Utiliza la IA en el sistema CRM
La IA en el sistema CRM te ayuda a gestionar de forma eficiente mensajes, correos electrónicos y objetos CRM, como tratos, contactos y tareas. Úsala para crear contenido desde cero, editar texto existente, generar respuestas y mejorar las interacciones con los clientes.
En este artículo, hablaremos sobre cómo puedes utilizar la IA en el sistema CRM.
En el sistema CRM, puedes utilizar la IA para gestionar campos de texto en tratos, contactos, notas de tareas y correos electrónicos.
Puedes utilizar hasta 200 prompts gratuitos. Si necesitas más, integra un modelo de IA (OpenAI, DeepSeek, Gemini o Claude) en la configuración de tu cuenta.
Genera el texto
Abre un objeto CRM y haz clic en el botón IA junto al campo de entrada.
En la ventana modal, escribe una indicación que describa tus requisitos.
Esto es lo que puede incluir tu prompt:
Tipo de negocio. El sector de tu empresa y cómo interactúas con los clientes.
Objetivo del mensaje. Lo que quieres conseguir, como responder a un cliente, enviar un recordatorio o apoyar un trato.
Contexto. Una breve descripción general de los antecedentes relevantes para un trato o una solicitud.
Público objetivo. El cargo, el nivel de experiencia o el tipo de tu cliente.
Puntos clave. Ideas clave que deben incluirse en el texto.
Tono del mensaje. El tono de voz que se ajusta a tu comunicación habitual con los clientes.
Si es necesario, selecciona un modelo de IA en la lista desplegable. Haz clic en la flecha para enviar tu mensaje.
Espera unos segundos mientras la IA genera tu texto. Para utilizarlo en el campo de entrada, haz clic en Insertar. Para crear una nueva solicitud y obtener una versión diferente del texto, haz clic en Nuevo prompt y actualiza tus requisitos.
Una vez que la IA genere una copia del correo electrónico en la sección Bandeja de entrada, haz clic en Responder. Aparecerá el editor de correo electrónico con el texto generado ya insertado, para que puedas editarlo y enviar tu mensaje.
Edita el texto
También puedes editar el texto que ingresas. Para hacerlo, selecciona una parte del texto, haz clic en el botón IA e ingresa una indicación o utiliza acciones rápidas.
Espera unos segundos mientras la IA genera tu texto. Puedes aplicarlo utilizando las siguientes opciones:
| Nuevo prompt | Genera un nuevo texto basado en tu prompt, sin utilizar el contexto anterior. |
| Añadir abajo | Inserta el texto generado debajo del fragmento de texto seleccionado. |
| Reemplazar | Reemplaza completamente el texto seleccionado por el generado por la IA. |
Utiliza acciones rápidas
Para realizar una acción en el texto sin introducir una indicación, haz clic en IA > Acciones rápidas. Selecciona una de las siguientes opciones:
| Prompt personalizado | Utiliza prompts guardados para generar texto. Selecciona un prompt por su nombre. |
| Tono de voz | Cambia el tono del texto a amistoso, profesional, motivador, neutral o informal. Selecciona una opción de la lista desplegable. |
| Acciones de texto | Cambia el significado o la estructura del texto existente. Selecciona una acción de la lista desplegable: reformular, simplificar, acortar, corregir errores, resumir o generar una respuesta. |
| Traducir a | Cambia el idioma del texto seleccionado. Selecciona un idioma de la lista desplegable. |
También puedes copiar el texto generado. Para ello, coloca el cursor sobre él y haz clic en el ícono de duplicar. El texto se copiará como código en el portapapeles de tu dispositivo.
Elige un modelo de IA
Puedes utilizar tus primeras 200 indicaciones gratuitas para probar diferentes modelos de IA y elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Una vez que integres un modelo de IA en tu cuenta, todas las solicitudes se contabilizarán desde esa cuenta de IA.
Leer también: Integración de IA.
En la ventana modal del asistente de IA, haz clic en tu modelo actual y elige uno de la lista:
| OpenAI | Estos modelos funcionan bien para la mayoría de las tareas cotidianas de CRM. Gestionan eficazmente la correspondencia comercial, las respuestas a los clientes, la edición de textos y los ajustes de tono.
Selecciona un modelo GPT. |
| DeepSeek | Estos modelos ayudan a generar textos estructurados, redacciones claras y respuestas concisas. Funcionan bien para instrucciones, notas internas, explicaciones breves y descripciones técnicas.
Selecciona un modelo DeepSeek. |
| Claude | Estos modelos gestionan textos largos y contextos complejos de manera eficiente. Pueden resumir grandes volúmenes de información, redactar respuestas detalladas, analizar correspondencia y crear contenido estructurado
Selecciona un modelo Claude. |
También puedes integrar y utilizar Gemini, pero solo se puede usar con prompts de pago.
Última actualización: 03.02.2026
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