Cómo editar contactos
Asegúrate de actualizar los números de teléfono o la información de la empresa de tus contactos de CRM para aumentar la eficacia de la comunicación, mejorar el servicio al cliente y tomar mejores decisiones de gestión.
En este artículo, hablaremos sobre qué información de contacto puedes editar.
Haz clic en un contacto para ver y editar su información.
En la esquina superior de las tarjetas de contacto, puedes editar el nombre y los apellidos de los contactos.
A la izquierda, puedes editar la información de contacto en las siguientes secciones:
| Datos de contacto | Contiene información de contacto. Para actualizar la dirección de correo electrónico de tu contacto, introduce una nueva como user@example.com. Para actualizar su número de teléfono, selecciona un país e introduce su nuevo número de teléfono después del código. Para actualizar los datos de contacto de su aplicación de mensajería, selecciona una aplicación de mensajería e introduce su nombre de usuario.
Si tienes varios números de teléfono o correos electrónicos para un mismo suscriptor, puedes marcar uno de ellos como principal. Esto ayudará a los miembros de tu equipo a navegar por montones de información de contacto más fácilmente y limitará el número de mensajes activados por eventos en CRM. Para ello, haz clic en el campo en el que tengas varios números de teléfono o correos electrónicos, selecciona uno de ellos y haz clic en Guardar. Por defecto, la información de contacto que se añadió primero se marcará como principal. |
| Atributos | Contiene etiquetas y campos de contacto.
Puedes añadir etiquetas de contacto específicas para enviar correos electrónicos personalizados, campañas SMS y mensajes de chatbot. Para ello, introduce o selecciona un valor junto a un atributo de contacto, o crea uno nuevo. Si un visitante accede a tu sitio web mediante un enlace con una etiqueta UTM, rellena un formulario de suscripción en tu sitio web creado con SendPulse o se registra en un curso creado con el servicio Cursos, estas etiquetas se transferirán a los campos de contacto correspondientes. |
| Empresa | Contiene información sobre las empresas enlazadas. Puedes vincular una empresa existente o crear una nueva. Para ello, haz clic en Añadir una empresa, introduce los datos necesarios y haz clic en Guardar. Leer también: Cómo crear una empresa. |
| Archivo | Contiene los archivos subidos. También puedes añadir nuevos archivos.
Haz clic en el ícono de edición para gestionar los archivos subidos. Puedes añadir un archivo a tu dispositivo, localizar el archivo en el administrador de archivos de SendPulse y eliminarlo. Ten en cuenta que puedes eliminar archivos sólo de tus contactos o tanto de los contactos como del administrador de archivos de SendPulse. |
Puedes ocultar los campos vacíos para facilitar la visualización de tu tarjeta de contacto. Para ello, haz clic en Ocultar campos vacíos en cualquier tarjeta de contacto. Después solo verás los campos rellenados en todas las tarjetas. Tu configuración no afectará a la forma en que otros usuarios de CRM ven su información.
Para ver los campos ocultos, haz clic en Mostrar campos vacíos.
Última actualización: 10.09.2024
o