Как управлять ролями пользователей
Роль пользователя в сервисах — это определенный набор разрешений и ограничений к управлению и наполнению созданных продуктов.
На платформе SendPulse вы можете приглашать членов команды к работе на платформе и предоставлять им различные уровни доступа в зависимости от их функций в команде.
По мере развития ваших проектов и приобретения дополнительного опыта сотрудниками вы можете обновлять доступы, меняя пользователям стандартные роли или создавая новые роли с индивидуальным набором доступов.
В этой статье мы разберемся, как приглашать пользователей и управлять их ролями в SendPulse.
Как пригласить пользователя
Перейдите в раздел Настройки аккаунта (Account settings) > Команда (Team). Нажмите кнопку Пригласить пользователя (Invite a new user).
Введите имя
Добавьте имя и фамилию пользователя.
Введите контактные данные
Добавьте email адрес и телефон. На email адрес пользователю придет приглашение на платформу.
Номер мобильного телефона можно будет подтвердить уже после регистрации. Он понадобится пользователю при установке двухфакторной аутентификации на аккаунте с помощью SMS.
Выберите роль
В выпадающем списке выберите роль. Вы можете выбрать ее из списка стандартных или кастомных.
Задайте пароль
Установите пароль для пользователя: вам нужно будет передать ему пароль для первого входа на платформу. Можно задать любой удобный для вас или нажать на иконку ключа и сгенерировать пароль из случайных символов.
Требования к паролю:
- Длина — от 8 до 48 символов;
- Минимум одна цифра;
- Минимум одна заглавная буква;
- Минимум одна строчная буква.
Выберите элементы управления
Полный список разрешений и ограничений по разделам в зависимости от роли пользователя читайте в статье Как распределяются права доступа у стандартных ролей.
Вы не можете редактировать список доступов к функциям для стандартных ролей, но, приглашая пользователя, вы можете указать, к каким элементам предоставляете доступ в разделах:
| Рассылки (Email): Адресные книги (Mailing lists) | Выберите опцию Все адресные книги или названия книг, к которым даете доступ. |
| Чат-боты (Chatbots) | Выберите опцию Все чат-боты или отдельных чат-ботов, к которым даете доступ. |
| CRM: Воронки (Pipelines) | Выберите опцию Все воронки или названия автоворонок, к которым даете доступ. |
| CRM: Доски задач (Task boards) | Выберите опцию Все доски заданий или названия досок задач, к которым даете доступ. |
| Web push рассылки (Web push campaigns): Подключенные сайты (Added websites) | Выберите опцию Все сайты или названия сайтов, на которых установлены Web push рассылки. |
| EDU: Курсы (Courses) | Выберите опцию Все курсы или названия курсов, к которым дается доступ. |
По мере необходимости список доступов можно будет отредактировать или изменить выбранную роль для пользователя.
Отправьте приглашение
Заполнив все поля, нажмите Отправить приглашение (Send an invitation).
Если вы заполнили все поля, приглашение отправится к пользователю. Вы увидите системное сообщение об отправке и напоминание о том, что вам нужно передать пользователю пароль для первого входа на платформу.
Скопируйте пароль и нажмите ОК.
Как просмотреть приглашенных пользователей
Вы можете просмотреть список всех пользователей в разделе Настройки аккаунта (Account settings) > Пользователи (Users).
Пользователь, который еще не подтвердил свой email адрес, будет отмечен оранжевой точкой возле имени. После подтверждения отметка станет зеленой.
Как просмотреть список ролей
Чтобы посмотреть список стандартных и кастомных ролей, перейдите в раздел Роли пользователей (User roles).
Чтобы увидеть список доступов для определенной роли, выберите соответствующее название, нажмите три точки в конце строки и выберите Посмотреть (Check).
Стандартные роли нельзя изменить, но вы можете выбрать опцию Создать роль на базе этой (Create a role based on this) для создания кастомной роли.
Читайте также: Как создать кастомную роль.
Чтобы отредактировать или удалить созданную вами кастомную роль, нажмите на три точки напротив ее названия и выберите соответствующее действие.
При просмотре настроек роли в верхней строке вы увидите количество пользователей, которым присвоена эта роль. Нажмите на Показать список (Show list), чтобы увидеть список имен.
Если вы редактируете настройки роли, изменения будут применены ко всем пользователям с этой ролью.
Как редактировать данные пользователя
Чтобы отредактировать данные пользователя, нажмите на три точки напротив его имени и выберите опцию Редактировать (Edit).
Смена имени и номера телефона
Вы можете редактировать имя и номер телефона пользователя, но не email.
Если возникла необходимость изменить email адрес, нужно удалить пользователя с этим адресом и затем создать нового с теми же доступами.
Смена роли
Чтобы изменить роль пользователю, выберите новую роль из списка, проверьте доступы к объектам и нажмите Сохранить (Save).
Повторная отправка приглашения
Если пользователь не получил приглашение или случайно удалил, приглашение можно отправить повторно.
Как удалить или заблокировать пользователя
Чтобы отозвать доступ пользователя к платформе, вы можете временно заблокировать его или удалить. Для этого нажмите на три точки напротив его имени и выберите соответствующую опцию в выпадающем меню.
Пользователя, который не подтвердил свой email адрес в полученном приглашении, вы можете только удалить.
Обновлено: 12.02.2024
или