Как связаться с контактом
Для поддержания позитивных отношений с клиентами и своевременного решения их потребностей вы можете связаться с контактом в CRM. Сделать это можно непосредственно с карточки контакта, через чат-бот или отправить письмо.
В статье рассмотрим, какие есть способы связаться с контактами в вашей CRM.
Перейдите в CRM > Контакты, найдите контакт и откройте его карточку.
В чат-боте
Если в вашем аккаунте есть активные чат-боты и подписчик добавлен как контакт к вашей CRM системе, вы можете связаться непосредственно через диалог чат-бота.
Чтобы перейти к переписке в чате, нажмите Открыть чат (Open chat) — вы будете перенаправлены к диалогам в разделе Чат-боты.
Кнопка Открыть чат (Open chat) будет доступна, если источником контакта в списке был определенный чат-бот.
Подписчик будет добавлен автоматически в следующих случаях:
- если вы создали сделку через чат;
- если подписчик совершал оплату через чат-бота и вы настроили создание сделки;
- если в цепочке с помощью элемента Действие вы инициировали создание сделки в CRM;
- если в настройках бота вы активировали автоматическую передачу контактов в CRM.
Также открытый диалог автоматически отображается в правой панели карточки CRM при её открытии. Чтобы свернуть, нажмите на черту в правом верхнем углу панели чата. Для повторного открытия нажмите на ссылку мессенджера в карточке.
Через email
Вы можете отправить письмо на адрес контакта – для этого нажмите на email адрес. Вам откроется почтовая программа, где вы можете написать письмо.
Если вы настроили передачу контактов в адресную книгу, можно настроить автоматические рассылки и отправлять разные имейлы в зависимости от переменных контакта.
Также вы можете создать авторассылку со стартом или действием Создание сделки (Create deal) или Изменение статуса сделки (Change deal stage).
Читайте подробнее: Как отправить сообщение по событию в CRM.
Через телефонию
Также в CRM можно звонить контактам. Для этого необходимо настроить интеграцию с телефонией.
Перейдите в Marketplace и выберите нужное приложение телефонии, например, Ringostat, Unitalk и т. д. Также вы можете найти доступные для подключения приложения в разделе CRM > Интеграции.
Чтобы совершить звонок, нажмите на номер телефона в карточке контакта и выберите подключенную телефонию.
Читайте также: Как позвонить клиенту: в разделе Контакты и Как интегрировать приложение Ringostat: Как совершать звонки.
Данные о вызовах будут храниться во вкладке Звонки карточки контакта.
Через Telegram
Вы можете подключить интеграцию с Telegram и писать контактам с личного аккаунта и инициировать общение. В отличие от чат-ботов, где вы можете только отвечать на обращения клиентов, такая коммуникация может быть более персонализированной.
Чтобы отправить сообщение в Telegram, подключите интеграцию Telegram через Marketplace. Вернитесь в карточку контакта и нажмите на номер телефона или на юзернейм в Telegram и выберите Начать чат. В модальном окне выберите подключённый аккаунт и введите текст сообщения.
Номер телефона клиента, указанный в карточке, должен быть привязан к Telegram.
После этого разговор можно продолжать через боковой чат в карточке или в разделе Чат-боты.
Читайте подробнее: Как интегрировать Telegram: CRM.
Через соцсети
SendPulse позволяет вести диалог с клиентами через Facebook, Instagram через чат-бот и сохранять данные в CRM.
В настройках бота настройте передачу контактов в CRM.
Вы можете реализовать следующий сценарий:
- Подписчик оставляет комментарий под постом
- Бот отправляет сообщение в Direct
- Подписчик пишет ответ
- Данные подписчика автоматически сохраняются в CRM
- Автоматически запускается цепочка Automation или менеджер связывается через CRM.
Обновлено: 03.07.2025
или