Cómo conectar tu bandeja de entrada de Gmail al sistema CRM de SendPulse

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Sincronizar tu bandeja de entrada de Gmail con tu sistema CRM puede ayudarte a gestionar tus correos, recopilar y actualizar los datos de los clientes de forma automática, así como a procesar y delegar solicitudes de los clientes. Esto te permite analizar y monitorear tus interacciones con clientes y socios.

En este artículo, hablaremos de cómo conectar tu bandeja de entrada de Gmail con tu sistema CRM de SendPulse.

La sincronización requiere acceso a tu correo electrónico y permisos para leer, redactar, enviar y eliminar todos tus correos electrónicos de manera permanente.

El uso de la integración de Gmail con SendPulse y la transferencia de la información recibida de la API de Google a cualquier otra aplicación se hará de conformidad con la política de datos de usuario del servicio de la API de Google, incluidos los requisitos de uso restringido.

Antes de comenzar, puedes leer nuestra política de privacidad y nuestros términos de servicio.

Conecta tu bandeja de entrada

Dirígete a CRM > Bandeja de entrada y haz clic en Conectar bandeja de entrada.

En la ventana modal abierta, haz clic en Iniciar sesión al lado de tu bandeja de entrada de Gmail.

Tu bandeja conectada de Gmail estará disponible para todos los usuarios de la cuenta cuyos roles proporcionen acceso a las integraciones de CRM.

También puedes leer: Cómo administrar los roles de los usuarios.

En la pestaña abierta de navegación, selecciona la bandeja que quieras conectar y habilita la sincronización con SendPulse.

Espera hasta que termine la sincronización. Esto puede tomar hasta 5 minutos.

Durante la sincronización, el sistema sube los últimos 1,000 correos de tu bandeja de entrada. Todos los correos nuevos que recibas después, también serán agregados.

Configura tu bandeja de entrada

Puedes agregar o eliminar tus bandejas de entrada, agregar un nombre de remitente y una firma para correo electrónico, crear contactos y tratos CRM de forma automática, así como asignarles miembros del equipo.

Agrega bandejas de entrada

Puedes conectar varias bandejas de entrada, por ejemplo, para cada gerente de una empresa.

Para hacerlo, abre la lista con tu correo electrónico y haz clic en Agregar bandeja de entrada.

También puedes alternar entre tus bandejas de entrada utilizando esta lista desplegable.

Haz clic en el ícono Editar que se encuentra al lado de tu bandeja de entrada para agregar tu nombre de remitente y firma y habilitar las acciones CRM.

Agrega un nombre de remitente y firma

Puedes editar tu nombre de remitente para los correos electrónicos que se envíen a través del sistema CRM. Este campo contiene el nombre del propietario de la cuenta de forma predeterminada.

También puedes agregar una firma que se incluirá automáticamente en tus emails. Podrás verlo en el cuerpo del email y editarlo al redactar tu correo, si es necesario.

El nombre del remitente y la firma no están sincronizados con Gmail, por lo que la configuración en SendPulse no afectará a los correos electrónicos que envíes directamente en Gmail.

Ingresa tu firma y dale el formato que más te convenga.

Habilita las acciones CRM

Puedes crear tratos y contactos automáticamente en el sistema CRM después de recibir y enviar correos electrónicos.

Si deseas crear tratos de forma automática con correos electrónicos nuevos, marca la casilla Crear tratos para correos electrónicos nuevos. Selecciona la canalización y la etapa a la que quieres guardar tus tratos y asígnalo a un miembro del equipo.

Si deseas crear contactos nuevos automáticamente, selecciona un tipo de correo:

  • emails entrantes de correos electrónicos nuevos..
  • emails salientes a correos electrónicos nuevos.

Elimina bandejas de entrada

Puedes eliminar cualquier bandeja de entrada de tu cuenta. Posteriormente, todos los emails enviados o recibidos serán eliminados. Sólo la información de tus emails enviados se registrará en el historial de tratos y contactos.

Leer también: Historial de contactos e historial de tratos.

Haz clic en Eliminar bandeja de entrada y confirma la acción.

Administra tus emails

Puedes ver, crear y enviar emails, marcarlos como destacados o no leídos, buscar emails por contenido y sólo eliminarlos de tu sistema CRM.

Visualizar

El sistema CRM de SendPulse sincroniza tu bandeja de entrada de Gmail y las actualizaciones de tu lista de correo cada 5 minutos.

Sin embargo, los cambios de estado al abrir un correo electrónico no se sincronizan entre el sistema CRM y tu bandeja de entrada. Esto significa que si abres un correo electrónico en tu sistema CRM, su estado en tu bandeja de entrada permanecerá sin cambios y viceversa.

Todos los correos electrónicos se cargan con su estado actual de apertura. Tus emails no leídos aparecerán en un tono más claro.

Puedes encontrar todos tus correos en las siguientes pestañas: Recibidos, Enviados, Borradores, Destacados y Papelera.

También puedes marcar un email como no leído incluso si ya lo abriste. Para hacerlo, abre un correo y haz clic en el ícono del sobre.

Enviar

Para crear un correo electrónico, haz clic en Enviar email.

Ingresa el correo electrónico de tu destinatario.

Si quieres enviar un email a uno de tus contactos, comienza escribiendo su correo electrónico. Todos los correos electrónicos con esta combinación de letras aparecerán en la lista desplegable.

Puedes agregar varios correos electrónicos visibles en el campo cc para hacerles saber que otras personas también recibieron este email.

Ingresa el asunto y el cuerpo del correo electrónico en los campos correspondientes. Si tienes una firma, se agregará automáticamente.

También puedes agregar un archivo adjunto haciendo clic en + Agregar archivo.

Haz clic en Enviar para enviar tu email de inmediato o haz clic en Guardar para guardarlo en tus borradores.

Buscar

Puedes encontrar tus emails con palabras específicas usadas en ellos. Para hacerlo, escribe una palabra en la barra de búsqueda y haz clic en Enter.

Eliminar

Eliminar un email dentro del sistema CRM de SendPulse no lo eliminará de Gmail.

Si deseas eliminar uno o más emails, selecciónalos y haz clic en Eliminar.

Si deseas eliminar un email en específico, ábrelo y haz clic en el ícono de la papelera.

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