Cómo crear un rol de usuario personalizado

Los permisos de rol de usuario permiten asignar permisos de acceso para mejorar el trabajo en equipo y garantizar la seguridad de tu información. Con SendPulse, puedes utilizar los roles existentes o crear uno personalizado con los permisos y accesos de tu preferencia.

En este artículo, hablaremos sobre cómo crear un rol de usuario personalizado.

Elige una plantilla

Puedes crear un rol a partir de uno ya existente o desde cero.

A partir de uno existente

Puedes utilizar un rol estándar que se ajuste a tus necesidades y luego añadir más funciones o restringir accesos.

Dirígete a "Configuración de la cuenta" > "Equipo" > "Roles de usuario," y en los tres puntos junto al nombre de rol de usuario estándar, elige la opción Crear un nuevo rol basado en este.

Desde cero

Si no encuentras un rol adecuado en la lista de roles estándar, puedes crear uno nuevo con permisos personalizados.

En la pestaña "Roles de usuario", haz clic en Crear nuevo rol.

Indica el nombre del rol de usuario

Crea un nombre para tu nuevo rol de usuario. Asegúrate de escoger un nombre diferente al de los roles de usuario estándar para evitar confusiones y poder encontrarlo rápidamente.

Define los permisos del usuario

Puedes restringir el acceso a todo un servicio y a sus funciones específicas.

Dar acceso a los servicios

Para seleccionar los servicios a los que deseas dar acceso, activa la opción situada junto al servicio correspondiente.

SendPulse es una plataforma que ofrece 9 servicios de marketing y ventas automatizadas, incluyendo nuestro servicio de correo electrónico masivo, servicio de SMS, campañas Viber, Automatización 360, creador de chatbot, sistema CRM, creador de sitios web, pop-up, notificaciones web push, SMTP y creador de cursos online.

Seleccionar funciones

Elige las funciones del servicio a las que quieres dar acceso.

Para algunas funciones, también puedes personalizar los permisos de acceso.

Ver Ver la lista de elementos ya creados1 sin posibilidad de editarlos, crearlos o eliminarlos.
Vista limitada Ver sólo una determinada información o funcionalidad. En cada servicio, se trata de elementos independientes1.
Editar Ver y editar los elementos seleccionados1.
Editar y exportar Ver, editar, eliminar y cargar archivos e información.
Editar y exportar informes Ver y editar información y descargar informes.
Crear Ver y crear nuevos elementos1.
Actualizar Ver y editar elementos1.
Eliminar Ver y eliminar elementos1.

1Dependiendo del servicio, los elementos pueden ser campañas de correo electrónico, plantillas de correo, listas de correo, formularios de suscripción, flujos de automatización, eventos, tratos, canalizaciones, tareas, paneles de tareas, contactos, integraciones, sitios web, páginas web, campañas web push, estadísticas SMTP, cursos online y certificados.

Puedes ver más detalles sobre las secciones a las que puede acceder en la siguiente tabla.

Al invitar a un usuario con un rol personalizado, puedes seleccionar los elementos que estarán disponibles para él y definir qué puede hacer con ellos.

Pagos Acceso a la sección "Aceptar pagos" y al plan de pagos de SendPulse en las secciones "Mis pedidos", "Historial de facturación", "Mi suscripción" y "Añadir fondos".

Si restringes el acceso a los pagos, los usuarios no podrán acceder a la sección "Pagos" en la configuración de su cuenta.

Email
Campañas

Acceso a la sección "Mis campañas". Administrar campañas de SMS, correo electrónico y Viber.

Ver: Ver la lista de campañas programadas y enviadas, además de las estadísticas.

Editar1: Lo anteriormente mencionado, además de crear, editar y eliminar campañas.
Editar y exportar informes: Lo anteriormente mencionado, además exportar informes de campañas.

Plantillas

Acceso a la sección “Plantillas de correo”.

Ver: Ver plantillas estándar y personalizadas.
Editar1: Crear, editar y eliminar plantillas usando lo virtual y el creador HTML.

Formularios de suscripción

Acceso a la sección “Formularios de suscripción"

Ver: Ver formularios de suscripción creados.
Editar: Crear, editar y eliminar formularios de suscripción.

SMS y Viber nombres de remitente

Acceso a la pestaña “Direcciones de remitente” en la sección configuración del servicio.

Ver, editar, añadir y eliminar direcciones de correo electrónico desde las que se envían las campañas de correo, SMS y Viber.

Verificación de Email

Acceso a la sección “Verificación de email”.

Ver las verificaciones y empezar a verificar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios y las listas de correo.

Servicio de planes de pago

Acceso a la sección “Planes de pago”.

Ver el actual plan de pago del servicio de correo electrónico y cambiar a otro.

Configuración del servicio

Acceso a la sección “Configuración del servicio”.

Añadir direcciones de correo electrónico de remitentes, configurar archivos de campaña, herramientas de suscripción, autenticación, diseño y configurar integraciones y tecnología AMP.

Listas de correo

De la lista de seleccionados2

Acceso a la sección “Lista de correos”.

Vista limitada2: Ver la lista de nombres de la lista de correo sin ver los contactos.

