Как интегрировать приложение Ringostat с CRM системой SendPulse

Интеграция с Ringostat позволяет настроить логику телефонии для вашей компании. Звонки будут синхронизироваться в обоих сервисах, что увеличивает эффективность управления коммуникацией с клиентами.

Возможности интеграции:

• Автоматическое создание задач для пропущенных вызовов.
• Назначение менеджера для исходящих вызовов.
• Сохранение UTM-меток.
• Синхронизация контактов и полей в CRM.
• Настройка напоминаний и дедлайнов.
• Создание сделок во время звонков.

Интеграция поможет в общении с клиентами и ведении рабочих процессов в CRM. К примеру, после пропущенного звонка от клиента в системе будет автоматически создаваться задача с ответственным менеджером.

В статье рассмотрим, как установить приложение, настроить автоматизацию и управлять звонками.

Настройте телефонию Ringostat

Для авторизации вам необходимо иметь SIP-аккаунт. Чтобы настроить SIP-устройства, создайте SIP-аккаунт в вашем проекте, настройте аккаунт на устройстве и подключите сети.

Подробнее читайте в документации Ringostat.

Установите приложение Ringostat Smart Phone

Перейдите на сайт Ringostat и загрузите соответствующую версию приложения Ringostat Smart Phone на своем устройстве.

Авторизируйтесь, используя логин и пароль от своего аккаунта Ringostat.

Скопируйте Auth key и ID проекта Ringostat

Перейдите в свой аккаунт Ringostat, нажмите стрелку вниз возле своего проекта и перейдите во вкладку Интеграции (Integrations).

Выберите раздел Ringostat API и скопируйте значение в полях Auth-key и Project id.

Эти данные понадобятся в следующих настройках приложения в SendPulse.

Установите приложение Ringostat в SendPulse

Загрузите приложение из Каталога

Перейдите в Каталог приложений (App directory) > Приложения (Apps) и найдите Ringostat. Перейдите к просмотру программы и выберите Установить (Install) в открывшкйся вкладке.

В модальном окне ознакомьтесь, к каким данным в SendPulse приложение запрашивает доступ, и нажмите Принять (Accept).

Вставьте Auth key и ID проекта

Вставьте скопированные в аккаунте Ringostat идентификатор и ключ в соответствующие поля.

Выберите ответственного

Выберите ответственного менеджера за все исходящие звонки, совершаемые через интеграцию с Ringostat.

Ответственных менеджеров можно добавлять в своем аккаунте Ringostat.

Вы также можете изменить аккаунт. Нажмите Сменить аккаунт (Change account) и введите новые Auth-key и Project id, чтобы зайти в другой аккаунт.

Настройте создание задач

Вы можете дополнительно настроить автоматическое создание задачи на доске в SendPulse CRM для пропущенных звонков.

Активируйте чекбокс Создавать задачи для пропущенных звонков (Create a task for missed calls) и заполните поля.

Настройте передачу UTM-меток

Вы можете передавать в CRM данные о посещении сайта в соответствующие поля в контакте.

Предварительно необходимо создать поля для контакта в настройках. Читайте детальнее: Как управлять атрибутами контактов: Поля.

Нажмите Сохранить (Save).

Работайте с телефонией

Как совершать звонки

Вы можете связаться с клиентами через CRM или в приложении Ringostat Smart Phone.

Существующим клиентам

Клиентам, чьи контактные данные хранятся в CRM можно звонить прямо из карточки контакта.

Перейдите в CRM > Контакты, найдите клиента и откройте его карточку. Слева найдите контактную информацию, нажмите на номер телефона и выберите Вызов через Ringostat (Call from RIngostat).

Новым клиентам

Если нужно набрать номер, которого нет среди ваших контактов CRM, используйте приложение Ringostat Smart Phone, которое вы загрузили на устройство.

Перейдите в приложение, нажмите значок клавиатуры в нижней части панели и введите номер.

Рекомендуем вводить номер в формате +XXXYYYYYYYY, где +ХХХ код страны, а YYYYYYYY — номер телефона клиента.

Как принимать звонки

Во время входящего звонка от нового клиента в CRM открывается окно с номером клиента и возможностью создать сделку с помощью кнопки Добавить сделку (Add deal).

Если клиент есть в вашей CRM, вы также увидите имя и кнопку Открыть контакт (Open contact), чтобы перейти в карточку контакта.

Когда клиент позвонит вам, вызов будет автоматически завершен. Вам необходимо перезвонить ему самостоятельно.

Просматривайте информацию о звонках

Вся информация о вызовах хранится в CRM и в приложении Ringostat Smart Phone.

Далее рассмотрим, как просматривать информацию в CRM.

В кол-центре

Во вкладке Колл-центр собраны все звонки, а также информация о них:

• дата, время, продолжительность и статус звонка;
• имя контакта и его номер телефона;
• созданные сделки;
• имя ответственного.

Список можно фильтровать. Нажмите Фильтр и выберите критерий: по дате, типу (входящий или исходящий) и статусу (принятый или непринятый).

В сделках

Перейдите в нужную воронку и нажмите на сделку из списка. Во вкладке Звонки (Calls) вы можете просмотреть всю информацию о звонках по этой сделке: время и тип звонка, контакт, которому звонили, и ответственный менеджер.

Читайте подробнее: Просмотр карты сделки.

В контактах

Перейдите на вкладку Контакты и нажмите контакт из списка. Во вкладке Звонки (Calls) можно просмотреть всю активность по клиенту и прослушать запись каждого звонка.

Читайте подробнее: Просмотр карточки контакта.

Управляйте интеграцией

Для управления настройками приложения Ringostat перейдите в Каталог приложений > Установленные и откройте интеграцию.

Вы можете отредактировать настройки создания задачи и передачи UTM-меток. После новых настроек нажмите Сохранить.

Чтобы удалить приложение, нажмите Удалить (Uninstall). Все настроенные автоматизации будут удалены, а передаваемые ранее данные останутся в вашем аккаунте SendPulse.

Обновлено: 03.01.2025