Cómo gestionar un equipo
La creación de equipos en el sistema CRM te ayuda a distribuir la carga de trabajo entre tus empleados de manera uniforme y a otorgar a los usuarios acceso a datos y herramientas según sus funciones. Esto te permite acceder fácilmente a los espacios de trabajo de los diferentes equipos desde tu cuenta
En este artículo, veremos cómo crear y gestionar equipos.
Cómo crear un equipo
Cada cuenta de SendPulse tiene su propio equipo. Por defecto, este incluye únicamente al propietario de la cuenta con todos los permisos de acceso. Para crear un equipo, deberás agregar otros usuarios y administrar su acceso a las herramientas y datos de SendPulse.
Más información: Cómo enviar una invitación.
Una vez que los usuarios acepten tu invitación, tendrán acceso a los datos de tu cuenta según las funciones que tengan asignadas.
Cómo cambiar de equipo
Una vez que los usuarios acepten tu invitación, podrán cambiar entre sus cuentas y tu equipo sin necesidad de iniciar sesión. Para ello, deberán hacer clic en su foto de perfil en la esquina superior derecha y seleccionar un equipo en la sección Equipos.
Cómo editar los datos del equipo
Puedes personalizar los datos de tu equipo para que sean visibles para todos los miembros del equipo.
Haz clic en el ícono del lápiz junto al nombre de tu equipo.
Puedes editar los siguientes datos:
| Avatar del equipo | Haz clic en Selecciona un archivo… y sube una imagen desde tu dispositivo.
Formatos de archivo compatibles: JPG y PNG. Tamaño máximo de archivo: 2 МВ. |
| Nuevo nombre del equipo | Ingresa el nombre de tu equipo. |
Cómo ver los roles de usuario
Para ver la lista de roles estándar y personalizados, accede a Roles de usuario.
Para ver los permisos de acceso de un rol específico, selecciona el rol, haz clic en los tres puntos que aparecen junto a él y selecciona Consultar.
No es posible editar los roles estándar, pero puedes seleccionar Crear un rol basado en esto para crear un rol personalizado.
Al ver la configuración de roles, podrás ver el número de usuarios asignados a ese rol en la fila superior. Haz clic en Mostrar lista para ver la lista de nombres.
Si editas la configuración de un rol determinado, los cambios se aplicarán a todos los usuarios con ese rol.
Cómo ver a los miembros de tu equipo
Puedes ver la lista de todos los usuarios en Configuración de cuenta > Equipo.
Todos los usuarios invitados están clasificados por colores según su estado.
| Verde | Un usuario activo que ha aceptado tu invitación. Verás su nombre de cuenta y su dirección de correo electrónico. |
| Naranja | Un usuario que aún no ha aceptado tu invitación. Verás la dirección de correo electrónico que utilizaste para enviar la invitación |
| Rojo | Un usuario bloqueado. |
Si un usuario hace clic en Abandonar equipo en la sección Equipo de su cuenta, sus datos se eliminarán de la lista.
Cómo gestionar los usuarios invitados
Haz clic en los tres puntos situados junto al nombre de un usuario y selecciona una acción.
Los usuarios activos pueden realizar las siguientes acciones:
| Editar | Selecciona otro rol o permisos de acceso. |
| Bloquear usuario | Mantiene al usuario en tu equipo y elimina su acceso a los datos de tu cuenta. |
| Eliminar usuario | Elimina al usuario y sus datos de tu equipo. |
Los usuarios invitados que aún no han confirmado sus correos electrónicos pueden realizar las siguientes acciones:
| Editar | Selecciona otro rol o permisos de acceso. |
| Reenviar invitación | Envía de nuevo una invitación a la dirección de correo electrónico especificada. |
| Cancelar invitación | Evita que un usuario se una a tu equipo. |
Última actualización: 07.10.2024
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