Как использовать ИИ в CRM
С помощью ИИ в CRM вы можете быстрее работать с текстами, письмами и CRM-объектами: сделками, контактами и задачами. Его можно использовать для создания текстов с нуля, редактирования уже написанного контента, подготовки ответов клиентам и улучшения качества коммуникации.
В статье рассмотрим возможности использования ИИ в работе с CRM.
В CRM вы можете использовать ИИ для работы со следующими текстовыми полями: комментарии к сделкам, контактам, задачам, письмам.
Вы можете использовать 200 бесплатных запросов. Если планируете создавать больше запросов — подключите собственный ИИ (OpenAI, DeepSeek, Gemini или Claude) в настройках аккаунта.
Генерация новых текстов
Откройте нужный CRM-объект и нажмите кнопку ИИ рядом с полем ввода.
В модальном окне введите запрос с описанием требований к тексту.
Например, вы можете воспользоваться базовым списком того, что может содержать запрос:
Тип бизнеса: сфера деятельности компании и формат взаимодействия с клиентами.
Цель сообщения: ответ клиенту, напоминание, уточнение информации или сопровождение сделки.
Контекст: краткое описание ситуации или текущего статуса сделки или обращения в CRM.
Целевая аудитория: роль, уровень экспертизы или тип клиента.
Ключевые тезисы: основные пункты, которые обязательно нужно включить в текст.
Тон сообщения: стиль общения, который соответствует вашей коммуникации с клиентом.
При необходимости выберите модель ИИ из выпадающего списка. Нажмите стрелку для отправки.
Подождите несколько секунд, пока ассистент сгенерирует текст, и просмотрите результат. Чтобы использовать его в текстовом поле, нажмите Вставить (Insert). Чтобы сформировать новый запрос и получить другой вариант, нажмите Новый запрос (New prompt) и измените требования.
После генерации текста из письма в разделе Почта нажмите Ответить — откроется окно создания письма с уже подставленным текстом, который вы можете отредактировать и отправить.
Редактирование существующего текста
Также вы можете редактировать существующий текст, который вы ввели в поле. Для этого выделите фрагмент текста, нажмите кнопку ИИ и введите запрос или воспользуйтесь быстрыми действиями.
Подождите несколько секунд, пока ассистент сгенерирует текст. Результат можно применить одним из способов:
| Новый запрос (New prompt) | Генерирует полностью новый текст на основе запроса без учета предыдущего контекста. |
| Добавить ниже (Add below) | Вставляет сгенерированный текст под выделенным фрагментом. |
| Заменить (Replace) | Полностью заменяет выделенный текст результатом ИИ. |
Быстрые действия
Чтобы выполнить действие с текстом без ввода запроса, нажмите кнопку ИИ > Быстрые действия (Quick actions). Выберите одно из списка:
| Собственный запрос | Использует сохраненные запросы для генерации текста. Выберите запрос по его названию. |
| Тон текста | Изменяет тон существующего текста на доброжелательный, профессиональный, мотивационный, нейтральный, неформальный. |
| Действия с текстом | Перефразировать, упростить, сократить, исправить ошибки, подытожить или написать ответ. |
| Перевод | Изменяет язык выделенного текста. Выберите один из доступных языков. |
Также вы можете скопировать сгенерированный текст — для этого наведите на текст и нажмите на значок дублирования. Текст будет скопирован как код в буфер обмена вашего устройства.
Выбор модели ИИ
Возможность выбирать модель ИИ доступна в рамках бесплатных 200 первых запросов. Вы можете попробовать разные, а затем подключить наиболее подходящую в своем аккаунте — после этого запросы будут учитываться из подключенного аккаунта ИИ.
Читайте также: Подключение ИИ.
В модальном окне ИИ нажмите на текущую модель и выберите нужную из списка:
| OpenAI | Семейство моделей подходит для большинства повседневных задач в CRM.
Выберите нужную модель GPT. |
| DeepSeek | Ориентированы на четкие формулировки и лаконичные ответы.
Выберите нужную модель DeepSeek. |
| Claude | Подходят для работы с длинными текстами и сложным контекстом.
Выберите нужную модель Claude. |
Вы также можете подключить и использовать модель Gemini, но не в рамках бесплатных запросов.
Обновлено: 03.02.2026
или