Crea una biblioteca prompts de IA
Una biblioteca de prompts te ayuda a guardar y reutilizar prompts de IA en el sistema CRM. Es útil para equipos que trabajan regularmente en tareas repetitivas, como responder a clientes, rellenar tarjetas de transacciones, añadir comentarios o escribir correos electrónicos.
En este artículo, hablaremos sobre cómo guardar prompts de IA.
Añade un prompt a la biblioteca
En un objeto CRM, haz clic en IA > Acciones rápidas. En Prompts personalizados, haz clic en Añadir.
A la derecha, haz clic en Añadir prompt. En la ventana modal, introduce tu mensaje:
| Nombre | Introduce un nombre para el prompt. Aparecerá en la lista de acciones rápidas. |
| Prompt | Introduce un prompt de IA. Puede tener este aspecto: “Escribe una respuesta breve y amable confirmando que hemos recibido el pedido del cliente”. |
Una vez que hayas rellenado los campos, haz clic en Guardar. El prompt aparecerá en la lista de acciones rápidas de la ventana modal de IA y estará listo para usarse.
Gestiona los prompts en tu biblioteca
La biblioteca muestra todos los avisos añadidos y sus detalles, incluyendo el nombre, el texto del aviso, el creador y la fecha de adición.
Para editar un aviso, haz clic en los tres puntos situados junto a él y selecciona una acción:
| Editar | Abre la ventana donde puedes cambiar el nombre y el texto de tu mensaje.
Realiza los cambios y haz clic en Guardar. La fecha de creación se actualizará según tus cambios. |
| Eliminar | Elimina de forma permanente tu prompt junto con todos sus detalles. |
Última actualización: 03.02.2026
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