Establece la comunicación con un contacto
Para mantener una buena relación con los clientes y atender sus necesidades con prontitud, puedes ponerte en contacto con ellos en el sistema CRM. Puedes hacerlo directamente desde las tarjetas de contacto a través de chatbots o correo electrónico
En este artículo, hablaremos de cómo puedes ponerte en contacto con los clientes en el sistema CRM.
Dirígete a CRM > Contactos, busca un contacto y abre su tarjeta.
Vía chatbot
Si tienes chatbots activos en tu cuenta y tu suscriptor también está registrado como contacto de CRM, puedes ponerte en contacto con él a través de uno de tus chatbots.
Para ir a tu chat en vivo, haz clic en Abrir un chat. Serás redirigido a las conversaciones de la sección Chatbots.
Los suscriptores de Chatbot se registran automáticamente como contactos de CRM en los siguientes casos:
- Creas un trato a través de un chat en vivo en tu cuenta.
- Un suscriptor hace un pago a través de tu chatbot integrado con el sistema CRM.
- Utilizas el elemento Acción para crear un trato.
- Al habilitar la transferencia automática de suscriptores de chatbot a contactos de CRM.
Al abrir una tarjeta CRM, los chats activos aparecerán automáticamente a la derecha. Para cerrar un chat, haz clic en el ícono del guion en la esquina superior derecha. Para reabrirlo, haz clic en el enlace de la app de mensajería de la tarjeta.
Vía email
Para enviar un correo electrónico a un contacto, haz clic en su dirección de correo electrónico. A continuación, serás redirigido a tu cliente de correo electrónico, donde podrás crear un mensaje.
Al configurar la transferencia de contactos a las listas de correo, puedes configurar automatizaciones y filtrar segmentos utilizando variables.
También puedes utilizar disparadores y acciones Crear un trato o Cambiar el estado del trato para iniciar automatizaciones.
Más información: Cómo enviar un mensaje activado por un evento de CRM.
Vía servicio de telefonía
También puedes llamar a los contactos del sistema CRM. Para ello, integra una aplicación de telefonía.
Ve al Directorio de apps y selecciona una aplicación de telefonía, como Ringostat, Unitalk u otras. También puedes encontrar aplicaciones en la sección CRM > Integración.
Para realizar una llamada, haz clic en un número de teléfono de una tarjeta de contacto y selecciona una app integrada.
Leer también: Cómo llamar a un cliente: En la sección Contactos y Cómo integrar Ringostat: Para hacer una llamada.
Verás todos los detalles de la llamada en la pestaña Llamadas de las tarjetas de contacto.
Vía Telegram
Puedes integrar Telegram para enviar mensajes desde tu cuenta personal e iniciar conversaciones. A diferencia de los chatbots, que solo permiten responder en chats ya iniciados, esta opción ofrece una experiencia de comunicación más personalizada.
Para enviar un mensaje en Telegram, integra Telegram a través del directorio de apps. Luego, vuelve a tu tarjeta de contacto, haz clic en un número de teléfono o nombre de usuario de Telegram y selecciona Iniciar chat. En la ventana modal, elige tu cuenta conectada y escribe un mensaje.
El número de teléfono de tu cliente debe estar vinculado a una cuenta de Telegram.
Posteriormente, puedes continuar la conversación a través de los chats en la tarjeta CRM o en la sección Chatbots.
Más información: Cómo integrar Telegram: En la sección CRM.
Vía redes sociales
Con SendPulse, puedes comunicarte con los clientes mediante chatbots de Facebook e Instagram y guardar los datos en el sistema CRM.
En la configuración de tu chatbot, activa la transferencia de contactos al sistema CRM.
Para que te hagas una idea, aquí tienes un escenario que puedes utilizar:
- Un usuario deja un comentario bajo tu publicación.
- Tu chatbot les envía un mensaje en Instagram Direct.
- El usuario responde.
- SendPulse guarda los datos del usuario en el sistema CRM automáticamente.
- SendPulse activa tu flujo automatizado o asigna este contacto a un miembro de tu equipo a través del sistema CRM.
Última actualización: 03.07.2025
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