 5,000 caracteres, mencionar a un miembro del equipo y adjuntar archivos.

Usando la tecla Enter puedes agregar líneas y nuevos párrafos. Una vez que tu comentario esté listo, no olvides revisarlo. Después, basta hacer clic en Enviar.

Por ejemplo, después de comunicarte con un cliente, puedes añadir más datos sobre los detalles de su pedido.

Menciona a los miembros del equipo

Para notificarle de un comentario a un miembro del equipo, escribe el símbolo @ y selecciona una persona.

El responsable recibirá una notificación y, al hacer clic en ella, podrá ir directamente al trato y escribir su respuesta.

Adjuntar archivos

Para añadir archivos a un comentario, haz clic en el ícono de la carpeta. Selecciona un archivo del almacenamiento o carga uno nuevo desde tu dispositivo.

Todos los servicios comparten el mismo almacenamiento de archivos. Puedes añadir un archivo de cualquier extensión excepto ejecutable.

El tamaño máximo de archivo que permite el plan gratuito es de 200 MB. La capacidad de almacenamiento de archivos no está definida por los servicios, sino que se establece en función de la capacidad de almacenamiento del plan de pago más completo de todos los servicios. Para aumentar la capacidad de almacenamiento, mejora tu plan de pago. Saber más: Cómo trabajar con el administrador de archivos.

Una vez cargados los archivos, estarán disponibles para todos los miembros del equipo que tengan acceso al contacto y al administrador de archivos.

Ver comentarios

También puedes consultar todo el historial de comunicación entre los colaboradores y encontrar rápidamente los documentos necesarios con la información del trato.

Debajo del campo "Notas", verás el historial del trato. Para ver únicamente los comentarios, haz clic en la opción Mostrar comentarios.

Cuando un comentario es muy largo, basta hacer clic en Mostrar más para que aparezca completo.

No es posible borrar eventos del historial, pero sí comentarios irrelevantes, esto con el objetivo de poder centrarte en la información importante. Para ello, haz clic en el icono de los tres puntos situado junto a cada comentario y selecciona "Eliminar".

Cómo trabajar con el historial de Contacto

El historial de tratos permite ver todos los eventos que se han producido para realizar un seguimiento de todos los cambios y pasos en su ejecución. El historial muestra la fecha y el nombre del trato, la persona asignada y los datos de canalización correspondientes.

Para ver el historial, abre la tarjeta del trato y haz clic en Todo el historial.

Repasemos los eventos que se pueden mostrar en tu historial de contactos.

Crear un contacto Muestra el contacto que fue creado.
Añadir, cambiar, o remover una asignación Muestra el miembro del equipo añadido o eliminado.
Vincular con tratos y tareas Muestra el estatus actual y el anterior del trato o del canal en el que se encuentra ahora.
Llamadas entrantes, salientes y perdidas Muestra el estatus de la llamada vía telephony.

Agiliza el proceso de comunicación con tu equipo de trabajo gracias a la función “comentarios” ¡incluso puedes compartir archivos! Además, ten siempre a la mano información relevante sobre el trato y su estatus consultando el historial de tareas. Aprovecha estas increíbles funciones que SendPulse pone a tu disposición.

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