Cómo crear un rol de usuario personalizado

Si restringes el acceso a los pagos, los usuarios no podrán acceder a la sección "Pagos" en la configuración de su cuenta.

Acceso a la sección "Mis campañas". Administrar campañas de SMS, correo electrónico y Viber.

Ver: Ver la lista de campañas programadas y enviadas, además de las estadísticas.

Editar¹: Lo anteriormente mencionado, además de crear, editar y eliminar campañas.
Editar y exportar informes: Lo anteriormente mencionado, además exportar informes de campañas.

Acceso a la sección “Plantillas de correo”.

Ver: Ver plantillas estándar y personalizadas.
Editar¹: Crear, editar y eliminar plantillas usando lo virtual y el creador HTML.

Acceso a la sección “Formularios de suscripción"

Ver: Ver formularios de suscripción creados.
Editar: Crear, editar y eliminar formularios de suscripción.

Acceso a la pestaña “Direcciones de remitente” en la sección configuración del servicio.

Ver, editar, añadir y eliminar direcciones de correo electrónico desde las que se envían las campañas de correo, SMS y Viber.

Acceso a la sección “Verificación de email”.

Ver las verificaciones y empezar a verificar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios y las listas de correo.

Acceso a la sección “Planes de pago”.

Ver el actual plan de pago del servicio de correo electrónico y cambiar a otro.

Acceso a la sección “Configuración del servicio”.

Añadir direcciones de correo electrónico de remitentes, configurar archivos de campaña, herramientas de suscripción, autenticación, diseño y configurar integraciones y tecnología AMP.

De la lista de seleccionados²

Acceso a la sección “Lista de correos”.

Vista limitada²: Ver la lista de nombres de la lista de correo sin ver los contactos.

Ver: Ver listas de correo y sus contactos.

Editar: Ver, añadir, editar y eliminar contactos (con variables, etiquetas y segmentos) y listas de correo.

Editar y exportar: Editar y exportar listas de correo y contactos.

Acceso a la sección “Automatización”.

Ver: Ver la lista de flujos creados anteriormente.

Editar: Ver, añadir, editar y eliminar flujos automatizados.

Editar y exportar: Ver, añadir, editar, iniciar, detener y eliminar flujos automatizados y exportar informes de flujos en la pestaña “estadísticas” y listas de destinatarios.

Acceso a la sección “Automatización".

Inicio y pausa de campañas automatizadas previamente creadas.

Acceso a la sección “Administrador de eventos”.

Ver: Ver la lista de eventos previamente creados.

Editar: Ver, añadir, editar y eliminar eventos.

¹ La configuración de algunas funciones está interrelacionada. Si permites que los usuarios inicien flujos, también proporcionas acceso a los flujos.

de la lista de seleccionados¹

Acceso a las secciones "Chats" y "Audiencia”.

Vista: Ver conversaciones y contactos en la audiencia de tu bot.

Edición: Responder a suscriptores en conversaciones; agregar, editar y eliminar contactos y sus datos en tu audiencia de bot.

Editar y exportar: Lo mencionado anteriormente, así como exportar contactos desde la pestaña “Audiencia” con variables en formato CSV.

de la lista de seleccionados¹

Acceso a la sección "Mis campañas".

Vista: Visualización de campañas programadas y enviadas.

Edición: Crear, editar y eliminar campañas programadas.

Editar y exportar: Lo mencionado anteriormente, así como exportar los resultados de la campaña con contactos en formato CSV.

Acceso a las secciones "Administración de bots" y "Configuración del bot".

Conectar nuevos bots y cambiar la configuración de los bots: Crear menús, variables globales y etiquetas, conectar webhooks e integraciones.

de la lista de seleccionados¹

Acceso a las secciones “Estructura del Bot” y “Plantillas”.

Vista: Visualización de la estructura de los flujos creados, activadores y estadísticas de interacción del usuario con tu flujo.

Edición: Crear, editar y eliminar flujos en el generador de flujos; crear, habilitar y deshabilitar desencadenadores.

Acceso a la sección "plan de pago".

Ver tu plan de pago actual y cambiar a otro dentro del creador de chatbot.

¹Al invitar un usuario, puede especificar a qué bots deseas darle acceso.