Ver: Ver listas de correo y sus contactos.

Editar: Ver, añadir, editar y eliminar contactos (con variables, etiquetas y segmentos) y listas de correo.

Editar y exportar: Editar y exportar listas de correo y contactos.

1La configuración de algunas funciones está interrelacionada. Cuando permites a los usuarios editar campañas, automáticamente les proporcionas acceso a la edición de plantillas.

2Si seleccionas la opción "Vista limitada", los usuarios no podrán exportar informes de la campaña.

3Al invitar a un usuario, puedes especificar a qué listas de correo deseas darle acceso.

Automatización
Flujos

Acceso a la sección “Automatización”.

Ver: Ver la lista de flujos creados anteriormente.

Editar: Ver, añadir, editar y eliminar flujos automatizados.

Editar y exportar: Ver, añadir, editar, iniciar, detener y eliminar flujos automatizados y exportar informes de flujos en la pestaña “estadísticas” y listas de destinatarios.

Inicio de flujo

Acceso a la sección “Automatización".

Inicio y pausa de campañas automatizadas previamente creadas.

Eventos

Acceso a la sección “Administrador de eventos”.

Ver: Ver la lista de eventos previamente creados.

Editar: Ver, añadir, editar y eliminar eventos.

1 La configuración de algunas funciones está interrelacionada. Si permites que los usuarios inicien flujos, también proporcionas acceso a los flujos.

Chatbots
Conversaciones y audiencia

de la lista de seleccionados1

Acceso a las secciones "Chats" y "Audiencia”.

Vista: Ver conversaciones y contactos en la audiencia de tu bot.

Edición: Responder a suscriptores en conversaciones; agregar, editar y eliminar contactos y sus datos en tu audiencia de bot.

Editar y exportar: Lo mencionado anteriormente, así como exportar contactos desde la pestaña “Audiencia” con variables en formato CSV.

Campañas

de la lista de seleccionados1

Acceso a la sección "Mis campañas".

Vista: Visualización de campañas programadas y enviadas.

Edición: Crear, editar y eliminar campañas programadas.

Editar y exportar: Lo mencionado anteriormente, así como exportar los resultados de la campaña con contactos en formato CSV.

Crear bots y editar la configuración de los bots

Acceso a las secciones "Administración de bots" y "Configuración del bot".

Conectar nuevos bots y cambiar la configuración de los bots: Crear menús, variables globales y etiquetas, conectar webhooks e integraciones.

Desencadenantes y flujos

de la lista de seleccionados1

Acceso a las secciones “Estructura del Bot” y “Plantillas”.

Vista: Visualización de la estructura de los flujos creados, activadores y estadísticas de interacción del usuario con tu flujo.

Edición: Crear, editar y eliminar flujos en el generador de flujos; crear, habilitar y deshabilitar desencadenadores.

Cambiar tarifa

Acceso a la sección "plan de pago".

Ver tu plan de pago actual y cambiar a otro dentro del creador de chatbot.

1Al invitar un usuario, puede especificar a qué bots deseas darle acceso.

CRM
Tratos1 Acceso a la sección "Pipelines” y administración de tratos.

Ver2: Ver la lista de tratos creados y su información.

Crear3: Ver, crear y editar tratos.

Actualizar: Ver y editar tratos creados.

Eliminar: Eliminar tratos.

Pipelines

De la lista de seleccionados1

Acceso a la sección y administración de "Pipelines”.

Ver2: Ver la lista de pipelines disponibles y su información.

Crear3: Ver, crear y editar pipelines.

Actualizar: Ver y editar pipelines.

Eliminar: Eliminar pipelines.

Tareas1 Acceso a la sección "Mis tareas” y el panel de tareas.

Ver2: Ver la lista de tareas creadas y su información disponible en el panel de tareas.

Crear3: Ver y crear tareas en un panel de tareas disponible.

Actualizar: Ver y editar tareas.

Eliminar: Eliminar tareas de un panel de tareas disponible.

Si asignas una tarea a un usuario con acceso limitado a las tareas, no podrá verla.

Paneles de tareas

1de la lista de seleccionados

Acceso a la sección "Mis tareas” y los paneles de tareas.

Ver2: Ver paneles y todas sus tareas.

Crear3: Ver y crear nuevos paneles de tareas.

Actualizar: Ver y editar paneles de tareas.

Eliminar: Eliminar paneles de tareas.

Al asignar un rol creado a un usuario, puedes restringir su acceso a determinados paneles de tareas.

Contactos Acceso a la sección “Contactos”.

Ver2: Ver la lista de contactos y estudiantes bloqueados.

Crear3: Añadir nuevos contactos.

Actualizar: Ver, añadir, editar y eliminar contactos (con variables y etiquetas), bloquear estudiantes de la sección "EDU", además de remover duplicados.

Eliminar: Eliminar contactos.

Integraciones Acceso a la sección “Integraciones”.

Ver2: Acceso a la lista de integraciones configuradas y disponibles.

Crear3: Acceso a las configuraciones de las integraciones.

Actualizar: Editar la configuración de las integraciones.

Eliminar: Eliminar integraciones.

