Как передать данные о подписчиках чат-ботов в CRM

Вы можете автоматически передавать данные новых подписчиков, а также перенести существующую аудиторию чат-бота в список контактов CRM-системы.

Включите опцию

Перейдите на страницу чат-бота, откройте Настройки бота и отметьте чекбокс Автоматически передавать контакты в CRM (Automatically transfer contacts to CRM).

Настройте соответствие переменных

Выберите переменные чат-бота слева и поля контакта CRM справа, чтобы настроить их соответствие.

Отдельные переменные можно отметить как обязательные для создания контакта в CRM. Тогда система создаст контакт только после того, как чат-бот получит указанные данные — например, когда подписчик оставит email или номер телефона.

Обязательные поля позволяют отфильтровать контакты, в которых недостаточно данных для работы в CRM.

Они также помогают избежать дубликатов, когда контакт приходит из нескольких источников: лендинга, поп-апа и чат-бота. В этом случае по выбранным полям можно настроить автоматическое объединение дубликатов в CRM.

Чтобы сделать переменную обязательной, отметьте чекбокс рядом с ней в колонке Переменная (Бот) (Variable (Bot)).

Если обязательная переменная пуста, контакт не передается в CRM, пока она не будет заполнена.

Это работает и с существующими контактами бота. Как только обязательное поле будет заполнено — например, после цепочки, которая собирает дополнительные данные, — система передаст контакт в CRM.

Нажмите Сохранить (Save), чтобы применить настройки. После этого данные подписчиков чат-бота будут передаваться в контакты CRM.

Обновлено: 27.12.2024