Ver²: Ver la lista de tratos creados y su información.

Crear³: Ver, crear y editar tratos.

Actualizar: Ver y editar tratos creados.

Eliminar: Eliminar tratos.

De la lista de seleccionados¹

Ver²: Ver la lista de pipelines disponibles y su información.

Crear³: Ver, crear y editar pipelines.

Actualizar: Ver y editar pipelines.

Eliminar: Eliminar pipelines.

Ver²: Ver la lista de tareas creadas y su información disponible en el panel de tareas.

Crear³: Ver y crear tareas en un panel de tareas disponible.

Actualizar: Ver y editar tareas.

Eliminar: Eliminar tareas de un panel de tareas disponible.

Si asignas una tarea a un usuario con acceso limitado a las tareas, no podrá verla.

¹de la lista de seleccionados

Ver²: Ver paneles y todas sus tareas.

Crear³: Ver y crear nuevos paneles de tareas.

Actualizar: Ver y editar paneles de tareas.

Eliminar: Eliminar paneles de tareas.

Al asignar un rol creado a un usuario, puedes restringir su acceso a determinados paneles de tareas.

Ver²: Ver la lista de contactos y estudiantes bloqueados.

Crear³: Añadir nuevos contactos.

Actualizar: Ver, añadir, editar y eliminar contactos (con variables y etiquetas), bloquear estudiantes de la sección "EDU", además de remover duplicados.

Eliminar: Eliminar contactos.

Ver²: Acceso a la lista de integraciones configuradas y disponibles.

Crear³: Acceso a las configuraciones de las integraciones.

Actualizar: Editar la configuración de las integraciones.

Eliminar: Eliminar integraciones.

Acceso a la sección “Sitios web” y administración de sitios web y páginas de link en bio.

Ver¹: Acceso a la lista de sitios web y páginas de link en bio.

Editar: ver, añadir, editar websites y páginas de link in bio usando el creador de sitios web. Además de eliminar, publicar y configurar sitios web.

Editar y exportar: Lo anteriormente mencionado y exportar estadísticas.

Ver¹: Acceso a la lista de páginas del sitio web disponibles para el usuario.

Editar: Ver, añadir y editar páginas de sitios web usando el creador de sitios web, además de configurar, publicar y eliminar páginas.

Ver el plan de pago actual y cambiar a otro.

¹La configuración de algunas funciones está relacionada entre sí. Si permites a los usuarios acceder a páginas del sitio web, también tendrás que proporcionarles acceso al propio sitio web.

Ver: Acceso a los sitios disponibles.

Editar: Agregar y eliminar websites y ver estadísticas.

Ver: Acceso a automatizaciones creadas.

Editar: Crear flujos automatizados y ver estadísticas.

Ver el plan de pago actual del servicio de notificaciones web push y cambiar a otro.

Acceso a la sección “configuraciones SMTP ”.

Ver configuraciones para enviar correos a través del SMTP.

Acceso a estadísticas de campaña.

Descargar informes de errores de campaña y ver historial de campañas y listas de destinatarios.

Ver: Historial de campañas y errores.

Editar: Descargar informes de errores de campaña, historial y listas de destinatarios.

Acceso a la sección “Planes de pago SMTP”.

Ver el plan de pago SMTP actual y cambiar a otro.

¹De la lista de seleccionados

Ver: Ver la lista de cursos existentes, su estatus y el número de estudiantes inscritos.

Crear¹: Ver y crear cursos, además de invitar nuevos estudiantes.

Actualizar: Ver y editar cursos usando el creador de cursos online.

Eliminar: Ver y eliminar cursos de la lista.

Acceso a la sección "certificados”.

Ver: Ver la lista de certificados existentes.

Crear¹: Ver y crear certificados usando el creador de cursos online.

Actualizar: Ver y editar usando el creador de cursos online.

Eliminar: Ver y eliminar certificados de la lista.

Ver el plan de pago de EDU actual y cambiar a otro.

¹Cuando permitas a los usuarios crear un elemento, también podrán actualizarlo por defecto. Es decir, puedes permitirles sólo actualizar elementos, pero no puedes permitirles sólo crearlos.

Administrar configuraciones, crear, editar pop-ups y ver leads y estadísticas en la sección “Pop-ups”.