Conceptos básicos del tablero de tareas

Con la función Mis tareas, puedes planificar y gestionar el flujo de trabajo interno de tu equipo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y sigue su progreso utilizando un tablero de tareas en modo Kanban o Lista.

La colocación de las tareas en el tablero puede ayudarte a distribuirlas con eficacia, estimar los plazos, y supervisar el progreso de los miembros de tu equipo.

Por ejemplo, puedes añadir tareas al trabajar en un nuevo proyecto, programar llamadas a clientes, celebrar eventos así como gestionar tratos y contratos.

Crea un tablero

Puedes visualizar y organizar tu flujo de trabajo y hacer un seguimiento del rendimiento de tu equipo utilizando un tablero. Además, también puedes crear tareas, gestionar sus estados y personalizar la configuración de cada tablero.

Por defecto, sólo cuentas con un tablero de tareas, pero tienes la posibilidad de añadir más. Para ello, accede al Tablero y haz clic en Añadir tablero.

Introduce el nombre de tu tablero y selecciona un color.

Crea una tarea

Crea una tarjeta de tarea para indicar lo que se necesita hacer y asigna una persona responsable, una fecha límite y otros detalles importantes.

Accede a tu tablero, haz clic en Añadir tarea y rellena los campos.

Para crear una tarea rápida, haz clic en Añadir tarea rápida e introduce su nombre. Podrás editarla y añadir más detalles más adelante.

Utiliza los modos de visualización

Puedes ver tus tareas como un tablero Kanban, una lista o un calendario.

Kanban

Kanban es el modo predeterminado de visualización de tareas que aparece como un tablero con columnas que representan las etapas de la tarea. Las tarjetas de tareas se pueden mover entre columnas sólo arrastrándolas.

Los tableros Kanban te ayudan a visualizar el progreso de tu proyecto, ya que cada tarea aparecerá en una columna que representa su etapa.

Para mover una tarea a otra etapa, coloca el cursor sobre su tarjeta y arrástrala a la columna deseada.

Lista

El modo Lista es un tipo de visualización que ordena tus tareas sin dividirlas en columnas. Esto te permite incluir más tareas en la página y filtrarlas por etapas.

Las filas muestran el nombre de cada tarea, el estado, la prioridad, la persona asignada, observadores y la fecha de vencimiento.

Puedes ocultar o mostrar determinados campos de la tarea utilizando el modo Lista. Para ello, haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona tus campos.

Calendario

El Calendario es un modo de visualización que te permite ver tus tareas como un calendario. Es decir, puedes ver todas tus tareas con fechas de vencimiento.

Establece las etapas de la tarea

Los estados o etapas de las tareas representan tus puntos de progreso.

Por defecto, el sistema tiene 3 etapas de tarea.

No es recomendable marcar las tareas como En Progreso si aún no hay nadie trabajando en ellas. Si tienes alguna duda o dificultad, necesitas ayuda de otros miembros del equipo o requieres apoyo considerable para completar una tarea, te sugerimos añadir tus propias etapas de intermedio.

También puedes añadir estados basados en las etapas específicas del progreso de tus tareas. Por ejemplo, puedes marcar determinadas tareas como En espera, Lista para revisión, Lista para enviar, Archivada, y así sucesivamente. Si deseas añadir un nuevo estado, cambia al modo Kanban, haz clic en Añadir estado, ingresa un nombre y selecciona un color.

Leer también: Cómo cambiar el estado de tu tarea.

Personaliza tu tablero

Selecciona un tablero y haz clic en Configuraciones.

En la pestaña General, puedes renombrar tu tablero y selecciona un asignado para las tareas creadas automáticamente.

También puedes eliminar un tablero en el caso de que tengas más de uno.

En las pestañas Campos y Etiquetas, puedes editar y crear atributos de las tareas.

Última actualización: 04.10.2024