1 Algunas configuraciones están interrelacionadas. Si permites que los usuarios accedan a los tratos, tienes que proporcionar acceso al pipeline donde se encuentran. Si permites a los usuarios acceder a las tareas, debes proporcionar acceso al panel de tareas correspondiente.

2Cuando proporciones acceso a elementos, los usuarios podrán verlos por defecto.

3Cuando permites a los usuarios crear un elemento, por defecto podrán actualizarlo. Es decir, puedes permitirles sólo actualizar elementos, pero no sólo crearlos.

Sitios web

 

Sitios web y bio link pages

Acceso a la sección “Sitios web” y administración de sitios web y páginas de link en bio.

Ver1: Acceso a la lista de sitios web y páginas de link en bio.

Editar: ver, añadir, editar websites y páginas de link in bio usando el creador de sitios web. Además de eliminar, publicar y configurar sitios web.

Editar y exportar: Lo anteriormente mencionado y exportar estadísticas.

1Páginas de sitios web Administración de Website page.

Ver1: Acceso a la lista de páginas del sitio web disponibles para el usuario.

Editar: Ver, añadir y editar páginas de sitios web usando el creador de sitios web, además de configurar, publicar y eliminar páginas.

Servicio de planes de pago Acceso a la sección “Planes de pago”.

Ver el plan de pago actual y cambiar a otro.

1La configuración de algunas funciones está relacionada entre sí. Si permites a los usuarios acceder a páginas del sitio web, también tendrás que proporcionarles acceso al propio sitio web.

Campañas web push

 

Sitios web añadidos Acceso a la pestaña “Mis sitios”, administrar la configuración del website y ver estadísticas.

Ver: Acceso a los sitios disponibles.

Editar: Agregar y eliminar websites y ver estadísticas.

Automatizaciones Acceso a la sección “Automatización”.

Ver: Acceso a automatizaciones creadas.

Editar: Crear flujos automatizados y ver estadísticas.

Servicio de planes de pago Acceso a la sección “Planes de notificaciones push”.

Ver el plan de pago actual del servicio de notificaciones web push y cambiar a otro.

Correos transaccionales (SMTP)
Configuraciones del servicio

Acceso a la sección “configuraciones SMTP ”.

Ver configuraciones para enviar correos a través del SMTP.

Estadísticas

Acceso a estadísticas de campaña.

Descargar informes de errores de campaña y ver historial de campañas y listas de destinatarios.

Ver: Historial de campañas y errores.

Editar: Descargar informes de errores de campaña, historial y listas de destinatarios.

Servicio de planes de pago

Acceso a la sección “Planes de pago SMTP”.

Ver el plan de pago SMTP actual y cambiar a otro.

EDU
Cursos

1De la lista de seleccionados

Acceso a la sección "cursos”.

Ver: Ver la lista de cursos existentes, su estatus y el número de estudiantes inscritos.

Crear1: Ver y crear cursos, además de invitar nuevos estudiantes.

Actualizar: Ver y editar cursos usando el creador de cursos online.

Eliminar: Ver y eliminar cursos de la lista.

Certificados

Acceso a la sección "certificados”.

Ver: Ver la lista de certificados existentes.

Crear1: Ver y crear certificados usando el creador de cursos online.

Actualizar: Ver y editar usando el creador de cursos online.

Eliminar: Ver y eliminar certificados de la lista.

Servicio de planes de pago Acceso a la sección “plan de pagos”.

Ver el plan de pago de EDU actual y cambiar a otro.

1Cuando permitas a los usuarios crear un elemento, también podrán actualizarlo por defecto. Es decir, puedes permitirles sólo actualizar elementos, pero no puedes permitirles sólo crearlos.

Pop-up Acceso al servicio de pop-ups.

Administrar configuraciones, crear, editar pop-ups y ver leads y estadísticas en la sección “Pop-ups”.

Guardar rol de usuario

Una vez que hayas seleccionado todos los permisos necesarios, desplázate hacia abajo y haz clic en Guardar.

Asignarle un rol a un usuario

Puedes invitar a un nuevo usuario o asignar una función personalizada a un usuario existente.

Al invitar a un usuario, puedes restringir su acceso a elementos individuales, como listas de correo, chatbots, pipelines, paneles de tareas, sitios web y cursos.

Si quieres invitar a un nuevo usuario, ve a la sección "Roles" y haz clic en Invitar un nuevo usuario. Introduce sus datos de contacto y, en el campo "Rol", selecciona tu rol personalizado en la lista desplegable.

Saber más: Cómo invitar a un usuario.

Si deseas asignarle un rol a un usuario existente, dirígete a la lista de usuarios, haz clic en los tres puntos junto al nombre  "Editar" y selecciona el rol correspondiente.

Tu rol personalizado aparecerá en la sección "Roles de usuario". En caso de que lo necesites, podrás editarlo o eliminarlo.

Los permisos de rol de usuario permiten asignar permisos de acceso para mejorar el trabajo en equipo y garantizar la seguridad de tu información. Con SendPulse, puedes utilizar los roles existentes o crear uno personalizado con los permisos y accesos de tu preferencia.

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